Сколько и как Китай инвестирует в бразильское сельское хозяйство — и почему это беспокоит США

Как и в других секторах экономики, присутствие Китая в сельском хозяйстве Бразилии стремительно растёт по всей производственной цепочке. Эти инвестиции не просто обеспечивают внутренние поставки продовольствия, но и отражают более широкие амбиции азиатской страны: укрепить своё влияние в условиях всё более многополярной геополитики, ослабив доминирование США.

Это движение не осталось незамеченным американцами. В июле избранный сенатор от Арканзаса Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) включил в проект бюджета разведывательного управления США на 2026 финансовый год исследование притока китайцев в сельскохозяйственный сектор Бразилии и его влияния на цепочку поставок, мировой рынок и продовольственную безопасность.

Для Альберто Пфайфера, старшего научного сотрудника Insper Agro Global и координатора Группы международного стратегического анализа Университета Сан-Паулу (USP), эта инициатива не стала неожиданностью. «Разведывательные службы, или, как их называют в Америке, службы шпионажа, уже занимаются картографированием», — говорит он.

Сенатор просто обнажает реальность: Китай заинтересован в лучшем понимании сельскохозяйственного производства Бразилии и обеспечении многомерной безопасности. Некоторые говорят о продовольственной безопасности, но я предпочитаю термин «многомерная безопасность», потому что речь идёт не только о продовольствии, но и об энергетике, территориальной, социальной, политической, экологической безопасности — короче говоря, о многомерности».

По его мнению, во взаимозависимом мире, состоящем из множества глобальных игроков, вполне естественно, что Китай инвестирует в Латинскую Америку, и это также подрывает доминирование Америки в регионе.

«Это уже не мир холодной войны, где существовало абсолютное разделение между двумя полюсами. В условиях, когда, исходя из картографии, желаемой нынешней американской администрацией, это, по всей видимости, будет мир зон влияния, кондоминиума власти, а не поляризации, естественной сферой влияния Соединённых Штатов является Америка, и, следовательно, усиление китайского присутствия нарушает, искажает и расстраивает этот баланс», — объясняет он.

По его словам, именно поэтому Соединенные Штаты так внимательно относятся к китайско-латиноамериканским связям, особенно в отношении крупнейшего поставщика многомерной безопасности для мира — Бразилии.

Санкции против Бразилии не имеют ничего общего с торговлей, считает исследователь

Это ещё больше объясняет наступление администрации Дональда Трампа на страну, возглавляемую Луисом Инасиу Лулой да Силвой (Партией трудящихся), в последние месяцы. Как пишет Пфайфер в статье, написанной в соавторстве с экономистом Маркосом Янком , это движение направлено не «ни на судебные разбирательства, ни на фактическую цензуру, ни тем более на торговлю», а «на перераспределение сфер влияния и доминирования над территориальными сообществами».

Установив в апреле 10%-ный налог на всю бразильскую продукцию, ввозимую в США, Трамп повысил этот налог, хотя и с рядом исключений , до 50% — самого высокого налога, введенного американским правительством для другой страны.

В письме от 9 июля, анонсирующем повышение пошлин, президент США среди прочих причин назвал дело, которое рассматривает бывший президент Жаир Болсонару (ПЛ) в Верховном федеральном суде (ВФС), и которое Трамп назвал «охотой на ведьм».

15 числа администрация Трампа также начала расследование против Бразилии через Управление торгового представителя США (USTR) в отношении действий, политики и практики Бразилии, которые считаются «необоснованными» или «дискриминационными» и которые «обременяют или ограничивают американскую торговлю».

В постановлении о расследовании упоминаются платежная система Pix, торговля пиратской продукцией на улице 25 марта в Сан-Паулу, незаконная вырубка лесов в сельскохозяйственных целях, защита рынка этанола, коррупция, защита интеллектуальной собственности и преференциальные тарифы, принятые Бразилией в торговле с такими партнерами, как Мексика и Индия.

30-го числа правительство США через Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило судью Верховного суда Александра де Мораеса в список лиц, подпадающих под санкции в соответствии с Законом Магнитского, который предусматривает замораживание активов и имущества в Соединенных Штатах и ​​запрещает гражданам США осуществлять какие-либо сделки с лицами, затронутыми этой мерой, в течение неопределенного периода времени.

