O consumo de cerveja está diminuindo globalmente.

A cerveja está esfriando. Estamos falando, obviamente, de consumo. É um fenômeno global. O foco crescente em bem-estar e saúde, a luta contra o excesso de calorias, as mudanças geracionais, o aumento do custo de vida, o aumento dos custos de produção... Tudo isso se soma. E as tarifas são a gota d'água.

O caso mais emblemático é a Alemanha, maior produtora da Europa. O consumo de cerveja caiu 35% nos últimos 30 anos. Em 2000, um alemão bebia 126 litros por ano. Vinte e cinco anos depois, consomem menos de 90. "Na Alemanha, há uma sede notável por cerveja, mas não o suficiente para beber um terceiro ou quarto copo", observou Volker Kuhl, CEO da cervejaria C&A Veltins.

O setor cervejeiro é responsável por mais de 540.000 empregos na Espanha, e seu consumo está presente em mais de 90% das refeições feitas fora de casa.

No primeiro semestre deste ano, as vendas caíram para menos de 4 bilhões de litros, segundo o escritório de estatísticas Destatis. Esta é a primeira vez desde 1993 que o consumo cai abaixo desse limite. A associação patronal reconhece que os alemães estão relutantes em gastar e também atribui o fenômeno à mudança demográfica.

Em termos de oferta, a produção caiu 6% até março. Nos últimos dois anos, 52 das 1.500 cervejarias do país fecharam as portas, incluindo a lendária Lang Brau, após 172 anos de existência. É o maior fechamento em três décadas.

A cadeia de valor da cerveja representa 1,3% do PIB e 2,6% da receita tributária na Espanha.

A consultoria Roland Berger estima que os custos de produção estejam aumentando 6% ao ano e as empresas não consigam manter as margens. A guerra tarifária também não ajuda, já que 18% da cerveja alemã é exportada para o exterior. Holger Eichele, presidente da Associação Alemã de Cervejeiros, declarou: "Para ser honesto, temos que admitir que esta é uma situação preocupante. As condições não são nada boas. Mesmo empresas que estão no mercado há vários séculos podem ter que desistir", disse ele.

Tarifas prejudicam crescimento da produção, tanto de bebidas quanto de alumínio para latas.

Na França, o consumo de cerveja deverá cair 3% em volume em 2024, segundo a Brasseurs de France, que cita o clima hostil, a crise no poder de compra e as mudanças nos hábitos de consumo de álcool. Jean-Philippe Jelu, presidente da Malteurs de France, contextualiza os dados: "O mercado de cerveja está em leve declínio, com queda de 1% globalmente."

Em Espanha, o turismo permite uma contracção menor mas não compensa totalmente a queda

Nos Estados Unidos, onde a cerveja é a bebida mais popular entre as classes mais baixas e os hispânicos, as vendas caíram 5% desde o início deste ano. De acordo com uma pesquisa da Gallup, a proporção de americanos que afirmam consumir álcool caiu para o nível mais baixo desde 1913. Em 1990, metade dos americanos afirmava beber cerveja. Hoje, apenas um terço dos americanos afirma fazê-lo. E as tarifas sobre o alumínio, essencial para as latas, também não estão ajudando o setor.

As cervejarias estão diversificando seus portfólios para outras bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Grandes cervejarias do mundo estão começando a notar isso em suas demonstrações financeiras. A líder global AB InBev (Corona, Leff) viu suas vendas caírem no primeiro semestre. Heineken e Carlsberg também estão no vermelho. Jacob Aarup Andersen, CEO desta última, reconhece que há um "consumo lento". As perspectivas para o restante do ano também não são muito promissoras.

Na Espanha, o segundo maior produtor de cerveja da Europa, uma tendência semelhante também está sendo observada. De acordo com o Relatório Socioeconômico do Setor Cervejeiro na Espanha de 2024 , as vendas de cerveja caíram pelo segundo ano consecutivo, com uma queda de 0,2%, algo que não acontecia desde a crise de 2008. O consumo per capita nacional caiu 4,9%, e no setor de hospitalidade, caiu 2%. "Há um declínio generalizado em todas as faixas etárias, especialmente entre os menores de 50 anos, o que consolida um padrão de consumo mais contido e moderado", afirma Jacobo Olalla, CEO da Cerverceros de España.

O consumo de cerveja na Alemanha caiu 35% nos últimos 30 anos.

Fontes da Damm explicam da seguinte forma: “Há um declínio no consumo no setor de hospitalidade; após alguns anos de clara recuperação pós-COVID, tivemos dois anos de declínio. A inflação é a principal razão para essa queda no volume de cerveja no setor, o que também nos afeta.” A Heineken faz uma avaliação semelhante: “Essa tendência se deve em grande parte a um contexto de incerteza econômica e social que impacta o comportamento do consumidor, com menor confiança e planejamento mais cuidadoso de passeios e gastos com lazer, o que se traduz em menos ocasiões de consumo fora de casa.”

