Chinese invasie: hoe BYD en GWM oude Braziliaanse bekenden inhaalden

Chinese autofabrikanten zoals GWM en BYD versterken hun dominantie op de Braziliaanse automarkt. In slechts drie jaar tijd zijn ze van irrelevantie naar 7,2% van de nationale markt gestegen in juli, volgens gegevens van de Nationale Federatie voor de Distributie van Automobielvoertuigen (Fenabrave). Deze snelle stijging herdefinieert niet alleen het concurrentielandschap van de sector, maar plaatst Brazilië ook centraal in China's wereldwijde auto-expansiestrategie.

De snelheid van deze penetratie is indrukwekkend. GWM, met een marktaandeel van 1,8%, overtreft merken als Peugeot en BMW, die al jaren fabrieken in het land hebben. BYD, nog agressiever, heeft een marktaandeel van 5,4% en staat op de achtste plaats in de nationale ranglijst, waarmee het Renault, Nissan en Citroën inhaalt.

De Chinese strategie: lokale productie om de aanwezigheid te versterken

Beide bedrijven, die voorheen vooral importeurs waren, investeren nu in lokale productie: GWM opende vrijdag (15) haar fabriek in Iracemápolis (SP) in de voormalige fabriek van Mercedes-Benz, terwijl BYD actief is in het industriële complex van Ford in Camaçari (BA).

GWM: investering van R$10 miljard tegen 2032 en focus op nationalisatie

De fabriek van GWM in het binnenland van São Paulo is meer dan alleen een productie-eenheid – het is de eerste vestiging van het merk in Noord- en Zuid-Amerika en de derde buiten China met volledige productiecapaciteit. De andere vestigingen bevinden zich in Rusland en Thailand. Er worden investeringen van R$ 10 miljard verwacht tegen 2032.

De huidige fabriek heeft een capaciteit van 50.000 voertuigen per jaar en produceert drie modellen: de Haval H6 hybride SUV, de Power P30 pick-uptruck en de Haval H9 SUV. Het eerste model dat van de productielijn rolde, was de H6, waarvan de lancering werd bijgewoond door president Luiz Inácio Lula da Silva tijdens de inauguratieceremonie. De productie van de andere modellen zal naar verwachting de komende weken van start gaan.

De strategie van GWM gaat verder dan assemblage. Het bedrijf heeft al 600 mensen in dienst, met als doel om er 2000 te bereiken wanneer de export naar Latijns-Amerika begint. Het hanteert een 'stuk-voor-stuk'-systeem, waarmee de binnenlandse klant vanaf het eerste jaar verzekerd is, met 18 Braziliaanse leveranciers die al in de productieketen zijn opgenomen.

Autofabrikant opent onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in het centrum van São Paulo

Tijdens de opening kondigde de autofabrikant ook de oprichting van een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum aan. Volgens Parker Shi, president van GWM International, zal het centrum beschikken over ultramoderne laboratoria voor hybride en elektrische systemen, brandstoffen van de volgende generatie en kunstmatige intelligentie. Het zal naar verwachting naast de fabriek worden gevestigd en zal werk bieden aan 60 ingenieurs en technici.

"Brazilië heeft getalenteerde ingenieurs en topuniversiteiten. We willen dit potentieel benutten om technologieën te ontwikkelen, niet alleen voor de lokale markt, maar voor heel Latijns-Amerika", voegt Shi toe.

Daarnaast gaat GWM vanaf september zijn eerste waterstofvrachtwagen testen in Brazilië, in samenwerking met universiteiten zoals de Universiteit van São Paulo (USP).

GWM geeft toe een tweede fabriek in Brazilië te hebben

De plannen van GWM voor Brazilië houden daar niet op. Nauwelijks was de fabriek in Iracemápolis geopend of de autofabrikant sprak al over een tweede fabriek in Brazilië. Alleen al voor de periode tussen 2027 en 2032 is het bedrijf van plan R$ 6 miljard te investeren om de jaarlijkse productie te verhogen tot 250.000 tot 300.000 voertuigen, onderdelen te produceren en nieuwe producten te ontwikkelen.

Shi erkent de behoefte aan een grotere fabriek, aangezien de onlangs geopende fabriek alleen niet aan de toekomstplannen van GWM kan voldoen. Het uitbreidingsplan wordt momenteel onderzocht op haalbaarheid en wordt overgehaald door Chinese leidinggevenden, aldus het auto-industrieportaal Autodata . Volgens O Globo zijn Santa Catarina, Paraná, São Paulo en Espírito Santo geïnteresseerd in het project.

BYD: Agressieve toetreding tot Brazilië en dominantie onder elektrische voertuigen

BYD koos een andere weg en richtte zich op een sterke aanwezigheid in het segment van hybride en elektrische voertuigen. In drie jaar tijd verkocht het bedrijf 150.000 exemplaren. Dit jaar zijn vier van de vijf elektrische voertuigen die in Brazilië worden verkocht en drie van de tien hybrides van het merk.

