Gold steigt über 4.000 US-Dollar: Analyst stuft Tesoro Gold als Kauf ein!
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Gold hat die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze durchbrochen - angetrieben von einer kraftvollen Mischung makroökonomischer Faktoren, die keine Anzeichen einer Abschwächung zeigen. Morgans Financial hebt die gleichzeitige Wirkung von geldpolitischer Lockerung, Entdollarisierung, veränderten US-Wirtschaftsstrategien und geopolitischen Spannungen hervor - alles Faktoren, die die Stärke des Goldes untermauern.
Dieses Umfeld nachhaltiger struktureller Treiber hat Morgans dazu veranlasst, seine Goldpreisannahmen für die kommenden drei Geschäftsjahre um rund 20% anzuheben. Diese revidierten Prognosen liegen weiterhin im Konsensbereich, spiegeln jedoch eine verstärkte Überzeugung wider, dass die hohen Preise auf längere Sicht tragfähig sind.
Angepasste Prognosen spiegeln robuste Unterstützung wider
Das Vertrauen von Morgans gründet sich auf die Beständigkeit der Faktoren, die den Goldpreis stützen. Zinssenkungen, Kapitalabflüsse aus USD-denominierten Vermögenswerten und globale Instabilität untermauern einen starken kurzfristigen Ausblick. Während das Unternehmen sein langfristiges Goldpreisziel bei 2.500 US-Dollar pro Unze beibehält, wurden die Annahmen für die Geschäftsjahre 2026, 2027 und 2028 angehoben, um sie besser an die Marktrealität und die Gewinnerwartungen anzupassen.
Vorproduktionsfavoriten: Von Australien bis Südamerika
Die Vorproduktionsfavoriten von Morgans zeigen über verschiedene Regionen hinweg vielversprechende Perspektiven.
Australien - Minerals 260 (ISIN: AU0000173486):Die Ressourcenerweiterung und Infill-Bohrungen bei Bullabulling stärken die Position von MI6 als führende australische Goldstory im Vorproduktionsstadium. Die Mineralressourcenschätzung (MRE) im Dezember wird voraussichtlich über 3 Mio. Unzen Gold liegen - mit Potenzial über 3,5 Mio. Unzen hinaus.
Afrika - Turaco Gold (ISIN: AU0000169039):Turaco Gold dürfte sein lineares Ressourcenwachstum fortsetzen; für das finale Ressourcenupdate 2025 werden mehr als 4 Mio. Unzen Gold prognostiziert.
Südamerika - Tesoro Gold (TSO):Das Ternera-Projekt, Teil des ersten IRGS-Goldsystems (Intrusion-Related Gold System) in Chile, bietet ein überzeugendes Entwicklungsszenario. Morgans schätzt den Projekt-NPV bei einem Goldpreis von 3.500 US-Dollar pro Unze auf rund 1,5 Mrd. A$. Die Exploration könnte mehr als 5 Mio. Unzen Gold erschließen.
Tesoro Gold: Eine neue Ära in Chile
Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) erhält von Morgans ein SPEKULATIVES KAUF-Rating mit einem neuen Kursziel von 0,27 A$ (0,15 €), basierend auf dem aktualisierten Goldpreis-Deck.
Das Vorzeigeprojekt Ternera ist das erste in Chile identifizierte Intrusion-Related Gold System (IRGS) - eine potenziell bahnbrechende Entdeckung. Morgans zieht Parallelen zu transformativen Funden wie Tropicana (AngloGold Ashanti) und Gruyere (Gold Road) und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.
Morgans schätzt Tesoro Gold aufgrund folgender Faktoren: Kapitalsteigerungspotenzial, jährliches EBITDA im Basisfall von über 130 Mio. A$, Ressourcenerweiterung, Explorationspotenzial auf Distriktgröße, und überschaubare Investitionskosten,
Die Zahlen hinter der Story
Die Bewertung von Tesoro Gold durch Morgans verdeutlicht das Aufwärtspotenzial.Der risikogewichtete Wert von Ternera wird auf 841 Mio. A$ geschätzt, während der Gesamtwert unter Spot-Bedingungen 1,5 Mrd. A$ erreicht. Der kombinierte Zielkurs liegt bei 0,54 A$, der risikogewichtete Zielkurs bei 0,27 A$.
Morgans prognostiziert ab 2027 eine deutliche finanzielle Dynamik, wobei der freie Cashflow kurzfristig durch Investitionen negativ bleibt, aber bis zum Geschäftsjahr 2028 in Wachstumsphase übergeht.
Der goldene Lauf des Goldes hat noch Potenzial
Mit starken strukturellen Treibern, einem günstigen geldpolitischen Umfeld und einer neuen Welle von Entdeckungen dürfte die Dynamik des Goldes anhalten.
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