Neobankenboom in Colombia: wat is het doel van investeerders en instanties met deze transformatie?

De Financiële Toezichthouder heeft zojuist groen licht gegeven aan Revolut Group Holdings, een Britse entiteit die digitale bankdiensten aanbiedt via een mobiele applicatie, om Revolut Bank Colombia op te richten. Het wordt de 30e bank in het banksysteem van het land en de zesde die het concept van fysieke kantoren achter zich laat en zich richt op het groeiende segment van neobanken.

Het nieuws over deze nieuwe entiteit komt slechts enkele weken nadat het management van Grupo Bolívar aankondigde dat Daviplata, de digitale portemonnee van Grupo Bolívar die 14 jaar geleden werd opgericht, de sprong maakte naar een neobank, waar ze 'krachten gaan meten' met Lulo Bank, Ualá (Bancar Tecnología), Pibank, Rappipay en zeer binnenkort met Revolut Bank, naast andere digitale entiteiten.

Maar daarnaast hebben de bestuurders van Nequi, een entiteit gecontroleerd door Grupo Cibest, onlangs goedkeuring gekregen van de Superfinanciera om te beginnen met opereren als een financieringsmaatschappij (gevestigd in Medellín). Deze goedkeuring werd gegeven op 4 november, via Resolutie 2021 van dit jaar.

De Britse neobank zal gevestigd zijn in Bogotá, van start gaan met een toegestaan ​​kapitaal van ongeveer 146,43 miljard peso, geregistreerd staan ​​bij het Garantiefonds voor Financiële Instellingen (Fogafín) en onder toezicht staan ​​van de Financiële Toezichthouder, zoals vastgelegd in Resolutie 1859 van 6 oktober 2025, die de bank carte blanche geeft om zich in het land te vestigen.

Het concept van digitaal opererende entiteiten debuteerde in 2011 in Colombia met de oprichting van Daviplata, gevolgd door andere digitale wallets zoals Nequi (van Bancolombia), Dale! (van Grupo Aval), Movii en Tpaga. Maar dit waren niet de enige ontwikkelingen; vanaf dat jaar breidde het digitale financiële aanbod zich uit en beleefde het zijn sterkste groei tijdens de pandemie in 2020.

Tegenwoordig zijn er andere digitale entiteiten actief op de Colombiaanse financiële markt, zoals Nu Colombia, Mercado Pago, KOA, digitale financieringsbedrijven en negen gespecialiseerde bedrijven in elektronische stortingen en betalingen (Sedpes), waaronder Tecnipagos, Pagos GDE, Coink, Global Colombia 81, Stonex Global Payments Colombia en PayCash.

Hoewel de termen 'neobank' en 'digitale bank' vaak door elkaar worden gebruikt, zijn ze niet hetzelfde. De eerste is uitsluitend digitaal opgezet en actief zonder fysieke vestigingen, terwijl de tweede een volledig online dochteronderneming van een traditionele bank kan zijn met een fysieke infrastructuur, leggen experts uit.

Volgens Sebastián Duran, waarnemend adjunct-directeur regulering bij de Superintendent van Financiën, maken de Colombiaanse marktautoriteiten geen onderscheid tussen beide. "De wet erkent alleen de figuur van een kredietinstelling, die een bank, een financiële instelling of een financieringsmaatschappij kan zijn. De termen 'neobank' of 'digitale bank' horen meer bij de taal van het bedrijf dan bij het juridisch kader."

De functionaris benadrukt echter dat "het relevante punt is dat, ongeacht het gebruikte kanaal of de gebruikte technologie, de regelgeving dezelfde normen van consumentenbescherming, risicobeheer en kapitaalsterkte garandeert die van traditionele banken worden verwacht."

Investeerders moeten aan dezelfde eisen voldoen als iedere andere financiële instelling: ze moeten aantonen dat ze minimaal 141 miljard peso aan kapitaal bezitten, de geschiktheid en solvabiliteit van de partners aantonen, een haalbaar bedrijfsplan presenteren en vooraf toestemming verkrijgen van de Financiële Toezichthouder.

