OCHTENDBRIEFING - VS/Azië -2-

DJ OCHTENDBRIEFING - VS/Azië

Het ochtendmarktoverzicht, samengesteld door Dow Jones Newswires:

VAKANTIEBERICHT

MAANDAG: In Japan blijven de beurzen gesloten vanwege Wereld Oceanendag.

ONDERWERP VAN DE DAG

Netflix heeft zijn omzet- en margeverwachting voor dit jaar verhoogd na een verrassend sterk tweede kwartaal. Zoals de streamingdienst aankondigde, zorgden nieuwe klanten, prijsverhogingen en de groeiende advertentie-activiteiten in de afgelopen drie maanden voor een verrassend aanzienlijke omzetgroei. De omzet van Netflix steeg in het tweede kwartaal met 16 procent tot $ 11,08 miljard, aldus de aankondiging. De nettowinst steeg met 46 procent tot $ 3,1 miljard. Met deze cijfers overtrof Netflix zijn eigen prognoses licht. De operationele marge van het bedrijf steeg naar 34,1 procent, vergeleken met 27,2 procent in het voorgaande jaar, wat de prognose van 33,3 procent overtrof. De vrije kasstroom verbeterde in het kwartaal tot $ 2,3 miljard, vergeleken met $ 1,2 miljard in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

OUTLOOK BEDRIJF +

13:00 US/American Express Co, resultaten 2e kwartaal

ECONOMISCH VOORUITZICHT

 - ONS
14:30 Bouwstart/vergunningen juni
De bouw start
VOORSPELLING: +3,5% j/j
eerder: -9,8% vs. Vm
Bouwvergunningen
PROGNOSE: -0,2% j/j
voorheen: -2,0% j-o-j

16:00 Consumentenvertrouwensindex Universiteit van Michigan (1e enquête) juli
VOORSPELLING: 61,8
voorheen: 60,7

OVERZICHT VAN INDEXEN

 laatste +/- %
E-Mini Future S&P 500 6.316,50 +0,3%
E-Mini Future Nasdaq-100 23.136,50 +0,3%
S&P/ASX 200 (Sydney) 8.765,50 +1,5%
Nikkei-225 (Tokio) 39.831,53 -0,2%
Hang-Seng (Hongk.) 24.695,18 +0,8%
Shanghai-Comp. 3.525,80 +0,3%
Kospi (Seoul) 3.186,65 -0,2%

FINANCIËLE MARKTEN

OOST-AZIË (GESCHIEDENIS)

De aandelenmarkten in Oost-Azië en Australië noteerden vrijdag overwegend hoger. Positieve verwachtingen van Wall Street en sterke kwartaalcijfers van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) zorgen voor een kooplust. Vooral de Amerikaanse detailhandelsverkopen in juni bieden verlichting – ze stegen sterker dan verwacht. Dit komt bovenop andere overtuigende Amerikaanse cijfers die wijzen op een aanhoudend robuuste economie. De Nikkei 225 in Tokio staat echter lager na de consumentenprijsinflatie in juni. "Er blijven dwingende redenen voor de Bank of Japan om haar renteverhoging dit jaar te hervatten", legt Abhijit Surya van Capital Economics uit. De tariefonderhandelingen tussen de VS en Japan blijven echter "in het ongewisse", waardoor het risico toeneemt dat de Bank of Japan haar volgende renteverhoging uitstelt tot begin 2026, voegt Surya eraan toe. Deelnemers wijzen ook op voorzichtigheid in de aanloop naar de verkiezingen voor het Hogerhuis van zondag. De winsten in Sydney zijn bijzonder aanzienlijk. Hier stuwen de premies op mijnbouwaandelen de markt omhoog nadat BHP overtuigende resultaten voor boekjaar 2025 heeft gepubliceerd. RBC Capital Markets ziet de "sterke" operationele prestaties en cashflow van BHP in het vierde kwartaal als de belangrijkste reden voor de sterke bedrijfscijfers. In de technologiesector staan de sterke cijfers van TSMC centraal. Het bedrijf schudde ongunstige wisselkoersen en onzekerheden rond het Amerikaanse tariefbeleid in het tweede kwartaal van zich af en behaalde recordwinsten dankzij een sterke vraag naar chips, met name voor kunstmatige intelligentie.

