INFOGRAFICA. Dal crollo delle vendite di auto alla chiusura delle fabbriche, la meccanica di un settore automobilistico in crisi

È un mercato in crisi. L'industria automobilistica francese, colpita da una serie di piani di licenziamenti e chiusure di fabbriche, si trova "in grave pericolo" , ha avvertito il lobbista Luc Chatel, portavoce dei costruttori francesi, su RMC lo scorso gennaio. Un discorso ripreso dal vicepresidente della Commissione europea, Stéphane Séjourné, che aveva parlato anche di un settore "in pericolo mortale" all'inizio di marzo, in occasione dell'annuncio di un piano d'azione a sostegno del settore .

Per comprendere le cause profonde della crisi sociale che colpisce questo settore chiave dell'industria francese, franceinfo ha esaminato gli indicatori del mercato automobilistico in Francia. Cifre di vendita, prezzi delle auto, fallimenti aziendali, risultati finanziari... Questa radiografia svela i paradossi di un settore che vende meno auto mentre registra profitti record.

Gli analisti attribuiscono questa impennata dei prezzi all'arrivo sul mercato di veicoli elettrici e ibridi, nonché a un effetto collaterale positivo di cui i produttori hanno potuto trarre vantaggio dalla carenza causata dalla crisi del Covid-19. Con un'offerta inferiore alla domanda, i grandi marchi si sono trovati in una posizione di forza agli occhi dei propri clienti. All'epoca i produttori avevano quello che Carlos Tavares, ex CEO del gruppo Stellantis, chiamava "potere di determinazione dei prezzi". Inoltre, privilegiavano i veicoli più grandi, che erano più costosi e più redditizi delle auto più piccole. Una politica che ha permesso ai produttori di raggiungere risultati finanziari record tra il 2021 e il 2023 e di rimanere molto redditizi nel 2024.

Ma d'altro canto, acquistare un'auto nuova è alla portata di sempre meno budget. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei grandi marchi francesi. Mentre le vendite di Dacia, il marchio low-cost del gruppo Renault, hanno continuato a crescere negli ultimi anni, quelle di Renault, Citroën e Peugeot hanno registrato un forte calo. "I prezzi elevati funzionano finché i modelli sono nuovi. Ma quando le auto sono meno moderne (...) questa strategia non funziona più", afferma Eric Champernaud, amministratore delegato della società di consulenza C-Ways, a proposito del caso Citroën, le cui vendite in Francia sono state divise per tre tra il 2011 e il 2024.

Ma all'altro estremo della filiera produttiva, questa strategia ha gravi conseguenze anche nelle fabbriche. In un mercato che vende meno, i produttori non hanno più bisogno di produrre tante auto come prima. «La contrazione del mercato sta portando a una completa riorganizzazione delle capacità produttive», osserva Alexia Visca, responsabile del settore automotive presso Secafi, società di consulenza per le organizzazioni rappresentative delle imprese. Di conseguenza, dal 2023 il settore è stato colpito da un'ondata di piani sociali e procedure concorsuali avviate presso i tribunali commerciali.

La maggior parte dei piani di licenziamento e delle misure fallimentari avviati dal 2023 riguardano i subappaltatori del settore automobilistico. "Un produttore è libero di decidere la propria politica commerciale. Può abbassare o aumentare i prezzi. Un produttore di attrezzature negozia un contratto pluriennale a un prezzo fisso. Pertanto, ha molte più difficoltà ad assorbire gli shock", spiega Jean-Louis Pech, presidente della Federazione delle Industrie delle Attrezzature per Veicoli (FIEV). Il rappresentante dei subappaltatori sottolinea in particolare le conseguenze del passaggio all'elettrico. "Stiamo vivendo una profonda trasformazione nel settore legato all'elettrificazione. Tuttavia, questo sta portando alla scomparsa di alcune professioni", spiega.