Em dois anos, 52 das 1.500 cervejarias da Alemanha fecharam, incluindo aquelas centenárias.

Olalla apoia a ideia de que a incerteza afeta a confiança do consumidor e os gastos com lazer. Mas o diretor da associação patronal também acrescenta que há uma mudança adicional de hábitos, uma certa mudança, já observada durante a pandemia, do consumo em bares para o consumo em casa, em parte como forma de economia adicional.

As vendas de cerveja na Espanha caíram pelo segundo ano consecutivo, com uma queda de 0,2%, algo que não acontecia desde a crise de 2008.

E quanto ao boom do turismo na Espanha? Está afetando o consumo de cerveja? "Ajuda a amortecer a queda no consumo doméstico, graças aos turistas de países consumidores de cerveja que buscam experimentar nossos padrões de consumo na Espanha. No entanto, não compensa totalmente a redução da demanda doméstica, especialmente no segmento fora de casa, que permanece abaixo dos níveis pré-pandemia", reconhece a Heineken.

Alternativas Espanha, o porta-estandarte mundial das emissões zero

Cervejas (e tapas) fazem parte da cultura e da socialização espanholas. Ninguém quer perder uma cerveja depois do trabalho, mas cada vez mais pessoas estão optando por variedades sem álcool, por motivos de saúde ou outros. Essa prática fez da Espanha o mercado ocidental que mais consome cerveja sem álcool, "mais do que em toda a América Latina", destaca Jacobo Olalla, gerente geral da Cerveceros de España. Em 2024, esse consumo mais saudável cresceu 4% em relação ao ano anterior e agora representa 14% de toda a cerveja vendida na Espanha (e 16% daquela consumida em casa), um crescimento que contrasta com a tendência de queda da cerveja com álcool. Há uma mudança de hábitos, mas também uma melhoria no produto. De acordo com o último relatório da Kantar sobre tendências de bebidas, no ano passado, todas as faixas etárias com menos de 50 anos reduziram o número de vezes que consumiram bebidas alcoólicas. Esse consumo responsável, aliado a um maior compromisso com a inovação e a qualidade por parte das cervejarias, são duas das chaves para esse sucesso. A Mahou San Miguel já possui 12 variedades, que, segundo eles, continuarão a se expandir, e essas variedades já representam 5% de sua receita total. A Damm destaca o forte desempenho de sua Free Damm Tostada e ressalta que a participação de cervejas 0,0% cresceu em linha com a categoria. Para a Heineken, essa divisão é muito importante, especialmente na Espanha, onde a Heineken 0,0 foi criada. Ela representa cerca de 10% de sua receita.

As empresas estão se esforçando muito não apenas para manter o copo meio cheio... mas também para reativar seus negócios. Mudanças geracionais e incertezas estão levando grandes cervejarias a expandir seus portfólios para outros produtos. É o caso da Mahou San Miguel, onde as bebidas não alcoólicas representam quase 30% das vendas da empresa, 5% das quais correspondem à cerveja sem álcool, conforme explicado por Alberto Rodríguez-Toquero, CEO da empresa, em sua recente apresentação de resultados. A cervejaria lançará dois produtos sem álcool este ano, em linha com a liderança de mercado de sua linha de cervejas sem álcool. "Não nos limitamos apenas a produtos sem álcool ou com álcool. Inovamos em todas as categorias e temos uma curiosidade saudável para ver e analisar para onde o mercado está indo e nos adaptar às tendências, atraindo clientes que desejam consumir nossos produtos", explicou o executivo. A empresa entrou recentemente no mercado de bebidas à base de vinho e também lançou uma plataforma, New Drinks, para pesquisar bebidas emergentes.

A Heineken segue a mesma linha, destacando o "grande esforço transformador" que tem feito nos últimos anos para "ganhar agilidade e se adaptar melhor às novas demandas dos consumidores". A empresa possui mais de 80 variedades e 30 marcas e, nos últimos 15 anos, lançou mais de 50 inovações, como Radler, sidra, cervejas não filtradas e drinks à base de vinho.

A empresa Hijos de Rivera, proprietária da Estrella Galicia, também planeja diversificar seu portfólio para crescer, com o objetivo de dobrar sua receita atual. Além de seus negócios atuais com cerveja e água, a empresa já está investindo em um forte portfólio de outras bebidas, como vinhos e kombucha (uma bebida gaseificada à base de chá). A empresa planeja três lançamentos este ano: uma bebida sem álcool, um coquetel e uma "cerveja surpresa em setembro", destacou a empresa em sua apresentação de resultados. A empresa planeja investir em bebidas funcionais, novas linhas sem álcool e entrar no mundo dos destilados. Que a festa continue.