Правительство США обосновало это решение, заявив, что Мораес несет ответственность за «репрессивную кампанию цензуры, произвольные задержания, нарушающие права человека, и политизированные преследования, в том числе против бывшего президента Жаира Болсонару».

До этого у министра, членов его семьи и других членов суда уже были аннулированы американские визы, что лишило их возможности въезда в Соединенные Штаты.

Совсем недавно бывшему министру здравоохранения Александру Падилье, его жене и дочери, а также Моцарту Хулио Табосе Сейлсу и Альберто Клейману также запретили въезд на территорию США за их участие в создании Mais Médicos.

Соединенные Штаты называют эту программу «схемой принудительного экспорта рабочей силы, проводимой кубинским режимом, которая эксплуатирует медицинских работников посредством принудительного труда».

12 августа в опубликованном Госдепартаментом США докладе Бразилия была названа страной, где ситуация с правами человека ухудшится в 2024 году.

В документе в качестве примеров приводятся рамочные действия, предпринятые STF для цензуры Болсонару (ПЛ) и его союзников, блокирование X и гибель людей по вине военной полиции.

В письме, отправленном Трампом Болсонару на прошлой неделе, американский президент подтверждает политическую мотивацию повышения пошлин.

«Я разделяю вашу приверженность голосу народа и глубоко обеспокоен нападками на свободу слова — как в Бразилии, так и в Соединённых Штатах — со стороны нынешней администрации. Я решительно выразил своё неодобрение, как публично, так и посредством нашей тарифной политики», — написал он.

По мнению Пфайфера, повышение пошлин, введённое Трампом против Бразилии, далеко не ограничивается торговым вопросом. «Некоторые начали говорить, что Соединённые Штаты толкают нас на колени к Китаю, как будто американцы настолько глупы, что не предвидели подобного шага», — утверждает он.

«Соединенные Штаты ожидают смены правительства в Бразилии»

«Соединённые Штаты ожидают смены правительства или изменения международного положения Бразилии. Это межправительственные отношения: Соединённые Штаты ожидают изменения срока полномочий президента Бразилии. Это окончательный расчёт Америки», — утверждает исследователь.

Исследователь Insper объясняет, что по мере сближения Бразилии с Китаем она, вероятно, столкнется с усилением санкций со стороны Соединенных Штатов всех видов — политических, правовых и экономических, — что, скорее всего, ухудшит внутреннюю ситуацию, повлияет на социальный контекст и ослабит бразильское правительство.

«Три глобальных экономических агента или политических игрока: Россия, Китай и США — ведут неявную игру», — отмечает Пфайфер. «Я не знаю, в какой степени Китай захочет вступать в противоречия с американским правительством в этом регионе, который США уже заявили, продемонстрировали, обозначили и совершенно ясно дали понять, что он входит в сферу их влияния», — говорит он.

Он объясняет, что это взаимосвязанная игра, в которой зоны влияния являются преобладающими, а не исключительными. Россия контролирует свой непосредственный регион, о чём свидетельствует конфликт с Украиной; Китай контролирует такие территории, как Тайвань и Гонконг; а США — весь американский континент.

«Китайцы будут торговать, торговать и инвестировать с Бразилией до тех пор, пока это не станет угрозой, оскорблением американских интересов в регионе. Тогда китайцы отступят, потому что не хотят, чтобы то же самое произошло в их регионе; они не хотят, чтобы американцы, например, вмешивались в тайваньские дела».

Продажи в Китай составляют 30% бразильского сельскохозяйственного экспорта.

Растущий интерес Китая к бразильской продукции в последние годы впечатляет. По данным Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения (MAPA), в 2024 году Бразилия экспортировала сельскохозяйственную продукцию на сумму 164,3 млрд долларов США. Из этой суммы 49,7 млрд долларов США, или 30,2%, пришлось на поставки в Китай, основного торгового партнера Бразилии.

Для наглядности: эта стоимость более чем в два раза превышает объем импорта сельскохозяйственной продукции 27 странами Европейского Союза вместе взятыми — 32,2 млрд долларов США, или 14,1% от общего объема.

