Wdowa po Jimmym Buffetcie oskarża doradcę finansowego o naruszenie obowiązków powierniczych w batalii o trust o wartości 275 mln dolarów

Wdowa po Jimmym Buffetcie, Jane Buffett, zwróciła się do sędziego na Florydzie z prośbą o usunięcie doradcy finansowego jej zmarłego męża, Richarda Mozentera, ze stanowiska współpowiernika jego majątku o wartości 275 milionów dolarów

FORT LAUDERDALE, Floryda — FORT LAUDERDALE, Floryda (AP) — Wdowa po Jimmym Buffetcie oskarżyła doradcę finansowego swojego zmarłego męża o to, że nie administrował w dobrej wierze wielomilionowym majątkiem piosenkarza i zignorował to, co uważała za swoje najlepsze interesy w związku z majątkiem o wartości 275 milionów dolarów.

Jak wynika z dokumentów sądowych, w poniedziałek Jane Buffett zwróciła się do sędziego w West Palm Beach na Florydzie z prośbą o powstrzymanie Richarda Mozentera przed próbą odwołania jej ze stanowiska powiernika i zamiast tego wystąpiła o wydanie nakazu odsunięcia go od nadzoru nad majątkiem.

Jimmy Buffett, który spopularyzował muzykę soft rock wśród plażowiczów i stworzył imperium restauracji i ośrodków wypoczynkowych „Margaritaville”, zmarł 1 września 2023 r. w wieku 76 lat.

Jego wdowa i Mozenter toczą od tamtej pory spór o to, kto kontroluje fundusz, przy czym każda ze stron oskarżała drugą o niewłaściwe zarządzanie funduszami w pozwach złożonych w Kalifornii i na Florydzie.

Spór jest podobny do sporu o majątek innego ukochanego piosenkarza, Tony'ego Bennetta . Dwie córki zmarłego piosenkarza pozwały brata za sposób, w jaki zarządzał rodzinnym funduszem powierniczym.

W złożonym w poniedziałek wniosku Jane Buffett oskarża Mozentera o „wielokrotne” naruszenie obowiązków powierniczych poprzez nieudostępnianie jej podstawowych informacji o aktywach i inwestycjach funduszu powierniczego, a także o pobieranie „nieuzasadnionych opłat i kosztów w kontekście świadczonych usług”.

Jak podano w dokumentach, 30 maja prawnicy Jane Buffett dostarczyli prawnikom Mozentera kopię petycji, którą planowali złożyć w Sądzie Najwyższym w Los Angeles, jeśli nie zrezygnuje on ze stanowiska współpowiernika do 2 czerwca.

Jak wynika z dokumentów, 2 czerwca w West Palm Beach prawnik Mozentera złożył wniosek o usunięcie Buffetta ze stanowiska współpowiernika. Skarga Jane Buffett została złożona 3 czerwca w Los Angeles, gdzie Mozenter jest dyrektorem zarządzającym w Gelfand, Rennert and Feldman LLC.

„Co znamienne, pan Mozenter podjął tę (i inne) odwetową, bezpodstawną decyzję dopiero po tym, jak pani Buffett poinformowała go, że w przypadku braku jego rezygnacji wniesie przeciwko niemu pozew sądowy w celu usunięcia go ze stanowiska współpowiernika” – czytamy w skardze.

Mozenter twierdzi w swoim pozwie, że Jimmy Buffett ustanowił fundusz powierniczy, w którym Mozenter pełnił funkcję niezależnego powiernika, ponieważ obawiał się o zdolność swojej żony do „zarządzania i kontrolowania jego aktywów”.

W skardze złożonej w poniedziałek na Florydzie stwierdzono, że relacje między Jane Buffett i Mozenterem są „nie do utrzymania” i wniesiono do sędziego o usunięcie Mozentera ze stanowiska współpowiernika.

„Jane nie będzie ułatwiać panu Mozenterowi prowadzenia sporu w dwóch różnych sądach w całym kraju, co pochłonęłoby pieniądze z funduszu powierniczego, które Jimmy specjalnie przeznaczył na jej opiekę” – powiedział adwokat Matt Porpora.

„Zamiast tego Jane przenosi walkę na Florydę, gdzie ona i Jimmy mieszkali. Jane jest przekonana, że wygra niezależnie od tego, gdzie jej roszczenia zostaną rozpatrzone, a jej decyzja o przeniesieniu roszczeń z Kalifornii na Florydę pokazuje, że jest jedyną współpowiernikiem, która chce zachować – a nie marnować – aktywa trustu” – powiedział Porpora.

Mozenter nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.