Cedae нанимает банки для оценки продажи доли в компании и ее листинга на фондовой бирже

По словам лиц, знакомых с ситуацией, государственная компания водоснабжения и канализации Рио-де-Жанейро (Cedae) наняла финансовых консультантов для оценки продажи миноритарного пакета акций или первичного публичного размещения акций (IPO). В течение следующих 90 дней должен быть определен наилучший путь для холдинговой компании группы.

По словам людей, близких к этому вопросу, консорциум Hidro Rio, образованный банками BR Partners и BTG Pactual, а также юридической фирмой Machado Meyer, стал победителем в тендере на выбор консультантов, которые помогут определить решение для капитализации компании.

В случае продажи миноритарного пакета акций доля составит около 30%, а сумма сделки может превысить 1,5 млрд реалов. Сложность IPO заключается в том, что в этом году рынок сложен для такого рода операций из-за высоких процентных ставок. Последнее IPO в Бразилии состоялось почти четыре года назад, в августе 2021 года.

Приватизация

Cedae была приватизирована в 2021 году. На первом аукционе, состоявшемся в апреле, концессия на блоки 1, 2 и 4 принесла 22,7 млрд реалов. Aegea выиграла блоки 1 (южная зона и еще 18 муниципалитетов) и 4 (центральная и северная зоны плюс 8 муниципалитетов) за 8,2 млрд реалов и 7,203 млрд реалов соответственно. Игуа Санеаменто приобрела Блок 2 (Барра-да-Тижука, Хакарепагуа и два других муниципалитета) за 7,286 миллиарда реалов.

В этой первой попытке блок 3 не привлек ни одной заинтересованной стороны. В зону поражения вошли шесть муниципалитетов и западная зона Рио-де-Жанейро, отмеченная действиями ополченцев. Для повышения привлекательности проект был переработан и теперь включает в себя 20 муниципалитетов во внутренних районах, а также кварталы Рио-де-Жанейро. В декабре 2021 года компания Águas do Brasil обошла Aegea и выиграла концессию за 2,201 млрд реалов, что на 90% превышает минимальную стоимость.