De beursgang van BFA start op 5 september en loopt tot en met 25 september.
De beursintroductie (IPO) van Banco de Fomento Angola (BFA) zal plaatsvinden tussen 5 en 25 september, volgens het prospectus dat maandag is gepubliceerd door de Capital Market Commission (CMC).
Uit het document waartoe Jornal Económico (JE) toegang had, blijkt dat de Angolese bank naar de beurs zal gaan met een prijsbereik tussen 41.500 kwanza's (38,4 euro per aandeel) en 49.500 kwanza's (45,84 euro).
Volgens de toezichthouder zullen de aandelen van BFA naar verwachting op 30 september worden genoteerd. De speciale beurszitting om de resultaten van de emissie te bepalen, vindt plaats op 26 september. Op die dag wordt ook de definitieve koers per aandeel vastgesteld.
De Angolese staat, die naar verwachting € 200 miljoen zal ophalen met de verkoop van 15% van het kapitaal van BFA, heeft momenteel 51,9% in handen. De BPI Group, die een belang van 14,6% zal verkopen, heeft 48,1% van het kapitaal van de bank in handen.
Het openbare aanbod tot verkoop, waarvan de registratie en het bijbehorende prospectus op 15 augustus zijn goedgekeurd, betreft 4.462.500 gewone aandelen, met een nominale eenheidswaarde van zesduizend kwanza, hetgeen 29,75% van het aandelenkapitaal en de stemrechten van BFA vertegenwoordigt.
De bevestiging van de periode van openbare aanbieding vond plaats in de marge van de tweede gewone vergadering van de Nationale Interministeriële Commissie voor het Privatiseringsprogramma (CNI-PROPRIV) in Luanda, die groen licht gaf voor het privatiseringsschema tot december volgend jaar.
"De beursgang van BFA vindt plaats in september en markeert een historisch moment voor onze kapitaalmarkten. We hebben het hier over de grootste transactie die BODIVA ooit heeft uitgevoerd, een mijlpaal die Angola op de radar van grote internationale investeerders zal zetten, maar ook de deur opent voor duizenden kleine binnenlandse investeerders om aandeelhouder te worden van een van de grootste banken van het land", aldus Álvaro Fernão, voorzitter van de raad van bestuur (PCA) van IGAPE, op 20 augustus.
De Angolese staat, via Unitel de meerderheidsaandeelhouder van BFA, bevestigde in juni 2024 dat zij de verkoop van 15% van de bank zou voortzetten als onderdeel van het programma voor de volledige en gedeeltelijke privatisering van staatsbedrijven (PROPRIV).
BFA Capital Markets, opgericht in 2022, is de entiteit die verantwoordelijk is voor het verlenen van ondersteunende diensten bij de voorbereiding en lancering van de aanbieding en het adviseren over het proces van toelating van de aandelen van de Angolese bank tot de handel.
Over de transactie verklaarde Odair Costa, CEO van het effectendistributiebedrijf, in een recent interview met Forbes Lusophone Africa dat "de aard van de emittent en de financiële resultaten ervan een enorme interesse van nationale en buitenlandse investeerders rechtvaardigen."
"Als leiders van de operatie hebben we verzoeken ontvangen van verschillende soorten investeerders, van particuliere beleggers tot institutionele beleggers, zoals grote internationale investeringsmaatschappijen. Met deze signalen geloven we dat we alles hebben wat we nodig hebben om de operatie voort te zetten in de voetsporen van eerdere successen", aldus de directeur.
jornaleconomico
