Бум необанков в Колумбии: чего хотят инвесторы и организации от этой трансформации?

Финансовое управление только что дало зеленый свет Revolut Group Holdings, британской компании, предлагающей услуги цифрового банкинга через мобильное приложение, на создание Revolut Bank Colombia, который станет 30-м банком в банковской системе страны и шестым, отказавшимся от концепции традиционных офисов для работы в растущем сегменте необанков.

Новость о создании новой организации появилась всего через несколько недель после того, как руководство Grupo Bolívar объявило, что Daviplata, ее цифровой кошелек, созданный 14 лет назад, переходит в режим необанка, где компания «померяется силами» с Lulo Bank, Ualá (Bancar Tecnología), Pibank, Rappipay и совсем скоро с Revolut Bank, а также с другими цифровыми организациями.

Но, кроме того, директора Nequi, предприятия, контролируемого Grupo Cibest, недавно получили одобрение от Superfinanciera на начало деятельности в качестве финансовой компании (базирующейся в Медельине), одобрение, которое было выдано 4 ноября в соответствии с Резолюцией 2021 этого года.

Британский необанк будет базироваться в Боготе, начнет свою деятельность с уставным капиталом около 146,43 млрд песо, будет зарегистрирован в Фонде гарантий финансовых учреждений (Fogafín) и будет находиться под надзором Управления финансов, как установлено в Резолюции 1859 от 6 октября 2025 года, что дает ему полную свободу действий для утверждения в стране.

Концепция цифровых кошельков дебютировала в Колумбии в 2011 году с созданием Daviplata, за которым последовали другие цифровые кошельки, такие как Nequi (от Bancolombia), Dale! (от Grupo Aval), Movii и Tpaga. Но это были не единственные разработки; с того года предложение цифровых финансовых услуг расширилось и достигло пика своего развития во время пандемии 2020 года.

Сегодня на финансовом рынке Колумбии действуют другие цифровые организации, такие как Nu Colombia, Mercado Pago, KOA, компании цифрового финансирования, а также девять специализированных компаний по электронным депозитам и платежам (Sedpes), включая Tecnipagos, Pagos GDE, Coink, Global Colombia 81, Stonex Global Payments Colombia и PayCash.

Хотя термины «необанк» и «цифровой банк» часто используются как взаимозаменяемые, это не одно и то же. Первый создаётся и функционирует исключительно в цифровой среде без физических отделений, тогда как второй может быть полностью онлайн-дочерним банком традиционного банка с физической инфраструктурой, поясняют эксперты.

По словам Себастьяна Дурана, исполняющего обязанности заместителя директора по регулированию Управления финансов, органы, регулирующие деятельность рынка в Колумбии, не делают различий между этими понятиями. «Закон признает только кредитную организацию, которая может быть банком, финансовой корпорацией или финансовой компанией. Термины „необанк“ или „цифровой банк“ относятся скорее к деловой терминологии, чем к правовой базе».

Однако чиновник подчеркивает, что «важным моментом является то, что независимо от используемого канала или технологии регулирование гарантирует те же стандарты защиты прав потребителей, управления рисками и устойчивости капитала, которые требуются от традиционных банков».

Инвесторы должны соответствовать тем же требованиям, что и любые другие финансовые организации: продемонстрировать минимальный капитал в размере 141 миллиарда песо, доказать пригодность и платежеспособность партнеров, представить жизнеспособный бизнес-план и получить предварительное разрешение от Финансового управления.

Конкуренция, динамика рынка и необходимость охватить молодую часть населения гибкими, недорогими продуктами, разработанными с учетом их потребностей, способствуют развитию данного способа банковского обслуживания не только в Колумбии, но и во всем мире.

Хавьер Суарес Эспаррагоса, президент Banco Davivienda, отмечает, что DaviPlata изначально был цифровым кошельком, ориентированным на расширение доступа к переводам и платежам, но теперь он стал поддерживать всю финансовую жизнь людей. «Мы прошли путь от инструмента для повседневного использования до платформы финансовых услуг, предлагающей сбережения, кредиты, страхование и цифровые решения, которые связывают цели с благополучием».

Руководитель утверждает, что сила необанков заключается именно в их способности к инновациям и быстрому реагированию на изменения рынка, а также в тесных отношениях и доверии, которые они выстраивают с пользователями. «В случае с DaviPlata, ей удаётся устанавливать эмоциональный контакт, используя понятный язык и простые решения. Благодаря этому балансу между технологиями и эмпатией DaviPlata обладает уникальным преимуществом».

Андрес Васкес, президент Nequi, со своей стороны, отмечает, что конкуренция, происходящая в финансовом секторе страны, которая выражается не только в появлении новых организаций, но и в появлении различных способов ведения банковских операций и обслуживания различных сегментов рынка, является признаком зрелости, достигнутой сектором.

«Выход новых игроков на рынок и появление Bre-B — это позитивные сигналы, которые укрепляют взаимодействие и делают экосистему более устойчивой, что выгодно потребителям финансовых услуг. Более того, они мотивируют нас продолжать добиваться прогресса в таких ключевых областях, как доступность, пользовательский опыт и безопасность», — подчеркнул руководитель.

Компания чётко заявляет, что её цель — сохранить доверие более 26 миллионов человек, которые используют Nequi для управления своими финансами в удобном для них темпе. « Нас отличает, — говорит Васкес, — то, что мы постоянно развиваемся и внедряем инновации целенаправленно: разрабатываем простые, безопасные и человечные решения, сочетая физическое и цифровое, чтобы поддерживать людей в их повседневной жизни, в соответствии с их уровнем жизни и потребностями».

Стремительный рост этой банковской модели в регионе предполагает, что к концу этого года у организаций, уже работающих по этой концепции, будет около 340 миллионов клиентов. Однако аналитики отмечают, что такая динамика потребует от них больших усилий, чтобы оставаться конкурентоспособными по сравнению с организациями, работающими в банковском секторе более века; им придётся предлагать клиентам превосходный опыт.

«В 2025 году мы наблюдали, как платёжные экосистемы перестали конкурировать по скорости и начали конкурировать по ценности. Компании, которым удаётся интегрировать безопасность, удобство использования и возможность подключения в режиме реального времени, меняют ситуацию в новой цифровой экономике», — говорит Алехандро дель Рио, региональный директор Paymentology по Латинской Америке.

Габриэла Утрера, региональный директор по операциям VML The Cocktail Latam, добавила: «В контексте многобанковского обслуживания уже недостаточно иметь функциональное приложение; важно превратить его в персонализированную финансовую экосистему, которая предугадывает потребности и генерирует ценность, выходящую за рамки транзакций».

«Финансовому сектору Колумбии необходимо переосмыслить свой подход, исходя из истинных приоритетов цифрового клиента. Сегодня лояльность клиентов формируется не за счёт инфраструктуры, а за счёт релевантности и близости в каждой точке контакта», — заключил Хулио Педрасуэла, директор той же компании.