SABAH BRİFİNGİ - ABD/Asya -2-

DJ SABAH BRİFİNGİ - ABD/Asya

Dow Jones Newswires tarafından derlenen sabah piyasası genel görünümü:

TATİL BİLDİRİMİ

PAZARTESİ: Japonya'da borsalar Dünya Okyanuslar Günü nedeniyle kapalı kalacak.

GÜNÜN KONUSU

Netflix, şaşırtıcı derecede güçlü geçen ikinci çeyreğin ardından bu yıl için gelir ve kâr marjı tahminini artırdı. Yayın hizmetinin duyurduğu üzere, yeni müşteriler, fiyat artışları ve büyüyen reklamcılık sektörü, üç ayda geliri şaşırtıcı derecede önemli ölçüde artırdı. Duyuruya göre, Netflix'in geliri ikinci çeyrekte yüzde 16 artarak 11,08 milyar dolara yükseldi. Net kâr yüzde 46 artarak 3,1 milyar dolara çıktı. Bu iş rakamlarıyla Netflix, kendi tahminlerini biraz aştı. Şirketin faaliyet kâr marjı, bir önceki yılki yüzde 27,2'ye kıyasla yüzde 34,1'e yükselerek yüzde 33,3'lük tahmini aştı. Serbest nakit akışı, geçen yılın aynı çeyreğindeki 1,2 milyar dolara kıyasla çeyrekte 2,3 milyar dolara yükseldi.

OUTLOOK ŞİRKETİ +

13:00 US/American Express Co, 2. çeyrek sonuçları

EKONOMİK GÖRÜNÜM

 - BİZ
14:30 İnşaat başlangıçları/izinler Haziran
İnşaat başlıyor
TAHMİN: %3,5 yıllık artış
önceden: -%9,8'e karşı Vm
İnşaat izinleri
TAHMİN: -%0,2 yıllık
önceden: -2,0% yıllık

16:00 Tüketici Güven Endeksi Michigan Üniversitesi (1. Anket) Temmuz
TAHMİN: 61.8
önceden: 60.7

ENDEKSLERE GENEL BAKIŞ

 son +/- %
E-Mini Vadeli İşlem S&P 500 6.316,50 +%0,3
E-Mini Future Nasdaq-100 23.136,50 +%0,3
S&P/ASX 200 (Sidney) 8.765,50 + %1,5
Nikkei-225 (Tokyo) 39.831,53 -%0,2
Hang-Seng (Hongk.) 24.695,18 +%0,8
Şanghay-Böl. 3.525,80 +%0,3
Kospi (Seul) 3.186,65 -0,2%

FİNANSAL PİYASALAR

DOĞU ASYA (TARİH)

Doğu Asya ve Avustralya borsaları Cuma günü çoğunlukla yükselişte. Wall Street'ten gelen olumlu yönlendirme ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun (TSMC) güçlü üç aylık rakamları alım havası yaratıyor. Özellikle Haziran ayı ABD perakende satışları rahatlama sağlıyor; beklenenden daha güçlü bir artış gösterdi. Bu, güçlü ekonominin devam ettiğine işaret eden diğer ikna edici ABD verilerine ek olarak gerçekleşti. Ancak Tokyo'daki Nikkei 225, Haziran ayı tüketici fiyat enflasyonunun ardından düşüşte. Capital Economics'ten Abhijit Surya, "Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl sıkılaştırma döngüsüne devam etmesi için hala geçerli nedenler var" diye açıklıyor. Ancak Surya, ABD ve Japonya arasındaki tarife müzakerelerinin "belirsizlikte" kaldığını ve bu durumun Japonya Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz artışını 2026 başına erteleme riskini artırdığını da ekliyor. Katılımcılar ayrıca Pazar günü yapılacak üst meclis seçimleri öncesinde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Sidney'deki kazanımlar özellikle önemli. BHP'nin 2025 mali yılı için ikna edici sonuçlar açıklamasının ardından, madencilik hisselerindeki primler piyasayı yukarı itiyor. RBC Capital Markets, BHP'nin dördüncü çeyrekteki "güçlü" faaliyet performansını ve nakit akışını, güçlü iş rakamlarının ana nedeni olarak görüyor. Teknoloji sektöründe ise TSMC'nin güçlü rakamları odak noktası. Şirket, ikinci çeyrekte olumsuz döviz kurlarını ve ABD gümrük vergisi politikasını çevreleyen belirsizlikleri atlattı ve özellikle yapay zeka alanındaki güçlü çip talebi sayesinde rekor kârlar elde etti.

