L'IPO di BFA inizia il 5 settembre e durerà fino al 25
Secondo il prospetto pubblicato lunedì dalla Capital Market Commission (CMC), l'offerta pubblica iniziale (IPO) di Banco de Fomento Angola (BFA) avrà luogo tra il 5 e il 25 settembre.
Il documento a cui ha avuto accesso Jornal Económico (JE) rivela che la banca angolana si quota in borsa con una fascia di prezzo compresa tra 41.500 kwanza (38,4 euro per azione) e 49.500 kwanza (45,84 euro).
Secondo l'autorità di regolamentazione, la quotazione delle azioni BFA è prevista per il 30 settembre. La seduta straordinaria di borsa per determinare i risultati dell'offerta si terrà il 26 settembre, quando verrà anche fissato il prezzo unitario finale.
Lo Stato angolano, che dovrebbe raccogliere 200 milioni di euro dalla vendita del 15% del capitale di BFA, detiene attualmente il 51,9%. Il Gruppo BPI, che venderà una quota del 14,6%, detiene il 48,1% del capitale della banca.
L'offerta pubblica di vendita, la cui registrazione e il relativo prospetto sono stati approvati il 15 agosto, riguarda 4.462.500 azioni ordinarie, con un valore nominale unitario di seimila kwanza, che rappresentano il 29,75% del capitale sociale e dei diritti di voto di BFA.
La conferma del periodo di offerta pubblica è stata fatta a margine della seconda riunione ordinaria della Commissione nazionale interministeriale per il programma di privatizzazione (CNI-PROPRIV), tenutasi a Luanda, che ha dato il via libera al calendario delle privatizzazioni fino a dicembre del prossimo anno.
"L'IPO di BFA avrà luogo a settembre e segnerà un momento storico per i nostri mercati dei capitali. Stiamo parlando della più grande transazione mai realizzata da BODIVA, una pietra miliare che metterà l'Angola sotto i riflettori dei principali investitori internazionali, ma aprirà anche le porte a migliaia di piccoli investitori nazionali che potranno diventare azionisti di una delle più grandi banche del Paese", ha dichiarato Álvaro Fernão, Presidente del Consiglio di Amministrazione (PCA) di IGAPE, il 20 agosto.
Lo Stato angolano, azionista di maggioranza di BFA tramite Unitel, ha confermato nel giugno 2024 che avrebbe proceduto alla vendita del 15% della banca nell'ambito del Programma di privatizzazione totale e parziale delle società pubbliche (PROPRIV).
BFA Capital Markets, fondata nel 2022, è l'ente responsabile della fornitura di servizi di assistenza nella preparazione e nel lancio dell'offerta e della consulenza sul processo di ammissione alla negoziazione delle azioni della banca angolana.
In merito all'operazione, Odair Costa, CEO della società di distribuzione di titoli, ha dichiarato in una recente intervista a Forbes Lusophone Africa che "la natura dell'emittente e i suoi risultati finanziari giustificano un enorme interesse da parte degli investitori nazionali e stranieri".
"Come leader dell'operazione, abbiamo ricevuto richieste da diverse tipologie di investitori, da quelli individuali a quelli istituzionali, come grandi società di investimento internazionali. Con questi segnali, crediamo di avere tutto il necessario affinché l'operazione continui sulla scia del successo delle precedenti", ha affermato il dirigente.
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