Cuánto y cómo invierte China en la agricultura brasileña y por qué esto preocupa a EE.UU.
Al igual que en otros sectores de la economía, la presencia de China en la agricultura brasileña crece rápidamente a lo largo de toda la cadena de producción. Más allá de garantizar el suministro interno de alimentos, estas inversiones reflejan la ambición más amplia del país asiático: consolidar su influencia en un contexto geopolítico cada vez más multipolar, reduciendo el dominio estadounidense.
Este movimiento no pasa desapercibido para los estadounidenses. En julio, en el proyecto de ley de presupuesto de la agencia de inteligencia estadounidense para el año fiscal 2026, el senador electo de Arkansas, Tom Cotton (republicano por Arkansas), incluyó una investigación sobre la afluencia de inmigrantes chinos al sector agrícola brasileño y su impacto en la cadena de suministro, el mercado global y la seguridad alimentaria.
Para Alberto Pfeifer, investigador sénior de Insper Agro Global y coordinador del grupo de Análisis de Estrategia Internacional de la Universidad de São Paulo (USP), la iniciativa no sorprende. «Ya existen servicios de inteligencia, o servicios de espionaje, si ese es el término estadounidense, que están mapeando esto», afirma.
El senador simplemente deja al descubierto una realidad: que China tiene interés en comprender mejor la producción agrícola de Brasil y brindar seguridad multidimensional. Algunos hablan de seguridad alimentaria, pero yo prefiero el término «seguridad multidimensional», porque no se trata solo de alimentos, sino también de energía, territorio, sociedad, política, medio ambiente; en resumen, de múltiples dimensiones.
Para él, en un mundo interdependiente formado por múltiples actores globales, es natural que China invierta en América Latina, y también que esto perturbe el dominio estadounidense en la región.
Este ya no es el mundo de la Guerra Fría, donde existía una separación absoluta entre dos polos. En un contexto donde, según la cartografía deseada por la actual administración estadounidense, parece que será un mundo de zonas de influencia, de un condominio de poder, y no de polarización, la esfera de influencia natural de Estados Unidos es América, y por lo tanto, una mayor presencia china perturba, distorsiona y altera este equilibrio», explica.
Según él, es por eso que Estados Unidos está tan atento a esta conexión chino-latinoamericana, particularmente en relación con el mayor proveedor de seguridad multidimensional del mundo, que es Brasil.
Las sanciones a Brasil no tienen nada que ver con el comercio, dice investigadorEsto explica aún más la ofensiva de la administración de Donald Trump contra el país, liderada por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), en los últimos meses. Como describe Pfeifer en un artículo coescrito con el economista Marcos Jank , el movimiento no se trata de "procedimientos judiciales ni de censura virtual; mucho menos de comercio", sino de "una reconfiguración de las esferas de proyección y dominio sobre los barrios territoriales".
Después de establecer en abril un impuesto del 10% a todos los productos brasileños que ingresen a Estados Unidos, Trump elevó el impuesto, aunque con una serie de excepciones , al 50%, el más alto impuesto por el gobierno estadounidense a otro país.
En la carta que anuncia el aumento de tarifas, divulgada el 9 de julio, el presidente estadounidense citó, entre otros motivos, el caso que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro (PL) en el Supremo Tribunal Federal (STF), que Trump calificó de "caza de brujas".
El día 15, la administración Trump también abrió una investigación contra Brasil, a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), sobre acciones, políticas y prácticas brasileñas consideradas “irrazonables” o “discriminatorias” y que “sobrecargan o restringen el comercio estadounidense”.
La orden de investigación mencionó el sistema de pago Pix, el comercio de productos pirateados en la calle 25 de Março en São Paulo, la deforestación ilegal con fines agrícolas, la protección del mercado de etanol, la corrupción, la protección de la propiedad intelectual y las tarifas preferenciales adoptadas por Brasil en el comercio con socios como México e India.
