Neinor, çoğunluğu Orion tarafından finanse edilen 140 milyon avroluk bir genişlemeyi tamamladı

Neinor , çoğunluğu Orion fonu tarafından satın alınan 8,9 milyon yeni hissenin hızlandırılmış yerleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilen 140 milyon avroluk yeni bir sermaye artışını tamamladı ve böylece geliştiricideki hissesini yaklaşık %29'a çıkardı.

Şirketin en büyük hissedarı, 100 milyon avro karşılığında 6,3 milyon yeni hisse satın aldı. Hisse başına ihraç fiyatı 15,73 avro olup, hisse fiyatı artışının onaylanmasından önceki son işlem günü olan Salı günü kapanış fiyatına göre %6,4 indirim anlamına geliyor.

Neinor'un Aedas'ı satın almasının ardından hızlandırılmış bir yerleştirme gerçekleştirdiği geçen Haziran ayıyla karşılaştırıldığında, bu yeni ihraç %3,1 prim sunuyor. Analistlerin ortak görüşüne göre hisse için hedef fiyat 19,50 € .

Artışın geri kalan 40 milyon avroluk kısmı, Neinor'un mevcut kurumsal hissedarları arasında paylaştırıldı. Banco Santander ve JP Morgan küresel koordinatörler olarak görev yaparken, Alantra Equities ortak muhasebeci olarak görev yaptı.

Geliştirici, bu yeni genişlemeyi Aedas'ın satın alınmasından ayrı tutuyor ve gerekçesini şirketin bilançosunu güçlendirmek ve yeni büyüme operasyonlarını ele almak için yeni finansman arayışı olarak açıklıyor.

Bu yeni sermaye artışının ardından Neinor'un sermayesi %9,9 artacak ve 98.862.691 hisseden oluşacak. En büyük üç hissedar, sermayenin yaklaşık %60'ını ortaklaşa kontrol edecek, halka açıklık oranı ise yaklaşık %40 seviyesinde sabit kalacak.

Şirkete göre, bu yeni hızlandırılmış yerleştirmeye güçlü bir talep geldi ve siparişlerin toplamı 550 milyon avroyu aştı; bu, ihraç edilen miktarın neredeyse dört katı büyüklüğünde.

Bu yeni fon enjeksiyonu, geliştiricinin Şubat 2023'te vadesi dolacak 325 milyon avroluk yeşil tahvilini 100 milyon avro artırmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Geliştirici, Aedas'ın satın alımını tamamladıktan sadece bir hafta sonra bu yeni atağı başlattı ve yeni ticari girişimlere başlayabilmek için bilançosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Neinor'un 2023-2027 Stratejik Planı , Mart 2023'te yeni arazi edinimlerine toplam bir milyar dolarlık yatırım yapılmasını öngörüyor; bunun 500 milyonu Neinor'dan, diğer 500 milyonu ise ortak yatırım projelerindeki stratejik ortaklardan gelecek.

Şirket, Aedas işleminin ardından 2,7 milyar avronun üzerinde değerde arazi satın alımları ve kurumsal işlemler gerçekleştirdi ; bu tutarın 1,95 milyar avrodan fazlası doğrudan Neinor tarafından, 750 milyon avrodan fazlası ise ortak girişimlerdeki ortakları AXA IM, Orion Capital Managers, Bain Capital, Avenue Capital, Urbanitae ve Ameris tarafından taahhüt edildi.

Bu işlemler toplamda yaklaşık 31.000 adet geliştirme aşamasındaki evi kapsıyor ve bunların yaklaşık %50'si Madrid Topluluğu'nda bulunuyor.

Neinor , çoğunluğu Orion fonu tarafından satın alınan 8,9 milyon yeni hissenin hızlandırılmış yerleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilen 140 milyon avroluk yeni bir sermaye artışını tamamladı ve böylece geliştiricideki hissesini yaklaşık %29'a çıkardı.