Scotiabank Colpatria 358 milyar dolar sermayeye sahip ve 450 milyar dolar daha tutarında ikincil tahvil ödemesi bekliyor.

Pacheco ailesinin 2025 yılı başında yüzde 43,9'luk hissesinin satışını onaylamasının ardından, Kanada bankası The Bank of Nova Scotia'nın (Scotiabank Canada) Scotiabank Colpatria'nın tamamını satın almasına olanak sağlayacak sürecin ortasında, bankanın yönetimi bankanın mali durumunu güçlendiren iki işlemi duyurdu.

Bu, Banka'nın ek öz sermayesinin bir parçası olan 450 milyar peso tutarındaki ikincil tahvil ihracında avans ödemesini içermektedir. Bu işlem, yeni hisse senedi ihracı yoluyla 358 milyar pesoyu aşan bir sermaye artışıyla paralel olarak yürütülmüştür . Bu kaynaklar, bankanın şu anda 426,675 milyar pesoyu aşan kayıtlı sermayesini güçlendirmektedir.

Scotiabank Colpatria Başkanı Jabar Singh, "Bu sermayelendirme, hissedarlarımızın Scotiabank Colpatria'nın uzun vadeli vizyonuna olan güvenini gösterirken, aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınmasını ve müşterilerimizin hedeflerini desteklemeye devam etmemizi sağlayacak olan mali durumumuzun gücünü de ortaya koyuyor " dedi.

Banka yönetimi, borç ön ödeme operasyonuyla ilgili olarak, bu kararın bankanın genel ödeme gücüne katkıda bulunan ikincil borçları çekirdek sermayeyle değiştirerek öz sermaye yapısının kalitesini iyileştirdiğini belirtti. " Bu operasyon, bankanın finansal gücünü güçlendirmenin yanı sıra, hissedarlarının bankanın Kolombiya'daki sürdürülebilir büyümesine olan desteğini ve bağlılığını da yansıtıyor."

Bankadan yapılan açıklamada, ön ödemenin bankanın 28 Haziran 2019 tarihinde ihraç ettiği tüm alt ölçekli tahvillere tekabül ettiği belirtilirken, işlemin Mali İşler Denetleme Kurulu tarafından onaylandığı ifade edildi.

Sermaye artışı, hissedarları Multiacciones SAS, Mercantil Colpatria SA, Vince Business Colombia SAS, Banderato Colombia SAS ve Acciones y Valores Nuevo Milenio'nun 10 milyardan fazla adi hisse senedini taahhüt etmesiyle resmileştirildi.

Hatırlanacağı üzere, Colpatria Grubu, 6 Ocak'ta Scotiabank Colpatria'daki yüzde 43,9'luk hissesini o zamanki ortağı olan The Bank of Nova Scotia'ya sattığını duyurmuştu. Bu satışla birlikte, Kolombiya, Panama ve Kosta Rika'daki operasyonlarını Banco Davivienda ile entegre etme süreci ilerlemektedir.

Bu birleşme El Salvador yetkililerinden onay aldı ve Davivienda'nın bulunduğu Panama, Kosta Rika ve Honduras gibi diğer yargı bölgelerinden de onayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Böylece, bu işlemin 2025 yılı sonundan önce tamamlanması hedefleniyor.

Kolombiya Mali Denetim Kurumu bu operasyona devam etmekte herhangi bir sorun görmese de, kararını piyasaya iletmek için diğer piyasa otoritelerinin görüşünü bekliyor.

İki bankanın operasyonlarının entegrasyonu sadece Kolombiya, Panama ve Kosta Rika'da gerçekleşecek, ancak Davivienda'nın El Salvador ve Honduras yetkililerinin de onayı gerekiyor, çünkü bu ülkelerde de operasyonları var, ancak Scotiabank'ın yok.

Taraflarca onaylanan anlaşmanın Scotiabank'ın Davivienda'da yaklaşık yüzde 20 hisse ile hissedar olmasına ve Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesine olanak sağlayacağı hatırlatıldı.

Birleşmeyle birlikte Davivienda'nın varlıklarının yaklaşık 60 milyar dolara ulaşması ve toplam operasyonlarında %40'lık bir artışa işaret etmesi bekleniyor. Kolombiya'da varlıkların %30, Kosta Rika ve Panama'da ise tahmini artışların sırasıyla %90 ve %180 olması bekleniyor.