El día 30, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC), incluyó al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes en la lista de autoridades sancionadas bajo la Ley Magnitsky, que prevé la congelación de activos y propiedades en Estados Unidos y prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción con los afectados por la medida por tiempo indefinido.
El gobierno estadounidense justificó la decisión afirmando que Moraes es responsable de “una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesamientos politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”.
Antes de esto, al ministro, a sus familiares y a otros miembros del tribunal ya se les habían revocado sus visas estadounidenses, lo que les impedía ingresar a Estados Unidos.
Más recientemente, el ex ministro de Salud Alexandre Padilha, su esposa y su hija, así como los mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, también fueron prohibidos de ingresar a territorio estadounidense por su participación en la creación de Mais Médicos.
Estados Unidos califica el programa de “plan de exportación de mano de obra coercitiva por parte del régimen cubano que explota a los trabajadores médicos mediante trabajos forzados”.
El 12 de agosto, en un informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Brasil fue citado como un país donde la situación de los derechos humanos empeoró en el año 2024.
El documento cita como ejemplos de las acciones marco adoptadas por el STF para censurar a Bolsonaro (PL) y sus aliados, el bloqueo de X y las muertes provocadas por la policía militar.
En una carta enviada por Trump a Bolsonaro el fin de semana pasado, el presidente estadounidense confirma la motivación política detrás del aumento de aranceles.
Comparto su compromiso de escuchar la voz del pueblo y estoy profundamente preocupado por los ataques a la libertad de expresión, tanto en Brasil como en Estados Unidos, provenientes de la actual administración. He expresado firmemente mi desaprobación, tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria, escribió.
Para Pfeifer, el aumento arancelario impuesto por Trump a Brasil no se limita a un asunto comercial. «Hay quienes han empezado a comentar que Estados Unidos nos está poniendo en las manos de China, como si los estadounidenses fueran tan ingenuos como para no prever este tipo de medida», argumenta.
Estados Unidos espera un cambio de gobierno en BrasilEstados Unidos espera un cambio de gobierno, o un cambio en la posición internacional de Brasil. Es una relación de gobierno a gobierno: Estados Unidos espera un cambio en el mandato presidencial de Brasil. Este es el cálculo final estadounidense», afirma el investigador.
El investigador del Insper explica que a medida que Brasil se acerca a China, probablemente enfrentará más sanciones de Estados Unidos, de todo tipo (políticas, legales y económicas), lo que probablemente empeorará la situación interna, impactando el contexto social y debilitando al gobierno brasileño.
"Hay un juego implícito entre tres agentes económicos o actores políticos globales: Rusia, China y Estados Unidos", señala Pfeifer. "No sé hasta qué punto China también querrá generar fricciones con el gobierno estadounidense en esta región, que Estados Unidos ya ha declarado, demostrado, delineado y dejado muy claro que es su esfera de influencia", afirma.
Explica que se trata de un juego interrelacionado, en el que las zonas de influencia son predominantes, no exclusivas: Rusia sobre su región inmediata, como lo demuestra el conflicto con Ucrania; China sobre territorios como Taiwán y Hong Kong; y Estados Unidos sobre todo el continente americano.
Los chinos seguirán comerciando e invirtiendo con Brasil hasta que represente una amenaza, una afrenta a los intereses estadounidenses en la región. Entonces, los chinos cederán, porque no quieren que ocurra lo mismo en su región; no quieren que los estadounidenses se inmiscuyan en los asuntos taiwaneses, por ejemplo.
Las ventas a China representan el 30% de las exportaciones agrícolas brasileñasEl creciente interés chino por los productos brasileños en los últimos años es impresionante. Según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA), en 2024, Brasil exportó US$164.300 millones en productos agrícolas. De esta cantidad, US$49.700 millones, o el 30,2%, correspondieron a ventas a China, su principal socio comercial.
Para darles una idea, el valor es más del doble de la cantidad importada en productos agrícolas por los 27 países de la Unión Europea en conjunto: 32,2 mil millones de dólares, o el 14,1% del total.
