O futuro dos semicondutores vale um trilhão de dólares.

Globalmente, as empresas de semicondutores planejam investir cerca de US$ 1 trilhão em novas instalações até 2030 , elevando as receitas anuais para além do mesmo limite . A McKinsey relata isso em seu estudo "Semicondutores têm uma grande oportunidade — mas as barreiras à escala permanecem" , que identifica cinco obstáculos ao crescimento , particularmente nos mercados europeu e norte-americano: custos, materiais, dependência de mercados estrangeiros, logística e escassez de talentos.

A primeira questão diz respeito aos custos. Nos Estados Unidos e na Europa , construir e operar fábricas de semicondutores é significativamente mais caro do que na Ásia. Mesmo com subsídios governamentais, uma planta madura custa cerca de 10% a mais para ser construída e até 35% a mais para operar nos EUA do que em Taiwan. Na Europa, os custos operacionais são comparáveis ​​aos dos EUA, com energia mais cara compensada por mão de obra mais barata. A China Continental, por outro lado, mantém uma vantagem competitiva de até 20% em custos operacionais e até 40% em custos de capital, graças, em parte, aos programas de leasing de equipamentos apoiados pelo governo.

O segundo desafio está relacionado aos materiais . A produção de chips de última geração – abaixo de 10 nanômetros – e técnicas avançadas de encapsulamento exigem quantidades crescentes de materiais especiais . Nos Estados Unidos, o consumo de materiais poderá aumentar 60% até 2030, e na Europa, 65%, um crescimento que supera o próprio aumento da capacidade de produção. Grande parte desses suprimentos terá que vir da Ásia , aumentando a dependência do mercado externo.

O impacto da miniaturização é igualmente evidente no campo dos materiais. Os nós tecnológicos mais avançados, com menos de dez nanômetros, exigem um número crescente de camadas de máscara — as camadas de máscaras litográficas que gravam os circuitos na pastilha de silício —, além de processos complexos de encapsulamento. Tudo isso aumenta o consumo de materiais e seus custos. A McKinsey estima que, até 2030, a demanda por materiais crescerá 60% nos Estados Unidos e 65% na Europa, bem acima do aumento estimado na capacidade de produção, entre 45% e 55%.

Outro obstáculo é a dependência de fontes estrangeiras para matérias-primas e embalagens. Mais de 70% dos elementos-chave, como gálio, germânio, tungstênio e cobalto, vêm de um único país, frequentemente em áreas geopoliticamente sensíveis. Da mesma forma, a etapa final da montagem e embalagem de chips está quase inteiramente localizada na Ásia : três quartos da capacidade mundial de embalagem tradicional estão localizados na China, Sudeste Asiático e Taiwan, enquanto Taiwan e Coreia do Sul respondem por mais de 80% da produção global de embalagens avançadas. Os Estados Unidos e a Europa permanecem marginais, com participações inferiores a 5%.

O quarto obstáculo diz respeito à logística. Os mercados ocidentais carecem de portos e infraestrutura comparáveis ​​aos asiáticos : dos vinte maiores portos globais, apenas cinco estão localizados entre os EUA e a Europa. O principal porto americano, Charleston, ocupa o 53º lugar globalmente; na Europa, o melhor é Algeciras, em décimo lugar. Essa disparidade impacta os custos e os prazos de entrega, agravando a fragilidade das cadeias de suprimentos.

Por fim, há a escassez de talentos. Nos Estados Unidos e na Europa, as vagas para cargos técnicos em semicondutores cresceram 75% ao ano entre 2018 e 2022. O setor enfrenta aposentadorias, altas taxas de rotatividade, demanda crescente e programas de treinamento insuficientes. Países emergentes como Índia e Emirados Árabes Unidos também enfrentam o mesmo problema. Uma possível solução reside nos clusters de talentos: concentrações geográficas de empresas e habilidades que atraem investimentos, estimulam a inovação e criam ecossistemas resilientes.