Основными товарами, поставленными из Бразилии в азиатскую страну в этом секторе в 2024 году, были соевые бобы (31,6 млрд долларов США), говядина (6 млрд долларов США), целлюлоза (4,6 млрд долларов США), хлопок (1,7 млрд долларов США), сахар (1,4 млрд долларов США) и куриное мясо (1,3 млрд долларов США).

В 2000 году доля Китая в экспорте сельскохозяйственной продукции Бразилии составляла 2,7%, и эта азиатская страна была лишь шестым по величине рынком для этого сектора после ЕС, США, Аргентины, Японии и Великобритании.

В то время как общая стоимость сельскохозяйственного экспорта Бразилии выросла на 699% за 24 года, сумма, ежегодно расходуемая Китаем на бразильскую сельскохозяйственную продукцию, выросла на 8747%.

Китай инвестировал почти 400 миллиардов реалов в Бразилию за 16 лет

Помимо приобретения товаров и услуг бразильского агробизнеса, растущий интерес Китая к бразильскому сельскому хозяйству также проявляется в форме приобретений, создания совместных предприятий и покупки активов, а также предоставления кредитов, контрактов на поставку и инвестиций в логистику и инфраструктуру.

По данным последнего исследования Бразильско-китайского делового совета (CEBC), в период с 2007 по 2023 год эта азиатская страна инвестировала 73,3 млрд долларов США — почти 400 млрд реалов по текущему обменному курсу — в 264 проекта в Бразилии.

Из этой суммы сельское хозяйство напрямую получило 2,4 млрд долларов США (3% от общей суммы), но значительная часть других китайских инвестиций в Бразилии также приносит пользу агробизнесу, помогая развивать промышленность и инфраструктуру страны в целях расширения производства и содействия потоку экспорта.

Например, бразильский электроэнергетический сектор привлек 33,2 млрд долларов США китайского капитала в период с 2007 по 2023 год, что составляет 45% от общего объёма инвестиций за этот период. Обрабатывающая промышленность получила инвестиции в размере 5,3 млрд долларов США (7%), а инфраструктурные проекты привлекли 3,3 млрд долларов США (5%) от китайских компаний.

Учитывая объем инвестиций за этот период, Бразилия является четвертой страной, получившей наибольший объем взносов от Китая за рубежом, и единственной страной, считающейся развивающейся среди пяти крупнейших получателей китайского производительного капитала в мире.

Лидируют США с 193,6 млрд долларов США, за ними следуют Австралия (102,6 млрд долларов США) и Великобритания (99,9 млрд долларов США).

Китайские инвестиции в Бразилию выросли на 33% на фоне снижения иностранных инвестиций во всем мире

Только в 2023 году (последнем году, по которому имеются данные в обзоре CEBC) китайские инвестиции в Бразилию составили 1,73 млрд долларов США, что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом.

Рост происходит на фоне относительно низкого базового уровня, учитывая падение инвестиций на 78% годом ранее. Тем не менее, он свидетельствует о нетипичном возобновлении интереса Китая к бразильской экономике, учитывая, что, по данным Центрального банка (ЦБ), общий объём иностранных инвестиций в Бразилию в 2023 году сократился на 17%.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подсчитала падение мирового потока иностранных инвестиций на 7% и падение притока внешних ресурсов в бразильскую экономику на 13%.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) отметила падение иностранных инвестиций в мире в целом на 2% и падение иностранных взносов в Бразилии на 10,2%.

«Китай занимает более осторожную и избирательную позицию в отношении иностранных инвестиций по нескольким причинам», — говорится в отрывке из анализа компании Bradesco, которая спонсировала исследование CEBC.

«Приоритетность внутренней повестки дня и более жесткая глобальная геополитическая обстановка заставляют азиатскую страну корректировать свои стратегии и сосредотачиваться на стратегических партнерах, включая Бразилию», — продолжают аналитики банка.

Хотя США сохраняют позицию основного источника прямых иностранных инвестиций в Бразилию, в последние годы Китай значительно увеличил свое участие в капитале страны.

Согласно отчету Центрального банка, взносы компаний, находящихся под полным американским контролем над бразильскими компаниями, выросли в период с 2010 по 2023 год со 109,7 млрд долларов США до 272,9 млрд долларов США, увеличившись на 148,7% за 13 лет.