Los principales artículos brasileños exportados al país asiático en el sector, en 2024, fueron soja (US$ 31,6 mil millones), carne bovina (US$ 6 mil millones), celulosa (US$ 4,6 mil millones), algodón (US$ 1,7 mil millones), azúcar (US$ 1,4 mil millones) y carne de pollo (US$ 1,3 mil millones).
En 2000, la participación de China en los ingresos de las exportaciones agrícolas brasileñas fue del 2,7%, y el país asiático fue sólo el sexto destino más importante del sector, detrás de la UE, Estados Unidos, Argentina, Japón y el Reino Unido.
Mientras que el valor total de las exportaciones agrícolas de Brasil creció un 699% en 24 años, el monto gastado anualmente por China en productos agrícolas brasileños aumentó un 8,747%.
China invirtió casi R$ 400 mil millones en Brasil en 16 añosAdemás de adquirir materias primas y bienes del agronegocio brasileño, el creciente interés de China en la agricultura brasileña también se produce a través de adquisiciones, empresas conjuntas y compra de activos, además de concesión de crédito, contratos de suministro e inversiones en logística e infraestructura.
Según la más reciente encuesta del Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC), entre 2007 y 2023, el país asiático invirtió US$ 73,3 mil millones –casi R$ 400 mil millones al cambio actual– en 264 proyectos en Brasil.
De ese monto, la agricultura recibió directamente US$ 2.400 millones (3% del total), pero gran parte de las demás inversiones chinas en Brasil también benefician al agronegocio al ayudar a desarrollar la industria y la infraestructura del país para ampliar la producción y facilitar el flujo de exportaciones.
El sector eléctrico brasileño, por ejemplo, atrajo US$33.200 millones de capital chino entre 2007 y 2023, lo que equivale al 45% del total del período. La industria manufacturera recibió inversiones por US$5.300 millones (7%), mientras que los proyectos de infraestructura atrajeron US$3.300 millones (5%) de empresas chinas.
Considerando el stock de inversiones en el período, Brasil es el cuarto país que más contribuciones de China recibió en el exterior, siendo el único considerado en desarrollo entre los cinco mayores receptores de capital productivo chino en el mundo.
Estados Unidos lidera con 193.600 millones de dólares, seguido de Australia (102.600 millones de dólares) y el Reino Unido (99.900 millones de dólares).
Inversión china en Brasil crece 33% en medio de caída de inversiones extranjeras a nivel mundialSolo en 2023, el último año disponible en la encuesta del CEBC, las inversiones chinas en Brasil totalizaron US$ 1.730 millones, un aumento del 33% en comparación con el año anterior.
El crecimiento se produce en un contexto relativamente bajo, dado que el año anterior se registró una caída del 78% en las inversiones. Aun así, revela un renovado interés atípico de China en la economía brasileña, dado que la inversión extranjera en Brasil en general cayó un 17% en 2023, según el Banco Central (BC).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculó una caída del 7% en el flujo global de inversión extranjera y una caída del 13% en la entrada de recursos externos a la economía brasileña.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) indicó una caída del 2% en la inversión extranjera en el mundo, en general, y una caída del 10,2% en las contribuciones extranjeras a Brasil.
"China ha estado adoptando una postura más cautelosa y selectiva hacia la inversión extranjera por varias razones", dice un extracto de un análisis de Bradesco, que patrocinó la encuesta del CEBC.
"La priorización de la agenda interna y el entorno geopolítico global más austero están llevando al país asiático a ajustar sus estrategias y centrarse en socios estratégicos, incluido Brasil", continúan los analistas del banco.
Aunque Estados Unidos mantiene su posición como principal fuente de inversión extranjera directa en Brasil, China ha aumentado significativamente su participación de capital en el país en los últimos años.
Según un informe del Banco Central, las contribuciones de empresas con control estadounidense sobre empresas brasileñas saltaron, entre 2010 y 2023, de US$ 109,7 mil millones a US$ 272,9 mil millones, un aumento del 148,7% en 13 años.