Concurrentie, marktdynamiek en de behoefte om het jongere deel van de bevolking te bereiken met flexibele, goedkopere producten die zijn ontworpen om aan hun behoeften te voldoen, stimuleren deze manier van bankieren, niet alleen in Colombia maar over de hele wereld.

Javier Suárez Esparragoza, president van Banco Davivienda, vertelt dat DaviPlata begon als een digitale portemonnee gericht op het bieden van betere toegang tot overboekingen en betalingen, maar zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een platform dat mensen ondersteunt in hun hele financiële leven. "We zijn geëvolueerd van een tool voor dagelijks gebruik naar een platform voor financiële diensten dat sparen, kredieten, verzekeringen en digitale ervaringen biedt die een doel verbinden met welzijn."

De directie stelt dat de kracht van neobanken juist ligt in hun wendbaarheid om te innoveren en snel te reageren op de markt, en in de nauwe relatie en het vertrouwen dat ze opbouwen met gebruikers. "In het geval van DaviPlata slaagt het erin om op emotioneel niveau contact te maken, met heldere taal en eenvoudige oplossingen. In deze balans tussen technologie en empathie heeft DaviPlata een uniek voordeel."

Andrés Vásquez, voorzitter van Nequi, wijst er op dat de concurrentie die gaande is in de financiële sector van het land, met de komst van niet alleen meer entiteiten maar ook met verschillende manieren om bankieren te doen en verschillende marktsegmenten te bedienen, een teken is van de volwassenheid die de sector heeft bereikt.

"De toetreding van nieuwe spelers tot de markt en de opkomst van Bre-B zijn positieve signalen die de interoperabiliteit versterken en het ecosysteem robuuster maken, wat financiële consumenten ten goede komt. Bovendien motiveren ze ons om vooruitgang te blijven boeken op belangrijke gebieden zoals toegankelijkheid, gebruikerservaring en beveiliging", benadrukte de directeur.

Het bedrijf is er duidelijk over dat de focus ligt op het behouden van het vertrouwen van de meer dan 26 miljoen mensen die Nequi gebruiken om hun geld in hun eigen tempo te beheren. " Wat ons onderscheidt," zegt Vásquez, "is dat we doelgericht blijven evolueren en innoveren: het ontwerpen van eenvoudige, veilige en menselijke oplossingen, waarbij we het fysieke met het digitale combineren om mensen te ondersteunen in hun dagelijks leven, afgestemd op hun levensfase en hun behoeften."

De snelle groei van dit bankmodel in de regio suggereert dat entiteiten die al volgens dit concept opereren tegen het einde van dit jaar ongeveer 340 miljoen klanten zullen hebben. Analisten zeggen echter dat deze dynamiek hen grotere inspanningen zal kosten om te kunnen concurreren met entiteiten die al meer dan een eeuw actief zijn in de banksector; ze zullen superieure klantervaringen moeten bieden.

"In 2025 zagen we hoe betaalsystemen niet langer op snelheid concurreerden, maar op waarde. Bedrijven die erin slagen veiligheid, gebruiksgemak en realtime connectiviteit te integreren, maken het verschil in de nieuwe digitale economie", aldus Alejandro del Río, regionaal directeur Latijns-Amerika bij Paymentology.

Gabriela Utrera, Regionaal Directeur Operations bij VML The Cocktail Latam, voegde hieraan toe: "In een multi-bankingcontext is het niet langer voldoende om een ​​functionele app te hebben; het is essentieel om er een gepersonaliseerd financieel ecosysteem van te maken dat anticipeert op behoeften en waarde genereert die verder gaat dan alleen transacties."

"De Colombiaanse financiële sector moet zijn aanpak heroverwegen op basis van de ware prioriteiten van de digitale klant. Tegenwoordig wordt klantloyaliteit niet verdiend door infrastructuur, maar door relevantie en nabijheid bij elk contactpunt", concludeerde Julio Pedrazuela, directeur van hetzelfde bedrijf.