In una nota pubblicata in ottobre, la Direzione generale per le imprese (DGE) ha stimato che almeno 40.000 posti di lavoro sarebbero stati minacciati dal passaggio ai veicoli elettrici. "Si tratta di una stima effettuata partendo dal presupposto che il settore passerebbe da un giorno all'altro al solo elettrico, a parità di volume di produzione", specifica la DGE. "Sottolineiamo inoltre che ci saranno dinamiche di creazione di posti di lavoro legate allo sviluppo di nuove attività legate ai veicoli elettrici", aggiunge il servizio del Ministero dell'Economia. Dal 2020, le normative europee impongono ai produttori di immettere gradualmente sul mercato auto sempre meno inquinanti, con l'obiettivo di eliminare gradualmente i veicoli con motore a combustione interna entro il 2035. Tuttavia, oggi la quota di auto elettriche al 100% rimane una piccolissima minoranza nelle nuove immatricolazioni. Nel 2024 rappresentavano solo circa il 17% delle vendite.

In realtà, oltre al calo delle vendite, l'industria automobilistica francese è attualmente particolarmente colpita dalla progressiva scomparsa dei motori diesel. Un fenomeno che risale al decennio precedente e che ha subito un'accelerazione dopo il 2015, con le rivelazioni sul "dieselgate" , lo scandalo delle frodi nei test antinquinamento delle auto. Tuttavia, la scomparsa dei motori diesel ha comportato l'interruzione della produzione di tutta una serie di componenti non necessari ai motori a benzina.

Tra i produttori di apparecchiature più colpiti ci sono le fonderie che producevano componenti per motori diesel. Una lacuna che non viene colmata dallo sviluppo dei motori ibridi. "Queste auto hanno anche componenti meccanici pesanti che richiedono più lavoro. Purtroppo, Stellantis li offre solo su veicoli costosi venduti in quantità limitate, e Renault produce la maggior parte dei suoi veicoli di questo tipo in Turchia e Spagna", spiega Bernard Jullien, economista dell'Università di Bordeaux Montaigne e specialista del mercato automobilistico.

L'altra causa principale delle chiusure di fabbriche a partire dal 2023 è l'offshoring. Si tratta di un fenomeno di lunga data che si è ulteriormente accelerato negli ultimi anni. Secondo i dati dei rapporti annuali del Comitato dei costruttori francesi di automobili ( CCFA ), la quota di vetture Renault e Stellantis (esclusa la gamma Fiat-Chrysler) prodotte in Francia è nuovamente diminuita negli ultimi anni, passando dal 22% nel 2019 al 18% nel 2023.

Di fronte a questo fenomeno, i sindacati accusano i grandi gruppi di usare l'elettrificazione come pretesto per continuare a delocalizzare le loro attività. "Siamo anche vittime di clienti come Renault e Stellantis, che approfittano dell'elettrificazione dei veicoli per smettere di ricorrere al subappalto in Francia", denuncia Denis Bréant, responsabile del settore automobilistico presso il sindacato CGT Métallurgie.

Questo rappresentante sindacale chiede la costruzione in Francia di auto elettriche più piccole e quindi più accessibili per i consumatori, basate sui modelli Renault R5 e R4, prodotte nel nord della Francia. Ma questa speranza è stata in parte infranta la scorsa estate con l'annuncio del ritorno della Twingo . Questa nuova versione elettrica della famosa city car è stata interamente progettata in Cina e sarà prodotta in Slovenia.

Metodologia

Questo articolo è stato prodotto utilizzando i dati forniti da AAA Data, una società di ricerca specializzata nell'analisi e nell'elaborazione dei dati di registrazione in Francia. L'evoluzione delle vendite corrisponde alle nuove immatricolazioni di auto nuove per privati ​​(VP) in Francia. I prezzi medi delle auto sono stati calcolati da AAA Data, sulla base dei volumi di vendita, dei prezzi di catalogo escludendo gli optional, delle trattative e dei bonus/penalità.

I risultati finanziari dei produttori si basano su un rapporto di analisi realizzato dalla società di consulenza EY, basato sui bilanci annuali dei principali marchi mondiali: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Ford, General Motors, Tesla, Stellantis, Renault, Hyundai e Kia.

Per identificare i piani sociali e le procedure collettive nell'industria automobilistica francese, ci siamo basati sui rapporti sindacali, sul monitoraggio dei lavori tramite i media locali e sugli annunci pubblicati sul Bollettino ufficiale degli annunci civili e commerciali (Bodacc).

Scritto da: Mathieu Lehot-Couette

Design e concept: Léa Girardot

Sviluppo: Valentin Pigeau

Correzione di bozze: Boris Jullien

Supervisione editoriale: Simon Gourmellet, Julie Rasplus