China, a su vez, aumentó de US$7.900 millones a US$53.200 millones, lo que equivale a un aumento del 575% en el indicador durante el mismo período. Como resultado, el país asiático ascendió del 16.º al 5.º puesto entre las fuentes de capital extranjero invertido en Brasil.
China amplía su participación en toda la cadena productiva agrícola brasileñaUna de las mayores comercializadoras de granos que opera actualmente en Brasil es la estatal china Cofco International. La empresa, presente en 36 países, entró en el mercado brasileño hace una década al adquirir el control de la empresa holandesa Nidera, que ya operaba en Brasil vendiendo semillas de soja y maíz, y de Noble Agri, entonces filial del Grupo Noble de Singapur, que ya contaba con cuatro ingenios azucareros en la región Centro-Sur de Brasil.
En 2018, Nidera fue vendida por Cofco a Syngenta, el mayor fabricante mundial de pesticidas agrícolas y uno de los mayores proveedores de semillas, que un año antes también quedó bajo el control de una empresa china, ChemChina.
La lista de inversiones de empresas chinas en empresas brasileñas en los últimos años es extensa. Incluye, por ejemplo, las empresas comercializadoras y proveedoras de insumos Fiagril, en Mato Grosso, y Belagrícola, en Paraná, adquiridas en 2017 por la antigua Hunan Dakang, ahora PengDu, la división agrícola del Grupo Shanghai Pegxin.
Ese mismo año, las empresas chinas Yuan LongPing High-Tech Agriculture y CITIC Agri Fund Management adquirieron los activos de semillas de maíz de Dow AgroSciences en Brasil por 1.100 millones de dólares. La operación incluyó acceso total al banco brasileño de germoplasma de maíz.
China invierte en logística y puertos brasileños para transportar productos agrícolasEn el sector logístico, uno de los mayores destaques ocurrió en 2022, cuando Cofco ganó la concesión por 25 años de la terminal STS-11, en el Puerto de Santos (SP).
La primera fase del proyecto se inauguró en marzo de este año, tras una inversión de US$285 millones. Con la finalización de la construcción el próximo año, la compañía espera alcanzar los 14,5 millones de toneladas de grano manejadas anualmente en la terminal, la mayor de su cartera fuera de China.
El gigante chino adquirió recientemente 23 locomotoras y 979 vagones para transportar anualmente hasta 4 millones de toneladas de soja, maíz y azúcar a la terminal del Puerto de Santos. Los granos llegarán a través del ferrocarril Rumo, que conecta Rondonópolis, Mato Grosso, con la ciudad de São Paulo, mientras que los derivados de la caña de azúcar utilizarán la terminal ferroviaria de Cofco en Votuporanga, São Paulo.
Esta no es la única participación china en terminales portuarias brasileñas. En 2017, China Merchants Port (CMPort), operador con sede en Hong Kong, adquirió el control de la Terminal de Contenedores de Paranaguá (TCP) por 935 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 2.900 millones de reales en aquel momento.
Desde que se unió al portafolio de CMPort, que cuenta con terminales portuarias en otros 25 países, TCP ha crecido desde un movimiento anual de 810.000 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) a 1,56 millones de TEUs en 2024, según un comunicado reciente del operador.
El año pasado, TCP se incorporó a la llamada ruta ESA, que conecta las terminales portuarias de Buenos Aires, Montevideo y Santos directamente con el mercado asiático, pasando por Singapur, Hong Kong y las ciudades chinas de Yantian, Ningbo y Shanghai.
A principios de este año, CMPort también anunció un acuerdo para comprar la única terminal portuaria privada brasileña preparada para operar petroleros de gran tamaño (VLCC), en el Puerto de Açu (RJ).
