Aumento dei costi: l'assicurazione auto rischia di tornare ad essere più costosa

Gli automobilisti devono aspettarsi ulteriori aumenti dei prezzi delle loro assicurazioni auto. Dopo i massicci aumenti degli ultimi due anni, non si possono escludere ulteriori adeguamenti, secondo la compagnia di riassicurazione Hannover Re, che annovera tra i suoi clienti numerose compagnie assicurative tedesche tramite la sua controllata E+S Rück. "Tuttavia, gli adeguamenti saranno probabilmente meno drastici rispetto al 2023 e al 2024", ha dichiarato Thorsten Steinmann, CEO di E+S, al World Reinsurance Meeting di Monte Carlo, dopo i colloqui con le compagnie assicurative.

Gli operatori stanno lottando contro l'aumento dei prezzi dei ricambi e delle officine, che sta rendendo le riparazioni delle auto significativamente più costose. Di conseguenza, hanno aumentato significativamente il costo della copertura assicurativa. Secondo il portale di comparazione Verivox, i prezzi delle assicurazioni auto sono aumentati del 43% dall'autunno 2022 alla fine dello scorso anno. La tendenza al rialzo continua anche quest'anno.

Dopo miliardi di perdite nei due anni precedenti, si prevede che le compagnie assicurative auto registreranno nuovamente un piccolo utile nel 2025. Tuttavia, le previsioni sono ancora soggette a incertezza. "La stagione della grandine è stata finora molto favorevole, ma non è ancora finita", ha osservato Steinmann. Le tempeste di grandine causano regolarmente danni significativi alle auto e sono spesso molto costose per le compagnie assicurative.

Steinmann considera i recenti aumenti dei prezzi delle compagnie assicurative auto positivi, ma anche urgenti. "Le compagnie assicurative auto sono tornate in carreggiata", ha elogiato. Tuttavia, le attendono ulteriori sfide: nell'assicurazione di responsabilità civile auto, l'aumento dei costi di trattamento e assistenza per le vittime di incidenti è un problema importante che continuerà a preoccupare le compagnie assicurative anche in futuro, secondo Steinmann.

In generale, il quadro tra le compagnie di assicurazione auto è molto eterogeneo, ha spiegato. Alcune compagnie sono significativamente più avanti nel loro percorso verso la redditività rispetto ad altre, e alcune di esse presentano ancora rapporti di perdita e di spesa superiori al 100%. Ciò significa che spendono di più per sinistri, spese amministrative e costi di distribuzione di quanto ricevano in premi dai loro clienti.

Al cosiddetto "Rendez-Vous de Septembre" nel Principato di Monaco, sulla Costa Azzurra, riassicuratori come Munich Re e Swiss Re incontrano i loro clienti provenienti da tutto il mondo – compagnie assicurative come Allianz ed Ergo – per negoziare i contratti per l'anno successivo. Con la riassicurazione, gli assicuratori si tutelano dalle perdite ingenti causate, ad esempio, da calamità naturali. La città-stato, che la maggior parte delle persone associa alla ricchezza, all'evasione fiscale, al gioco d'azzardo e alle corse automobilistiche, sembra una scelta strana come sede per una conferenza così grande, che ora attira circa 3.000 partecipanti, ma ha una lunga tradizione. Gli incontri si tengono qui dal 1957.

Quest'anno, le compagnie assicurative si trovano in una posizione negoziale migliore rispetto alle riunioni precedenti. Dopo che i riassicuratori hanno aumentato i prezzi delle coperture catastrofali di circa il 30% all'inizio del 2023 a causa di scarsi risultati operativi, elevate perdite catastrofali, variazioni dei tassi di interesse e inflazione, ora stanno di nuovo realizzando buoni profitti. Le compagnie sono ora nuovamente in competizione più intensamente per i loro clienti, le compagnie assicurative. Devono inoltre affrontare la concorrenza di investitori non industriali, come i fondi pensione, che offrono alternative alla copertura riassicurativa attraverso le cosiddette cartolarizzazioni assicurative.

Ciò esercita una pressione sui prezzi, con grande soddisfazione degli assicuratori. "I prezzi continueranno a scendere nel 2026, soprattutto per i contratti a breve termine come l'assicurazione contro gli incendi", ha affermato Johannes Bender dell'agenzia di rating S&P. Prevede un calo medio del 5%.

Ciò che non piace agli assicuratori: i riassicuratori non sono disposti a discostarsi dalle rigide condizioni contrattuali introdotte anch'esse all'inizio del 2023. Hanno in gran parte ritirato la copertura per sinistri di minore entità e più frequenti, come tempeste e inondazioni, ad esempio, aumentando le franchigie. Questo, a sua volta, costringe gli assicuratori ad aumentare i prezzi per i loro clienti, sia privati ​​che aziende, per compensare l'elevato onere dei sinistri, che ora devono in gran parte sostenere da soli.

Il broker Guy Carpenter sta già avvertendo che i riassicuratori stanno gradualmente perdendo rilevanza per i loro clienti. "Le fidelizzazioni più elevate – ovvero i riassicuratori si assumono una quota minore di perdite di entità minore – hanno contribuito a migliorare la redditività, ma pongono una sfida alla rilevanza, a meno che non si raggiunga una condivisione del rischio più equilibrata con i clienti".