Дилан Филд из Figma выручит около $60 млн в ходе IPO, а также продаст акции Index, Kleiner, Greylock и Sequoia.

Когда в понедельник Figma объявила свой первоначальный ожидаемый ценовой диапазон (25–28 долларов США) , она также обнародовала необычное решение для своего долгожданного IPO.

Это позволит существующим акционерам продать больше акций, чем компания планирует продать, причем с высоким коэффициентом. Компания планирует разместить около 12,5 млн акций. При этом, по данным компании, существующим акционерам будет разрешено обналичить почти 24,7 млн акций.

Кроме того, если IPO окажется настолько успешным, как все ожидают, существующие акционеры получат возможность продать в совокупности до 5,5 миллионов дополнительных акций.

Основатель и генеральный директор Figma Дилан Филд объявил о планах продать 2,35 млн акций. При средней цене продажи он выручит более 62 млн долларов. (Эта сумма может быть значительно выше, если цена IPO превысит 28 долларов.)

Даже после этой продажи он по-прежнему будет владеть огромным количеством акций и контролировать компанию. После IPO ему будет принадлежать 74% голосующих акций. Это достигается благодаря праву суперголосования в размере 15 голосов на акцию по контролируемым им акциям класса B, а также праву голоса по акциям класса B его соучредителя Эвана Уоллеса, говорится в форме S-1 компании .

Крупнейшие венчурные инвесторы Figma, включая Index, Greylock, Kleiner Perkins и Sequoia, также обналичивают часть акций. Если спрос на дополнительное размещение будет высоким, они обналичат от 1,7 до 3,3 млн акций каждая. Это должно позволить им вернуть часть средств своим инвесторам на этом венчурном рынке, испытывающем дефицит ликвидности.

Однако следует отметить, что каждый из этих инвесторов сохраняет львиную долю своих акций в Figma. Эту, в основном, вторичную продажу можно интерпретировать так: если бы компания не открыла продажу акций существующим инвесторам, у неё могло бы не хватить акций для удовлетворения спроса.

Как и следовало ожидать, компания не получит прибыли от продажи акций акционерами. Но если цена превысит объявленный диапазон (что часто случается с «горячими» IPO), Figma, как и её акционеры, сможет привлечь больше средств.

До определения цены IPO эксперты ожидали, что Figma продаст акции на сумму около 1,5 млрд долларов. Если цена превысит этот диапазон, Figma станет крупнейшим IPO 2025 года на сегодняшний день. IPO может состояться на следующей неделе, так что скоро всё станет ясно. Figma отказалась от дальнейших комментариев.