La subasta de Tecon 10, la terminal de contenedores más grande de Brasil, en el Puerto de Santos, aún sin fecha, también está despertando el interés de los operadores chinos. Según informes, Cosco, la naviera estatal china, y CMPorts se han puesto en contacto con el gobierno y la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq) para obtener más información sobre la subasta.
Las empresas también podrían formar un consorcio con otra empresa estatal del país asiático, la China Communications Construction Company (CCCC).
Con una inversión prevista de R$ 6,45 mil millones y un contrato con plazo inicial de 25 años, prorrogable hasta 70 años, el proyecto colocará al Puerto de Santos entre los 20 mayores del mundo, permitiendo el movimiento de 10 millones de contenedores al año.
Aunque Brasil optó por no sumarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como Nueva Ruta de la Seda, Lula prometió, a finales del año pasado, una "sinergia" entre el programa chino y proyectos de interés para Brasil del Nuevo PAC.
La Nueva Ruta de la Seda consiste en un programa chino de un billón de dólares lanzado en 2013 que prevé la implementación de obras e inversiones para ampliar los mercados de China y la presencia del país en el mundo a través de obras de infraestructura, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puertos y avances en el sector energético, como oleoductos y gasoductos.
Uno de los proyectos más importantes de la iniciativa en Sudamérica es el Puerto de Chancay en Perú, inaugurado en noviembre pasado por Cosco. Se espera que este megapuerto, resultado de una inversión de US$1.300 millones del gobierno chino, reduzca los costos y los plazos de las importaciones y exportaciones entre China y los países latinoamericanos a través del Océano Pacífico.
En junio, Brasil y China firmaron un acuerdo de estudio para la construcción de un ferrocarril que conectará el puerto chino en Perú con territorio brasileño. El gobierno brasileño prevé una ruta que atravesará los estados de Acre y Tocantins y conectará con la Ferrovía de Integración Oeste-Este (FIOL) en Bahía.
La propia Fiol, proyecto de 1.527 kilómetros entre Ilhéus y Caetité, en Bahía, contará con inversión china, según un acuerdo firmado entre el Fondo Chino para Inversiones en América Latina (Clai-Fund), el Grupo de Ingeniería Ferroviaria de China (Crec), el gobierno bahiano y Bahia Mineração.
Las inversiones también incluyen la producción de SAF y maquinaria agrícola y financiaciónEl avance del capital chino en el campo brasileño promete continuar en los próximos años. En mayo, durante una visita de una delegación gubernamental a China, empresarios del país asiático anunciaron inversiones por un total de R$27 mil millones en Brasil a través de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil).
Una participante del encuentro, la empresa china Envision, afirmó que invertirá hasta R$ 5 mil millones en la producción de combustible de aviación sostenible (SAF) a partir de caña de azúcar en Brasil.
En la misma misión oficial, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar (MDA) y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China firmaron un memorando de entendimiento para promover la mecanización y el avance tecnológico de la agricultura familiar en Brasil.
El documento prevé el fortalecimiento de las relaciones institucionales, de inversión y de investigación entre China y Brasil en el sector agrícola de pequeña escala, con foco en el avance de tecnologías, maquinaria especializada y la aplicación de energías renovables, especialmente para la agricultura familiar y los pequeños agricultores.
Indirectamente, China también ha incrementado sus inversiones en el sector agrícola brasileño a través de instituciones financieras. En 2012, el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) obtuvo autorización para operar en Brasil, ofreciendo financiamiento para el comercio bilateral y para la infraestructura y la manufactura nacionales, con un gran potencial para satisfacer la demanda de la agroindustria.
El banco fue responsable de realizar, en 2023, la primera transacción en Brasil con moneda china, sin utilizar el dólar, un modelo defendido por Lula para las transacciones comerciales entre los países miembros del BRICS.
En junio del año pasado, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) firmó un contrato con el Banco de Desarrollo de China para financiar proyectos de infraestructura e industriales en Brasil, en las áreas de electricidad, manufactura, agricultura, minería, agua, cambio climático y desarrollo verde.
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