WALL STREET

 INDEX laatste +/- % absoluut +/- % YTD
DJIA 44.484,49 +0,5% 229,71 +4,0%
S&P 500 6.297,36 +0,5% 33,66 +6,5%
NASDAQ Comp 20.884,27 +0,7% 153,78 +7,4%
NASDAQ 100 23.078,04 +0,7% 170,07 +9,0%

Donderdag Woensdag
NYSE-omzet (aandelen) 1,20 miljard 1,12 miljard
Winnaars 1.873 1.656
Verliezers 894 1.091
Onveranderd 70 90

Positief - Bemoedigende financiële rapporten van verschillende bedrijven boden steun, evenals positieve economische gegevens. De nauwlettend gevolgde detailhandelsverkopen stegen in juni sterker dan verwacht. De importprijzen stegen ook minder scherp dan verwacht, wat werd gezien als verder bewijs van afnemende inflatiedruk. De wekelijkse arbeidsmarktgegevens waren ook gunstig. Ten slotte herstelde de Philadelphia Fed Index zich aanzienlijk en kwam, tegen de verwachtingen in, in positief terrein. Nadat TSMC recordwinsten in Taiwan rapporteerde, stegen de aandelen van TSMC's belangrijkste klant, Nvidia, met 1 procent. United Airlines presenteerde verrassend sterke bedrijfscijfers en uitte meer optimisme voor de rest van het jaar. De aandelenkoers steeg met 3,1 procent. Delta Airlines steeg met 1,5 procent. Pepsico steeg met 7,5 procent. De kwartaalcijfers waren beter dan verwacht en het bedrijf was ook optimistischer over het fiscale jaar dan voorheen. GE Aerospace daalde met 2,1 procent. De motorenfabrikant presenteerde sterke cijfers en verhoogde zijn outlook. Het aandeel is echter met 60 procent gestegen in de afgelopen twaalf maanden, wat winstnemingen aanwakkerde. Abbott daarentegen daalde met 8,5 procent. Het medisch-technologische bedrijf verlaagde de bovengrens van zijn winstmarge voor het lopende jaar, ondanks sterke bedrijfscijfers.

AMERIKAANSE OBLIGATIES

De rentes stegen na de positieve economische cijfers, die duidden op een afwachtende houding van de Amerikaanse Federal Reserve – maar geen verlagingen van de kortetermijnrente. Aan het einde van de looptijd stond de tienjaarsrente 1 basispunt hoger op 4,46 procent.

MUNTEENHEID

 BUITENLANDSE VALUTA laatste +/- % 00:00 do, 7:50 % YTD
EUR/USD 1,1618 0,2 1,1598 1,1623 +12,4%
EUR/JPY 172,83 0,3 172,32 172,48 +5,6%
EUR/GBP 0,8658 0,2 0,8643 0,8677 +4,8%
GBP/USD 1,3418 -0,0 1,3418 1,3395 +7,2%
USD/JPY 148,76 0,1 148,57 148,39 -6,0%
USD/KRW 1.393,70 0,1 1.392,65 1.390,41 -6,0%
USD/CNY 7,1499 -0,0 7,1523 7,1495 -0,8%
USD/CNH 7,1848 0,0 7,1841 7,1812 -2,1%
USD/HKD 7,8491 0,0 7,8484 7,8498 +1,0%
AUD/USD 0,6502 0,2 0,6487 0,6495 +5,5%
NZD/USD 0,5950 0,3 0,5932 0,5932 +6,2%
BTC/USD 120.571,05 0,2 120.345,30 118.670,80 +26,3%
YTD gebaseerd op de slotkoers van de vorige dag

De dollar zette zijn stijging voort, verder profiterend van de ontkenning van plannen om Fed-voorzitter Powell te ontslaan. De positieve cijfers boden ook steun en verminderden de speculatie over renteverlagingen. De dollarindex steeg met 0,3 procent. Er werd gezegd dat een voortijdig ontslag van Powell door de Amerikaanse president Trump twijfels zou oproepen over de onafhankelijkheid van de Fed en de dollar zou schaden.

++++ GRONDSTOFFEN +++++

OLIE

 RUWE OLIE laatste VT sluiting +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 67,84 67,54 +0,4% +0,30 -7,3%
Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -8,1%
YTD gebaseerd op de slotkoers van de vorige dag

De olieprijzen stegen met bijna 2 procent, omdat investeerders verwachtten dat de vraag zou stijgen vanwege de sterke economische cijfers.

METALEN

 METALEN laatste vorige dag +/- % +/- USD % YTD
Goud 3.335,10 3.342,48 -0,2% -7,38 +27,6%
Zilver 32,84 32,91 -0,2% -0,07 +17,0%
Platina 1.259,24 1.260,99 -0,1% -1,75 +39,4%
Koper 5,49 5,49 +0,1% 0,00 +34,6%
YTD gebaseerd op de slotkoers van de vorige dag

De sterkere dollar drukte op de goudprijs, met een daling van de troy ounce met 0,2 procent. Marktdeelnemers wezen ook op een verminderde behoefte aan veiligheid nadat een ontslag van de Fed-voorzitter aanvankelijk van de baan leek. Economische cijfers versterkten ook het economisch optimisme, waardoor goud minder aantrekkelijk werd.