Китай, в свою очередь, подскочил с 7,9 млрд долларов США до 53,2 млрд долларов США, что эквивалентно увеличению показателя на 575% за тот же период. В результате азиатская страна поднялась с 16-го на 5-е место среди источников иностранного капитала, инвестированного в Бразилию.

Китай расширяет свое участие во всей цепочке сельскохозяйственного производства Бразилии

Одной из крупнейших зерноторговых компаний, работающих в настоящее время в Бразилии, является китайская государственная компания Cofco International. Компания, работающая в 36 странах, вышла на бразильский рынок десять лет назад, приобретя контроль над голландской компанией Nidera, которая уже работала в Бразилии, продавая семена сои и кукурузы, и над Noble Agri, тогда ещё подразделением сингапурской Noble Group, которая уже владела четырьмя заводами по переработке сахарного тростника в Центрально-Южном регионе Бразилии.

В 2018 году компания Nidera была продана компанией Cofco компании Syngenta, крупнейшему в мире производителю сельскохозяйственных пестицидов и одному из крупнейших поставщиков семян, которая годом ранее также перешла под контроль китайской компании ChemChina.

Список инвестиций китайских компаний в бразильские компании за последние годы весьма обширен. Он включает, например, торговые и поставляющие ресурсы компании Fiagril в Мату-Гросу и Belagrícola в Паране, которые в 2017 году были приобретены бывшей компанией Hunan Dakang, ныне PengDu, сельскохозяйственным подразделением Shanghai Pegxin Group.

В том же году активы Dow AgroSciences по выращиванию кукурузы в Бразилии были приобретены китайскими компаниями Yuan LongPing High-Tech Agriculture и CITIC Agri Fund Management за 1,1 млрд долларов США. Сделка включала полный доступ к бразильскому банку зародышевой плазмы кукурузы.

Китай инвестирует в бразильскую логистику и порты для транспортировки сельскохозяйственной продукции

В секторе логистики одно из самых важных событий произошло в 2022 году, когда компания Cofco выиграла 25-летнюю концессию на терминал STS-11 в порту Сантус (SP).

Первая фаза проекта была запущена в марте этого года, инвестиции в неё составили 285 миллионов долларов США. После завершения строительства в следующем году компания рассчитывает, что объём перевалки зерна на терминале достигнет 14,5 миллионов тонн в год, что станет крупнейшим в портфеле компании за пределами Китая.

Китайский гигант недавно приобрёл 23 локомотива и 979 железнодорожных вагонов для ежегодной перевозки до 4 миллионов тонн сои, кукурузы и сахара в терминал порта Сантус. Зерно будет доставляться по железной дороге Румо, соединяющей Рондонополис, штат Мату-Гросу, с городом Сан-Паулу, а продукты переработки сахарного тростника будут перевозиться через автомобильно-железнодорожный терминал Cofco в Вотупоранге, штат Сан-Паулу.

Это не единственный случай участия Китая в бразильских портовых терминалах. В 2017 году контроль над контейнерным терминалом Паранагуа (TCP) был приобретён гонконгским оператором China Merchants Port (CMPort) за 935 миллионов долларов США, что на тот момент было эквивалентно 2,9 миллиарда реалов.

Согласно недавнему заявлению оператора, с момента присоединения к портфелю CMPort, который располагает портовыми терминалами в 25 других странах, годовой объем перевозок TCP вырос с 810 000 TEU (единица, эквивалентная 20-футовому контейнеру) до 1,56 млн TEU в 2024 году.

В прошлом году TCP присоединился к так называемому маршруту ESA, который напрямую соединяет портовые терминалы в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Сантусе с азиатским рынком, проходя через Сингапур, Гонконг и китайские города Янтьян, Нинбо и Шанхай.

Ранее в этом году CMPort также объявила о соглашении о покупке единственного частного бразильского портового терминала, подготовленного для работы с очень большими нефтяными танкерами (VLCC), в порту Асу (RJ).

Аукцион по продаже Tecon 10, крупнейшего контейнерного терминала Бразилии в порту Сантус, дата которого пока не объявлена, также привлекает интерес китайских операторов. Как сообщается, китайская государственная судоходная компания Cosco и CMPorts обратились к правительству и Национальному агентству водных путей (Antaq) за дополнительной информацией об аукционе.

