Gründe für Schrumpfung des Kreditkartenmarktes genannt

Der Kreditkartenmarkt schrumpft und kehrt dem Verbraucher wie eine Hütte auf Hühnerbeinen den Rücken zu. Es kommt immer häufiger zu offenen und verdeckten Äußerungen von Feindseligkeit. Insbesondere kürzen die Banken die Kreditlimits für ihre treuesten und gewissenhaftesten Kunden, also für diejenigen, die ihre monatlichen Pflichtzahlungen jahrelang eingehalten haben. Und sie reduzieren die Zahl der neu ausgegebenen Karten: Im April sank sie im Vergleich zum Vorjahreswert um 54 % gegenüber April 2024.

Im April schlossen die Banken für Russen 1,11 Millionen Kreditkartenverträge mit einem Gesamtlimit von 139,42 Milliarden Rubel ab. Im gleichen Monat des Vorjahres waren es laut Angaben des United Credit Bureau (UCB) 2,43 Millionen, insgesamt also 288,85 Milliarden Rubel. Damit verringerte sich das Gesamtvolumen der genehmigten Limite um 52 %. Im Vergleich zum März (also in nur einem Monat) sanken die Anzahl der Ausgaben und das Gesamtlimit der Karten um 6 %, was auf eine relativ hohe Entwicklungsrate hindeutet.

„Insgesamt wurden in den ersten vier Monaten des Jahres 2025 4,64 Millionen Kreditkarten mit einem Gesamtlimit von 566,53 Milliarden Rubel und einem durchschnittlichen Kartenlimit von 122.000 Rubel ausgegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Anzahl der vergebenen Kredite um 50 % und das Gesamtvolumen der Limits um 43 % gesunken“, heißt es in den OKB-Materialien.

Unterdessen verzeichneten die Banker von 2020 bis Mitte letzten Jahres einen stetigen Anstieg der Indikatoren. Eine Wende in der Dynamik zeichnete sich nach dem 1. Juli 2024 ab, als die Bank von Russland den Banken verbot, Kreditkarten an Kreditnehmer mit einer Schuldenlastquote (DBR) von über 80 % auszugeben. Und dies war nur eine der regulatorischen Verschärfungen: Zusätzlichen Druck auf den Markt (vor allem auf das Eigenkapital der Banken und die Rentabilität von Kreditprodukten) übte die seit Juli von der Zentralbank vorgenommene Erhöhung der Risikokoeffizientenprämien aus.

Schon früher, etwa im März 2024, begann die bewährte Strategie „60–120 Tage leihen – ohne Überzahlung zurückzahlen“ zu versagen. Laut Angaben von Mitarbeitern mehrerer russischer Banken, die anonym bleiben wollten, begannen die Organisationen (oft einseitig) zwei Dinge zu tun: Sie kürzten die Kreditkartenlimits um 10 bis 30 Prozent und verkürzten die Zahlungsfrist (die Frist für die Zahlung der Zinsen auf einen Kredit, beispielsweise von 100 auf 92 Tage).

Das Paradoxe dabei ist, dass Banken derartige Maßnahmen früher nur selten und vor allem gegen böswillige Zahlungssäumige ergriffen, heute jedoch eher auf gewissenhafte Kunden abzielen, die in der absoluten Mehrheit der Fälle vertreten sind. Das Paradox ist jedoch durchaus verständlich: Wer keine Verzögerungen bei den Pflichtzahlungen zulässt, macht keinen Gewinn. Es stellt sich heraus, dass dieses Modell für Kreditinstitute nicht rentabel ist.

„Natürlich gefällt es den Banken nicht, wenn ihr Geld im Grunde kostenlos zur Verfügung gestellt wird“, sagt Alexey Zubets, Direktor des Zentrums für sozialökonomische Forschung. – Deshalb reduzieren sie die Kartenlimits und die Anzahl der Ausgaben. Die Schonfristregelung war für sie nicht mehr geeignet. Darüber hinaus ist die Praxis weit verbreitet, dass eine Person den gesamten Betrag von einer Kreditkarte abhebt, ihn für einen zinsfreien Zeitraum (normalerweise drei Monate) zu 20 % p. a. auf ein Konto einzahlt und am Ende eine Rendite von 5 % erhält. „Das ist wahrscheinlich schlecht: Das Geld kommt praktisch aus dem Nichts und es ist keine persönliche Investition erforderlich.“

Der Punkt ist auch, dass die Finanzierungskosten für die Banken unbedeutend waren, als Produkte mit tilgungsfreien Zeiten erstmals auf den Markt kamen. Heute ist alles anders: Bei einem Leitzins von 21 % handelt es sich für sie um eine negative Marginalität, also um einen „Geldabzug“. Leider kommt es immer wieder vor, dass Banken die Bedingungen für Kreditkarten einseitig ändern, ohne die Kunden, mit denen sie eine Vereinbarung getroffen haben, hierüber zu benachrichtigen oder zu informieren. Das ist sowohl hässlich als auch illegal. Zubets fasst zusammen, dass der Kreditkartenmarkt angesichts der wirtschaftlichen Belastungen und der Unsicherheit zur Stagnation verurteilt sei. Es liegt nicht im Interesse der Banken, es weiterzuentwickeln und zu verbessern. Nur ein niedriger Leitzins kann die Situation ändern. Es wird jedoch Jahre dauern, bis der Satz auf 4–5 % sinkt.

„Es gibt Grund zu der Annahme, dass die Banken ihre Strategie aufgrund der relativ geringen Margen von Kreditkarten im Vergleich zu Verbraucherkrediten überdenken“, sagt BitRiver-Finanzanalyst Vladislav Antonov. – Karten bedeuten für Banken eine kurzfristige Nutzung und weniger Einkommensstabilität. Insbesondere im Kontext hoher Leitzinsen, die die Kosten der eingeworbenen Ressourcen erhöhen. Darüber hinaus haben die Banken zur Risikominimierung die Anforderungen an die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden verschärft, was den Kreis potenzieller Kreditnehmer automatisch verkleinert.“

Für die Verbraucher bringt dieser Trend mehrere Probleme mit sich. Erstens erschwert der schlechte Zugang zu Karten den schnellen Zugang zu Geldmitteln in Notsituationen wie Behandlungen oder unerwarteten Ausgaben. Zweitens leiden sogar Kunden mit einer guten Kredithistorie darunter, insbesondere in Regionen, in denen das durchschnittliche Limit niedriger ist als in Großstädten. Was die Marktaussichten betrifft, bleibt der allgemeine Trend zu einem Nachfragerückgang bestehen: Die Bevölkerung wird aufgrund der gestiegenen Finanzkompetenz und der hohen Zinsen vorsichtiger im Umgang mit geliehenen Mitteln, was die Kreditvergabe weniger rentabel macht. Nach Ansicht von Antonov könnte sich der Kreditkartenmarkt in Zukunft auf Nischenprodukte beschränken, die auf Premiumsegmente oder spezielle Bedürfnisse ausgerichtet sind.