VERSLAGEN SINDS DE VORIGE DAG, 20.00 UUR

BELASTINGGESCHIL VS - EU

In het tariefconflict tussen de VS en de EU waarschuwen delen van het Duitse bedrijfsleven voor aparte overeenkomsten voor invloedrijke sectoren zoals de farmaceutische industrie of de auto-industrie. "Een overeenkomst die alleen individuele bepalingen voor bepaalde sectoren, zoals de farmaceutische industrie of de auto-industrie, toestaat, lijkt op korte termijn misschien verleidelijk, maar zou de strategische eenheid van de EU snel kunnen ondermijnen", aldus Helena Melnikov, directeur van de Duitse Kamer van Koophandel en Industrie (DIHK), tegen de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ze doelde op speculaties dat de EU een beperkte kaderovereenkomst met de VS zou kunnen sluiten om op het laatste moment delen van de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde 30 procent invoerrechten op EU-goederen per 1 augustus te ontlopen.

MONETAIR BELEID VS

(MEER VOLGT) Dow Jones Newswires

18 juli 2025 01:55 ET (05:55 GMT)

DJ OCHTENDBRIEFING - VS/Azië -2-

Een gouverneur van de Federal Reserve die Jerome Powell als opvolger overweegt, heeft deze maand het meest uitgesproken pleidooi gehouden voor een renteverlaging, waarmee hij de oproepen van president Trump aan de centrale bank om de rente te verlagen, herhaalde. Vorige week waarschuwden verschillende Fed-functionarissen dat een nieuwe ronde tarieven en de inflatie die deze zouden kunnen veroorzaken een hervatting van de renteverlagingen in juli te riskant maakten. Fed-gouverneur Christopher Waller wuifde deze argumenten weg in een toespraak in Manhattan. Hij betoogde dat handelsbarrières waarschijnlijk geen langdurige periode van prijsstijgingen zullen veroorzaken en dat de Fed waakzaam moet zijn voor een mogelijke economische vertraging.

Adriana Kugler, een hoge functionaris van de Amerikaanse Federal Reserve, stelt dat de Amerikaanse centrale bank de rentetarieven nog een tijdje op het huidige niveau moet houden, omdat nieuwe handelsbarrières de komende maanden waarschijnlijk tot meer inflatie zullen leiden.

INFLATIE JAPAN

De Japanse kerninflatie vertraagde in juni, maar ligt nog steeds boven de doelstelling van de Japanse centrale bank (BOJ). Volgens overheidsgegevens steeg de kerninflatie, exclusief de volatiele prijzen van verse levensmiddelen, met 3,3 procent op jaarbasis. Dit komt overeen met de prognoses van een enquête onder economen door dataprovider Quick. In mei bedroeg de inflatie nog 3,7 procent.

TARIEVEN ALUMINIUM

Volgens aluminiumproducent Alcoa betalen kopers van het lichte metaal in de VS momenteel niet de volledige extra kosten die voortvloeien uit de Amerikaanse importheffing van 50 procent op in Canada geproduceerd aluminium.

BHP

Tijdens de presentatie van het kwartaalrapport benadrukte BHP aanzienlijk hogere kosten bij een omvangrijk kaliproject in Canada. De Australische mijnbouwgroep verwacht nu een vertraging in de productiestart van het Jansen-kaliproject. De groep kondigde tevens aan dat het overweegt zijn Australische nikkelactiviteiten te verkopen. Over het afgelopen kwartaal rapporteerde BHP een recordproductie van ijzererts en koper.

BOEING

Boeing is van plan maximaal 18 van zijn 787 Dreamliner-toestellen aan Gulf Air te verkopen. Boeing heeft aangekondigd dat het de verkoop van 12 toestellen heeft goedgekeurd, met opties voor nog eens zes.

JUUL LABS

Amerikaanse toezichthouders hebben Juul Labs toestemming gegeven om zijn e-sigaretten weer op de Amerikaanse markt te brengen. Met goedkeuring van de Food and Drug Administration (FDA) mogen de originele Juul-vaporizers en navulpatronen in tabak- en mentholsmaak weer worden verkocht. Juul heeft solide gegevens gepresenteerd, waaronder een tweejarig longitudinaal onderzoek, aldus een woordvoerster van de FDA. Het bedrijf heeft ook nieuwe informatie verstrekt die de vragen van de FDA beantwoordt.

UNION PACIFIC / NORFOLK SOUHERN

De Amerikaanse spoorwegmaatschappij Union Pacific is in gesprek om haar kleinere rivaal Norfolk Southern over te nemen, aldus bronnen die bekend zijn met de zaak. Dit zou de grootste spoorwegmaatschappij van het land kunnen creëren. Union Pacific heeft een marktwaarde van ongeveer $ 140 miljard, terwijl Norfolk ongeveer $ 60 miljard waard is.

Neem contact op met de auteur: [email protected]

DJG/cln/mpt/flf/ros

(EINDE) Dow Jones Newswires

18 juli 2025 01:55 ET (05:55 GMT)

Auteursrecht (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.