S&P 500 ve Nasdaq'ta üç haftanın en büyük düşüşü

ABD borsaları Salı günü, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in CEO'ları David Solomon ve Ted Pick'in Hong Kong'da düzenlenen bir finans konferansında önümüzdeki 12-24 ay içinde %10-15'lik bir piyasa düzeltmesi beklentisinden bahsetmeleri nedeniyle kısmen satış dalgası yaşadı. Bu durum, Palantir Technologies'in üç aylık sonuçlarına (-%7,95) gelen tepkilere de yansıyan endişeleri yeniden canlandırdı. Sonuçlar beklenenden iyi olsa da, tepki olumsuzdu ve bu tepki, yapay zeka patlamasının etkisiyle bu yıl Salı gününe kadar %170'in üzerinde artan şirket değerlemesinin çok yüksek olduğuna dair artan inançtan kaynaklanıyordu. Bu durum, Palantir'in ve yapay zeka sektörünün amiral gemisi şirketi Nvidia'nın (-%4,0) hisse senedi fiyatındaki düşüşün, 2008 krizinden önceki başarılı konumlandırmasıyla tanınan bir fon olan Scion Asset Management'ın başkanı Michael Burry tarafından opsiyon piyasasına yatırıldığına dair haberlerle doğrulandı. Pazartesi günü, piyasadaki diğer bölgelerdeki belirgin arz avantajına rağmen talebin endekslerdeki yükselişi desteklediği yapay zeka hisseleri düştü. Sektöre özel iShares Future AI & Tech ETF (-%3,8), Başkan Donald Trump'ın nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kontrollerinin sıkılaştırılacağı duyurusuna misilleme olarak Çin'e uygulanan gümrük vergilerini önemli ölçüde artırma tehdidinin ardından sert bir satış dalgasının yaşandığı 10 Ekim'den bu yana Salı günü en büyük düşüşünü kaydetti.

Yatırımcı güveni, Çarşamba gününden itibaren rekor kıracak olan uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle de zayıflıyor. Bernstein analistleri, kısmen en büyük federal gıda yardım programı olan SNAP'teki önemli düşüşten kaynaklanan beklenen düşük tüketici harcamaları nedeniyle ABD'de zayıf bir tatil sezonu öngörüyor. Bank of America da aynı nedenle düşük tüketici harcamaları öngörüyor.

ABD hazine bonoları Salı günü güvenli liman oldu. 10 yıllık tahvillerin getirisi son iki haftanın en büyük düşüşünü yaşadı. Yatırımcılar ayrıca, "güvenli" bir varlık portföyü ve Warren Buffett'ın şirketinin geçen hafta sonu açıkladığı güçlü sonuçlardan cesaret alarak Berkshire Hathaway hisselerini (%2,6) satın aldı.

Seans sonunda, S&P 500 hisselerinin %56'sı düşüş yaşadı. Endeksin 11 ana segmentinden yedisinde arz hakimdi. BT şirketleri en sert düşüşleri (-%2,3) yaşarken, yarı iletken şirketleri en kötü performansı (-%3,7) gösterdi. Tüketici ihtiyari malları (-%1,85) da Salı günü en zayıf segmentler arasında yer alırken, otomotiv şirketleri en sert düşüşü (-%4,9) yaşadı. Telekomünikasyon hizmetleri şirketleri de piyasadan daha sert (-%1,5) düşüş yaşadı. Finans (%0,55), tüketici ihtiyari malları (%0,5) ve sağlık (%0,4) en güçlü performans gösterenler oldu.

Dow Jones Sanayi Endeksi'nde 30 şirketten 19'u değer kaybetti. Caterpillar, Nvidia (%4,0) ve Boeing (%3,2) en büyük düşüşleri yaşadı. Travelers Cos. (%3,6), Merck & Co. (%1,7) ve Home Depot (%1,25) ise en büyük kazanımları elde etti.

Nasdaq Composite'teki 3.300 şirketin %75'i düşüşle kapandı. Aynı durum, daha dar olan Nasdaq 100 için de geçerliydi. "Muhteşem Yedili"deki teknoloji devleri arasında yalnızca Apple, değer kaybından (%0,45) kurtulmayı başardı. Tesla, muhtemelen Norveçli bir yatırım fonunun, CEO Elon Musk'ın 6 Kasım'daki genel kurul toplantısında rekor kıran tazminat paketine karşı çıkacağı haberiyle tetiklenen en keskin düşüşü (%-5,15) yaşadı. Bu, Musk'ın görevde kalıp kalmayacağını belirleyebilir.