WALL STREET

 INDEX son +/- % mutlak +/- % YTD
DJIA 44.484,49 +0,5% 229,71 +4,0%
S&P 500 6.297,36 +%0,5 33,66 +%6,5
NASDAQ Comp 20.884,27 +0,7% 153,78 +7,4%
NASDAQ 100 23.078,04 +0,7% 170,07 +9,0%

Perşembe Çarşamba
NYSE cirosu (hisseleri) 1,20 milyar 1,12 milyar
Kazananlar 1.873 1.656
Kaybedenler 894 1.091
Değişmemiş 70 90

Olumlu - Çeşitli şirketlerden gelen cesaret verici mali raporlar ve olumlu ekonomik veriler destek sağladı. Yakından takip edilen perakende satış rakamları Haziran ayında beklenenden daha güçlü bir şekilde yükseldi. İthalat fiyatları da beklenenden daha az keskin bir şekilde arttı ve bu durum enflasyonist baskının azaldığının bir başka kanıtı olarak görüldü. Haftalık işgücü piyasası verileri de olumluydu. Son olarak, Philadelphia Fed Endeksi önemli ölçüde toparlandı ve beklentilerin aksine pozitif bölgeye geçti. TSMC'nin Tayvan'da rekor kar bildirmesinin ardından, TSMC'nin en önemli müşterisi olan Nvidia'nın hisseleri %1 arttı. United Airlines şaşırtıcı derecede güçlü iş rakamları sundu ve yılın geri kalanı için daha fazla iyimserlik ifade etti. Hisse fiyatı %3,1 arttı. Delta Airlines %1,5 yükseldi. Pepsico %7,5 yükseldi. Çeyreklik rakamları beklenenden daha iyiydi ve şirket mali yıl hakkında da öncekinden daha iyimserdi. GE Aerospace %2,1 düştü. Motor üreticisi güçlü rakamlar sundu ve görünümünü yükseltti. Ancak, hisse senedi son on iki ayda %60 değer kazandı ve bu da kar satışını tetikledi. Öte yandan Abbott, yüzde 8,5 düştü. Tıbbi teknoloji şirketi, güçlü iş rakamlarına rağmen cari yıl kâr aralığının üst sınırını düşürdü.

ABD TAHVİLLERİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bekle-gör yaklaşımını işaret eden olumlu ekonomik verilerin ardından getiriler yükseldi; ancak kısa vadeli faiz indirimi söz konusu değildi. Kapanışta, on yıllık tahvil getirisi 1 baz puan artışla %4,46 seviyesindeydi.

PARA BİRİMİ

 DÖVİZ son +/- % 00:00 Per, 7:50 % YTD
EUR/USD 1,1618 0,2 1,1598 1,1623 +12,4%
EUR/JPY 172,83 0,3 172,32 172,48 +%5,6
EUR/GBP 0,8658 0,2 0,8643 0,8677 +4,8%
GBP/USD 1,3418 -0,0 1,3418 1,3395 +7,2%
USD/JPY 148,76 0,1 148,57 148,39 -6,0%
USD/KRW 1.393,70 0,1 1.392,65 1.390,41 -6,0%
USD/CNY 7,1499 -0,0 7,1523 7,1495 -0,8%
USD/CNH 7,1848 0,0 7,1841 7,1812 -2,1%
USD/HKD 7,8491 0,0 7,8484 7,8498 +1,0%
AUD/USD 0,6502 0,2 0,6487 0,6495 +%5,5
NZD/USD 0,5950 0,3 0,5932 0,5932 +%6,2
BTC/USD 120.571,05 0,2 120.345,30 118.670,80 +%26,3
YTD, bir önceki günün kapanış fiyatına göre

Dolar, Fed Başkanı Powell'ın görevden alınma planlarının reddedilmesinden daha da faydalanarak yükselişini sürdürdü. Olumlu veriler de destek sağlayarak faiz indirimi spekülasyonlarını azalttı. Dolar endeksi %0,3 yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın Powell'ı erken görevden alması durumunda, bunun Fed'in bağımsızlığı konusunda şüpheler uyandıracağı ve dolara zarar vereceği söylendi.

++++ HAMMADDE +++++

YAĞ

 HAM PETROL son VT kapanış +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 67,84 67,54 +0,4% +0,30 -7,3%
Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -8,1%
YTD, bir önceki günün kapanış fiyatına göre

Petrol fiyatları, yatırımcıların güçlü ekonomik verilerin ardından daha yüksek talep beklentisiyle yaklaşık yüzde 2 arttı.

METALLER

 METALLER son bir önceki gün +/- % +/- USD % YTD
Altın 3.335,10 3.342,48 -0,2% -7,38 +27,6%
Gümüş 32,84 32,91 -0,2% -0,07 +17,0%
Platin 1.259,24 1.260,99 -0,1% -1,75 +39,4%
Bakır 5.49 5.49 +0.1% 0.00 +34.6%
YTD, bir önceki günün kapanış fiyatına göre

Güçlenen dolar, altının fiyatını olumsuz etkiledi ve troy ons %0,2 değer kaybetti. Piyasa katılımcıları ayrıca, Fed başkanının görevden alınmasının başlangıçta söz konusu olmamasının ardından, güvenlik ihtiyacının azaldığına dikkat çekti. Ekonomik veriler de ekonomik iyimserliği artırarak altını daha az cazip hale getirdi.