Alexandre Baldy, Senior Vice President en Hoofd Verkoop en Marketing bij BYD Auto Brasil, schrijft deze prestatie toe aan de opgekropte vraag in Brazilië. De autofabrikant importeert grote volumes auto's met eigen schepen. De grootste lossing vond plaats in mei, met meer dan 7.000 voertuigen, in de haven van Itajaí, Santa Catarina.

Vorig jaar begon de bouw van het Camaçari-complex, met een verwachte investering van R$ 5,5 miljard. Dit complex is BYD's grootste project buiten Azië, met een capaciteit van 600.000 voertuigen per jaar. De eerste productielijnen, voor de Dolphin Mini en Song Pro, zijn al voltooid en de eerste auto's zijn al geproduceerd .

De SKD-controverse en de angst om van Brazilië een 'maquila' te maken

De autofabrikant botste met andere binnenlandse fabrikanten en de National Association of Automotive Vehicle Manufacturers (Anfavea) door een tijdelijke verlaging van de invoerbelasting op SKD-kits aan te vragen – van 18% naar 5% voor elektrische voertuigen en van 20% naar 10% voor hybrides. De kits worden gebruikt voor de productie van de Dolphin Mini en Song Pro. De carrosserieën komen gelast en gespoten uit China en worden alleen lokaal geassembleerd.

De aanpak kreeg kritiek vanwege de geringe lokalisatiegraad. Het bedrijf rechtvaardigde het verzoek door te stellen dat het "technologische, duurzame en betaalbaardere voertuigen" moest aanbieden terwijl de fabriek aan populariteit won.

De reactie van de autofabrikantenvereniging, waarvan BYD geen lid is, was onmiddellijk en krachtig. Samen met Volkswagen, Toyota, Stellantis en General Motors waarschuwde de vereniging dat de maatregel R$ 60 miljard aan geplande investeringen tot 2030 in gevaar zou kunnen brengen en zou kunnen leiden tot het verlies van 50.000 banen.

Deze bedrijven suggereren dat Brazilië het risico loopt een 'maquila' te worden: een assemblageplatform met een lage complexiteit, waarbij lokaal werk beperkt zou blijven tot 'het aandraaien van de duimschroeven', waardoor geschoolde banen en technologische ontwikkeling verloren gaan.

Igor Calvet, voorzitter van Anfavea, noemde het voorstel een "directe bedreiging voor het evenwicht in de sector" en vreesde voor een "concurrentie-onevenwicht" en een "verkapte invasie" van Chinese auto's.

Gouverneurs van zes staten (RJ, RS, SC, PR, MG, SP) verenigden zich ook tegen de belastingverlagingen, met het argument dat deze de nationale toeleveringsketen voor de automobielindustrie zouden verstoren. "We kunnen niet toestaan ​​dat de zoektocht naar goedkopere auto's vandaag leidt tot de werkloosheid van duizenden werknemers morgen", betoogde gouverneur Tarcísio de Freitas van São Paulo.

Onder druk van beide kanten koos de Braziliaanse regering voor een tussenoplossing : de toepassing van het tarief van 35% voor montagekits werd vervroegd van 2028 naar 2027, maar BYD kreeg een quotum van 463 miljoen Amerikaanse dollar met nultarieven voor zes maanden.

"Het was een evenwichtig besluit waarbij rekening werd gehouden met zowel de noodzaak om investeringen aan te trekken als de bescherming van de nationale industrie", aldus vicepresident Geraldo Alckmin, die tevens minister van Industrie en Handel is.

BYD wil dat meer dan de helft van zijn auto-onderdelen in 2027 in Brazilië wordt geproduceerd.

De Chinese autofabrikant maakte vorige dinsdag (19) bekend dat het ernaar streeft om tegen 2027 meer dan 50% van de onderdelen te nationaliseren. In samenwerking met de Braziliaanse vereniging van de auto-onderdelenindustrie (Abipeças) en de nationale vakbond van de auto-onderdelenindustrie (Sindipeças) wil het Braziliaanse leveranciers selecteren en een lokale toeleveringsketen voor de fabriek ontwikkelen.

"BYD heeft altijd gepland om al haar auto's in Brazilië te produceren, en het is dan ook logisch om op zoek te gaan naar onderdelenleveranciers in Bahia en in andere staten", aldus Baldy.

De autofabrikant presenteerde zijn directe en indirecte eisen aan de entiteiten. Deze omvatten essentiële onderdelen zoals bumpers, banden en accu's. Ook werd een reeks belastingvoordelen gepresenteerd die de deelstaatregering van Bahia mogelijk aan toekomstige leveranciers zal verlenen.