Boom delle neobank in Colombia: quali obiettivi perseguono investitori ed enti con questa trasformazione?

La Sovrintendenza finanziaria ha appena dato il via libera a Revolut Group Holdings, un'entità britannica che offre servizi bancari digitali tramite un'applicazione mobile, per fondare Revolut Bank Colombia, che sarà la trentesima banca del sistema bancario del Paese e la sesta a lasciare il concetto di uffici fisici per operare nel segmento in crescita delle neobanche.

La notizia di questa nuova entità arriva solo poche settimane dopo che la direzione del Grupo Bolívar ha annunciato che Daviplata, il suo portafoglio digitale creato 14 anni fa, stava compiendo il salto verso una neobanca, dove "misureranno le forze" con Lulo Bank, Ualá (Bancar Tecnología), Pibank, Rappipay e molto presto con Revolut Bank, tra le altre entità digitali.

Ma, in aggiunta, i dirigenti di Nequi, un'entità controllata dal Grupo Cibest, hanno recentemente ricevuto l'approvazione della Superfinanciera per iniziare a operare come società finanziaria (con sede a Medellín), un'approvazione che è stata data il 4 novembre, tramite la Risoluzione 2021 di quest'anno.

La neobanca britannica avrà sede a Bogotà, verrà lanciata con un capitale autorizzato di circa 146,43 miliardi di pesos, sarà registrata presso il Fondo di garanzia delle istituzioni finanziarie (Fogafín) e sotto la supervisione della Sovrintendenza delle finanze, come stabilito dalla Risoluzione 1859 del 6 ottobre 2025, che le dà carta bianca per stabilirsi nel Paese.

Il concetto di entità operative digitalmente ha debuttato in Colombia nel 2011 con la creazione di Daviplata, seguita da altri portafogli digitali come Nequi (di Bancolombia), Dale! (di Grupo Aval), Movii e Tpaga. Ma questi non sono stati gli unici sviluppi; da quell'anno in poi, l'offerta finanziaria digitale si è ampliata e ha registrato la sua crescita più forte durante la pandemia del 2020.

Oggi, nel mercato finanziario colombiano operano altre entità digitali, come Nu Colombia, Mercado Pago, KOA, società di finanziamento digitale, nonché nove società specializzate in depositi e pagamenti elettronici (Sedpes), tra cui Tecnipagos, Pagos GDE, Coink, Global Colombia 81, Stonex Global Payments Colombia e PayCash.

Sebbene i termini "neobank" e "banca digitale" siano spesso usati in modo intercambiabile, non sono la stessa cosa. La prima nasce e opera esclusivamente in un ambiente digitale, senza filiali fisiche, mentre la seconda può essere una filiale completamente online di una banca tradizionale con un'infrastruttura fisica, spiegano gli esperti.

Secondo Sebastián Duran, vicedirettore ad interim della regolamentazione presso la Sovrintendenza delle Finanze, le autorità di mercato in Colombia non distinguono tra i due. "La legge riconosce solo la figura di un istituto di credito, che può essere una banca, una società finanziaria o una società finanziaria. I termini 'neobanca' o 'banca digitale' appartengono più al linguaggio aziendale che al quadro giuridico".

Il funzionario sottolinea tuttavia che "il punto rilevante è che, indipendentemente dal canale o dalla tecnologia utilizzata, la regolamentazione garantisce gli stessi standard di tutela del consumatore, gestione del rischio e solidità patrimoniale richiesti alle banche tradizionali".

Gli investitori devono soddisfare gli stessi requisiti di qualsiasi altra entità finanziaria: dimostrare un capitale minimo di 141 miliardi di pesos, provare l'idoneità e la solvibilità dei soci, presentare un piano aziendale valido e ottenere l'autorizzazione preventiva dalla Sovrintendenza finanziaria.

La concorrenza, le dinamiche del mercato e la necessità di raggiungere la fascia più giovane della popolazione con prodotti agili e a basso costo, pensati per soddisfare le loro esigenze, stanno guidando questo modo di fare banca non solo in Colombia, ma in tutto il mondo.

Javier Suárez Esparragoza, presidente di Banco Davivienda, afferma che, sebbene DaviPlata sia nato come un portafoglio digitale incentrato su un maggiore accesso a trasferimenti e pagamenti, ora si è evoluto per supportare l'intera vita finanziaria delle persone. "Siamo passati dall'essere uno strumento di uso quotidiano a diventare una piattaforma di servizi finanziari che offre risparmi, credito, assicurazioni ed esperienze digitali che collegano lo scopo al benessere".

Il dirigente sostiene che la forza delle neobanche risiede proprio nella loro agilità nell'innovazione e nella rapidità di risposta al mercato, nonché nello stretto rapporto di fiducia che instaurano con gli utenti. "Nel caso di DaviPlata, l'azienda riesce a creare una connessione a livello emotivo, con un linguaggio chiaro e soluzioni semplici. In questo equilibrio tra tecnologia ed empatia, DaviPlata ha un vantaggio unico."

Andrés Vásquez, presidente di Nequi, da parte sua, sottolinea che la concorrenza che si sta creando nel settore finanziario del Paese, con l'arrivo non solo di più entità ma anche di diversi modi di fare banca e di servire i diversi segmenti di mercato, è un segno della maturità raggiunta dal settore.

"L'ingresso di nuovi attori nel mercato e l'emergere di Bre-B sono segnali positivi che rafforzano l'interoperabilità e rendono l'ecosistema più solido, a vantaggio dei consumatori finanziari. Inoltre, ci motivano a continuare a progredire in aree chiave come l'accessibilità, l'esperienza utente e la sicurezza", ha sottolineato il dirigente.

L'azienda ha ben chiaro che il suo obiettivo è mantenere la fiducia degli oltre 26 milioni di persone che utilizzano Nequi per gestire il proprio denaro secondo i propri ritmi. " Ciò che ci distingue", afferma Vásquez, "è che continuiamo a evolverci e innovare con uno scopo: progettare soluzioni semplici, sicure e umane, fondendo il fisico con il digitale per supportare le persone nella loro vita quotidiana, in base alla loro fase di vita e alle loro esigenze".

La rapida crescita di questo modello bancario nella regione suggerisce che entro la fine dell'anno, le entità che già operano con questo modello avranno circa 340 milioni di clienti. Tuttavia, gli analisti affermano che questa dinamica richiederà loro maggiori sforzi per rimanere competitive rispetto a realtà che operano nel settore bancario da oltre un secolo; dovranno offrire esperienze cliente di livello superiore.

"Nel corso del 2025, abbiamo visto come gli ecosistemi di pagamento abbiano smesso di competere sulla velocità e abbiano iniziato a competere sul valore. Le aziende che riescono a integrare sicurezza, usabilità e connettività in tempo reale stanno facendo la differenza nella nuova economia digitale", afferma Alejandro del Río, Direttore Regionale per l'America Latina di Paymentology.

Gabriela Utrera, Direttore Regionale delle Operazioni presso VML The Cocktail Latam, ha aggiunto: "In un contesto multi-banking, non è più sufficiente avere un'app funzionale; è essenziale trasformarla in un ecosistema finanziario personalizzato che anticipi le esigenze e generi valore oltre la transazione".

"Il settore finanziario colombiano deve ripensare il proprio approccio in base alle vere priorità del cliente digitale. Oggi, la fidelizzazione del cliente non si ottiene attraverso le infrastrutture, ma attraverso la pertinenza e la vicinanza in ogni punto di contatto", ha concluso Julio Pedrazuela, direttore della stessa azienda.