ÖNCEKİ GÜNDEN BU YANA RAPORLAR, SAAT 20:00

ABD - AB VERGİ ANLAŞMAZLIKLARI

ABD ile AB arasındaki tarife anlaşmazlığında, Alman iş dünyasının bazı kesimleri, ilaç veya otomotiv endüstrileri gibi etkili sektörler için ayrı anlaşmalara karşı uyarıda bulunuyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) İcra Direktörü Helena Melnikov, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte, "İlaç veya otomotiv gibi belirli sektörler için ayrı hükümler öngören bir anlaşma kısa vadede cazip görünebilir, ancak AB'nin stratejik birliğini hızla zedeleyebilir," dedi. Melnikov, AB'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'ta açıkladığı AB mallarına %30 gümrük vergisi uygulamasının bazı kısımlarını son anda engellemek için ABD ile sınırlı bir çerçeve anlaşması imzalayabileceği yönündeki spekülasyonlara atıfta bulunuyordu.

ABD PARA POLİTİKASI

(DEVAMI TAKİP EDİLECEK) Dow Jones Haberleri

18 Temmuz 2025 01:55 ET (05:55 GMT)

DJ SABAH BRİFİNGİ - ABD/Asya -2-

Jerome Powell'ın yerine aday olarak değerlendirilen bir Federal Rezerv valisi, bu ay faiz indirimi için en açık sözlü argümanı ortaya koydu ve Başkan Trump'ın merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesi yönündeki çağrılarını yineledi. Geçen hafta, birkaç Fed yetkilisi, yeni bir tarife dalgası ve tetikleyebileceği enflasyonun, Temmuz ayında faiz indirimlerinin yeniden başlatılmasını çok riskli hale getirdiği konusunda uyardı. Fed Valisi Christopher Waller, Manhattan'da yaptığı bir konuşmada bu iddiaları bir kenara bırakarak, ticaret engellerinin uzun süreli bir fiyat artışını tetiklemesinin olası olmadığını ve Fed'in olası bir ekonomik yavaşlamaya karşı dikkatli olması gerektiğini savundu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üst düzey yetkililerinden Adriana Kugler, yeni ticaret engellerinin önümüzdeki aylarda daha fazla enflasyona yol açması ihtimali nedeniyle, ABD merkez bankasının faiz oranlarını bir süre daha mevcut seviyelerde tutması gerektiğini savundu.

JAPONYA ENFLASYONU

Japonya'da çekirdek enflasyon Haziran ayında yavaşladı, ancak Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) hedefinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Resmi verilere göre, dalgalı taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon yıllık bazda %3,3 arttı. Bu, veri sağlayıcısı Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir anketin tahminleriyle uyumlu. Mayıs ayında enflasyon oranı hala %3,7 idi.

TARİFELER ALÜMİNYUM

Alüminyum üreticisi Alcoa'ya göre, ABD'deki hafif metal alıcıları, Kanada'da üretilen alüminyuma uygulanan yüzde 50'lik ABD gümrük vergisi nedeniyle oluşan ek maliyetlerin tamamını ödemiyor.

BHP

BHP, çeyreklik raporunu sunarken, Kanada'daki devasa bir potas projesindeki maliyetlerin önemli ölçüde yüksek olduğunu vurguladı. Avustralyalı madencilik grubu, Jansen potas projesinde üretimin başlamasında gecikme bekliyor. Grup ayrıca, Avustralya'daki nikel işletmesini satmayı düşündüğünü de duyurdu. BHP, geçtiğimiz çeyrekte rekor seviyede demir cevheri ve bakır üretimi bildirdi.

BOEING

Boeing, 787 Dreamliner uçaklarından 18'ini Gulf Air'e satmayı planlıyor. Boeing, 12 uçağın satışını onayladığını ve altı uçak için daha opsiyonu olduğunu duyurdu.

JUUL LABORATUVARLARI

ABD düzenleyicileri, Juul Labs'a elektronik sigaralarını ABD pazarında yeniden piyasaya sürme izni verdi. Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayıyla, tütün ve mentol aromalı orijinal Juul buharlaştırıcı ve dolum kartuşları tekrar satışa sunulabilecek. Bir FDA sözcüsüne göre, Juul iki yıllık uzunlamasına bir çalışma da dahil olmak üzere sağlam veriler sundu. Şirket ayrıca, FDA'nın sorularını yanıtlayan yeni bilgiler de sağladı.

BİRLİK PASİFİK / NORFOLK GÜNEY

Konuya yakın kaynaklar, ABD demir yolu operatörü Union Pacific'in daha küçük rakibi Norfolk Southern'ı satın almak için görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Bu, ülkenin en büyük demir yolu operatörünü yaratabilir. Union Pacific'in piyasa değeri yaklaşık 140 milyar dolar iken, Norfolk'un piyasa değeri yaklaşık 60 milyar dolar.

Yazarla iletişime geçin: [email protected]

DJG/cln/mpt/flf/ros

(SON) Dow Jones Haberleri

18 Temmuz 2025 01:55 ET (05:55 GMT)

Telif hakkı (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.