Компании также могли бы сформировать консорциум с другой государственной компанией из азиатской страны — China Communications Construction Company (CCCC).

Благодаря прогнозируемым инвестициям в размере 6,45 млрд реалов и контракту с первоначальным сроком действия в 25 лет с возможностью продления до 70 лет, проект выведет порт Сантус в двадцатку крупнейших в мире, позволяя перевозить 10 млн контейнеров в год.

Хотя Бразилия решила не присоединяться к инициативе «Один пояс, один путь», также известной как Новый Шелковый путь, Лула в конце прошлого года пообещал «синергетический эффект» между китайской программой и проектами Нового комитета политического действия, представляющими интерес для Бразилии.

«Новый Шелковый путь» — это запущенная в 2013 году китайская программа стоимостью триллион долларов, которая предусматривает реализацию работ и инвестиций с целью расширения рынков Китая и присутствия страны в мире посредством инфраструктурных работ, включая автомагистрали, железные дороги, порты и развитие энергетического сектора, например, нефте- и газопроводов.

Одним из крупнейших проектов этой инициативы в Южной Америке является порт Чанкай в Перу, открытый компанией Cosco в ноябре прошлого года. Этот мегапорт, созданный благодаря инвестициям китайского правительства в размере 1,3 млрд долларов США, как ожидается, позволит сократить расходы и сроки импортно-экспортных перевозок между Китаем и странами Латинской Америки через Тихий океан.

В июне Бразилия и Китай подписали соглашение об исследовании проекта строительства железной дороги, которая соединит китайский порт в Перу с территорией Бразилии. Бразильское правительство планирует построить маршрут, проходящий через штаты Акри и Токантинс и соединяющийся с железной дорогой Запад-Восток (FIOL) в Баии.

Сам проект Fiol протяженностью 1527 км между Ильеусом и Каэтите в штате Баия будет осуществляться при участии китайских инвестиций в соответствии с соглашением, подписанным между Китайским фондом инвестиций в Латинскую Америку (Clai-Fund), Китайской железнодорожной инженерной группой (Crec), правительством Баия и компанией Bahia Mineração.

Инвестиции также включают производство САФ и сельскохозяйственной техники и финансирование

Продвижение китайского капитала в сельскую местность Бразилии, похоже, продолжится в ближайшие годы. В мае, во время визита правительственной делегации в Китай, бизнесмены из этой азиатской страны объявили об инвестициях в Бразилию на общую сумму 27 млрд реалов через Бразильское агентство содействия торговле и инвестициям (ApexBrasil).

Участник встречи, китайская компания Envision, заявила, что инвестирует до 5 млрд реалов в производство устойчивого авиационного топлива (SAF) из сахарного тростника в Бразилии.

В ходе той же официальной миссии Министерство аграрного развития и семейных фермерских хозяйств (MDA) и Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая подписали меморандум о взаимопонимании с целью содействия механизации и технологическому прогрессу семейных фермерских хозяйств в Бразилии.

Документ предусматривает укрепление институциональных, инвестиционных и научно-исследовательских связей между Китаем и Бразилией в секторе мелкого сельскохозяйственного производства с упором на развитие технологий, специализированной техники и применение возобновляемых источников энергии, особенно для семейных фермерских хозяйств и мелких фермеров.

Китай также косвенно увеличил инвестиции в бразильский аграрный сектор через финансовые институты. В 2012 году Промышленно-торговый банк Китая (ICBC) получил разрешение на работу в Бразилии, предлагая финансирование двусторонней торговли, внутренней инфраструктуры и производства, что имеет большой потенциал для удовлетворения потребностей агробизнеса.

Банк отвечал за проведение в 2023 году первой транзакции в Бразилии с китайской валютой без использования доллара — модель, которую Лула отстаивал для торговых транзакций между странами-членами БРИКС.

В июне прошлого года Национальный банк экономического и социального развития (BNDES) подписал контракт с Китайским банком развития на финансирование инфраструктурных и промышленных проектов в Бразилии в областях электроэнергетики, производства, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, водоснабжения, изменения климата и зеленого развития.