Kredi Kartı Pazarındaki Daralmanın Nedenleri Açıklandı

Kredi kartı pazarı daralıyor ve tavuk budu üzerindeki kulübe gibi tüketiciye sırtını dönüyor. Düşmanlığın hem açık hem de örtülü tezahürleri giderek daha sık görülüyor. Özellikle bankalar, yıllardır zorunlu aylık ödemelerini aksatmayan en sadık ve vicdanlı müşterileri için kredi limitlerini düşürüyor. Ve yeni kart basım sayısını azaltıyorlar: Nisan ayında, 2024 Nisan ayı rakamına göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54 azaldı.

Nisan ayında bankalar Ruslara yönelik 139,42 milyar ruble toplam limitli 1,11 milyon kredi kartı sözleşmesi açtı. Birleşik Kredi Bürosu (UCB) verilerine göre, geçen yılın aynı ayında bu rakam 2,43 milyon, toplam rakam ise 288,85 milyar rubleydi. Böylece onaylanan limitlerin toplam hacmi yüzde 52 oranında azaldı. Mart ayına göre (yani sadece bir ayda) ihraç sayısı ve kartlardaki toplam limit %6 oranında azaldı ki bu da oldukça yüksek bir gelişme hızına işaret ediyor.

“2025 yılının ilk dört ayında toplam 4,64 milyon kredi kartı çıkarıldı, toplam limit 566,53 milyar ruble ve ortalama kart limiti 122 bin ruble oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla çıkarılan kredi sayısı %50 azaldı ve toplam limit hacmi %43 azaldı,” OKB materyallerinde belirtiliyor.

Öte yandan 2020 yılından geçen yılın ortasına kadar bankacılar göstergelerinde istikrarlı bir artış görüldü. 1 Temmuz 2024'ten sonra Rusya Merkez Bankası'nın bankaların borç yükü oranı (DBR) yüzde 80'in üzerinde olan borçlulara kredi kartı vermesini yasaklamasıyla dinamiklerde bir dönüş yaşandı. Ve bu, düzenleyici sıkılaştırmalardan sadece biriydi: Piyasa üzerindeki (öncelikle bankaların sermayeleri ve kredi ürünlerinin kârlılığı üzerindeki) ek baskı, Merkez Bankası’nın Temmuz ayından itibaren risk katsayısı primlerini artırmasıyla oluştu.

Daha önce, Mart 2024 civarında, “60-120 gün borç al – fazla ödeme yapmadan geri öde” şeklindeki zamanla test edilmiş strateji bozulmaya başladı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen birkaç Rus bankasının çalışanına göre, kuruluşlar iki şey yapmaya başladı (çoğunlukla tek taraflı olarak): kredi kartı limitlerini %10-30 oranında azaltmak ve ödemesiz dönemi kısaltmak (örneğin, bir kredinin faizinin ödenmesi için gereken ödemesiz dönem; 100 günden 92 güne).

Paradoks şu ki, daha önce bankalar bu tür önlemleri nadiren ve çoğunlukla kötü niyetli temerrütlülere karşı alırken, bugün hedef kitlesi mutlak çoğunluğu oluşturan oldukça vicdanlı müşterilerdir. Ancak paradoks gayet anlaşılır: Zorunlu ödemelerde gecikmeye izin vermeyenler kar elde etmiyorlar. Bu modelin kredi kuruluşları açısından karlı olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal Ekonomi Araştırmaları Merkezi Direktörü Alexey Zubets, "Elbette bankalar paralarının esasen bedavaya kullanılmasından hoşlanmazlar" diyor. – Yani kart limitlerini ve kart basım sayılarını azaltıyorlar. Artık onlara uygun olmayan bir süre uygulaması vardı. Ayrıca, bir kişinin kredi kartından tüm parayı çekip, bunu yıllık %20 faizle faizsiz bir süre (genellikle üç ay) mevduata yatırması ve sonunda %5 getiri elde etmesi uygulaması da yaygınlaşmıştır. "Muhtemelen kötü bir durum: Para aslında havadan geliyor ve kişisel bir yatırım gerekmiyor."

Önemli bir nokta da şu ki, ödemesiz dönemli ürünler ilk ortaya çıktığında bankalar için fon maliyeti önemsizdi. Bugün her şey farklı: Merkez Bankası faizi %21'de, onlar için bu negatif marjinallik, "para çekme". Maalesef, bankaların, sözleşme yaptıkları müşterilerine herhangi bir bildirimde bulunmadan veya bilgilendirmeden, kredi kartı şartlarını tek taraflı olarak değiştirdiği durumlar sıkça yaşanmaktadır. Bu hem çirkin hem de yasadışıdır. Zubets'in özetlediği gibi, bugün ekonomik stres ve belirsizlik koşullarında kredi kartı pazarı durgunluğa mahkûm. Bunu geliştirmek, iyileştirmek bankaların çıkarına değildir. Durum ancak düşük faiz oranıyla değişebilir. Ancak oranın yüzde 4-5'lere düşmesi yıllar alacak.

BitRiver finans analisti Vladislav Antonov, "Tüketici kredilerine kıyasla kredi kartlarının nispeten düşük marjları nedeniyle bankaların stratejilerini revize ettiğine inanmak için sebepler var" diyor. – Kartlar bankalar için kısa vadeli kullanım ve daha az gelir istikrarı anlamına geliyor. Özellikle çekilen kaynakların maliyetini artıran yüksek anahtar faiz oranları bağlamında. Ayrıca bankalar riskleri en aza indirmek için müşterilerinin ödeme gücüne ilişkin gereklilikleri sıkılaştırdılar, bu da otomatik olarak potansiyel borçluların çevresini daraltıyor.”

Tüketiciler açısından bu eğilim birçok sorun yaratıyor. Öncelikle, kartlara erişimin zor olması, tedavi veya beklenmeyen masraflar gibi acil durumlarda hızlı bir şekilde fon sağlamayı zorlaştırıyor. İkincisi, özellikle ortalama limitin büyük şehirlere göre daha düşük olduğu bölgelerde, iyi kredi geçmişine sahip müşteriler bile sıkıntı yaşıyor. Piyasa görünümüne gelince, talepte genel bir düşüş eğilimi devam ediyor: Finansal okuryazarlığın artması ve yüksek faiz oranları nedeniyle halk borçlanma konusunda daha temkinli davranıyor ve krediler daha az karlı hale geliyor. Antonov, gelecekte kredi kartı pazarının, premium segmentlere veya özel ihtiyaçlara yönelik niş ürünlerle sınırlı kalabileceğini düşünüyor.