Акции и пошлины, новости дня. ВВП США обходит Уолл-стрит и Европу
МИЛАН – Публикация данных по ВВП США выбивает рынки по обе стороны Атлантического океана. За первые три месяца года показатель сократился на 0,3% против ожидаемых +0,4% и впервые с 2022 года.
Неопределенность торговой политики Дональда Трампа имеет большое значение, поскольку сегодня он отмечает свои первые сто дней на посту президента Соединенных Штатов. Магнат тут же указал пальцем на своего предшественника Джо Байдена , заявив, что сокращение ВВП является наследием его президентства и что тарифы не имеют к этому никакого отношения.
Квартальные отчеты крупнейших финансовых учреждений, от UBS до Santander и Barclays , являются главной темой обсуждения среди акционеров на Старом Свете. В Италии основное внимание по-прежнему уделяется игре на риск и результатам Stellantis , которые демонстрируют первые результаты коммерческих усилий . На макроэкономическом фронте обратите внимание на данные по ВВП некоторых европейских государств, включая Италию и США.
Запасы нефти в США неожиданно упали
Еженедельные запасы нефти в США неожиданно сократились на 2,70 млн баррелей. Об этом сообщило EIA, добавив, что на предыдущей неделе они выросли на 244 000 баррелей. Аналитики ожидали увеличения на 390 000 баррелей. Запасы бензина сократились на 4 миллиона баррелей (-1,08 миллиона по прогнозу) по сравнению со снижением на 4,4 миллиона на предыдущей неделе, в то время как запасы дистиллятов выросли на 930 000 баррелей (-1,7 миллиона по прогнозу) по сравнению со снижением на 2,3 миллиона на предыдущей неделе. (АГИ)
Фондовые рынки ЕС по-прежнему в минусе
Основные европейские фондовые рынки резко упали после данных из США о падении ВВП в первом квартале. После негативного открытия на Уолл-стрит франкфуртский индекс Dax упал на -0,46%, лондонский — на -0,15%, а парижский — на -0,14%. У Мадрида дела обстоят хуже — -1,38%, а у Цюриха также отрицательный результат — -0,23%.
Morgan Stanley: «Для Mediobanca Banca Generali лучше, чем Mps»
Аналитики Morgan Stanley предпочитают слияние Mediobanca и Banca Generali приобретению Piazzetta Cuccia компанией Monte. «Хотя ранее мы предполагали, что предложение MPS также может создать ценность, мы считаем, что риски исполнения и потенциальная потеря доходов ставят под угрозу полное использование принятых во внимание DTA и, следовательно, финансовые преимущества операции», — говорится в отчете американского банка, который видит «более согласованную взаимодополняемость Mediobanca и Banca Generali» как «возможность раскрыть ценность и следовать целевой стратегии».
Трамп критикует Байдена за замедление экономики: «Это его наследие»
Дональд Трамп указывает пальцем на Джо Байдена после разочаровывающих результатов по ВВП, которые указали на первое сокращение американской экономики с 2022 года. «Это фондовый рынок Джо Байдена, а не Трампа. Я вступил в должность 20 января. В нашей стране будет бум, но мы обязаны наследию Байдена. Это займет некоторое время, это не имеет никакого отношения к тарифам, просто он оставляет нас с отрицательными цифрами, но когда начнется бум, он будет уникальным. Будьте терпеливы», — сказал Трамп в своей социальной программе Truth.
Уолл-стрит открывается резким снижением после ВВП США, Nasdaq -2,16%
Уолл-стрит открылась резким снижением после того, как сокращение ВВП США в первом квартале года подтвердило опасения относительно экономических последствий тарифной политики президента Дональда Трампа. Dow Jones после первых торговых сессий потерял 1,05%, S&P 500 — 1,66%, Nasdaq — 2,16%.
Милан ниже 1% после падения ВВП США
Падение ВВП США на 0,3% в первом квартале, первое снижение за 3 года, тянет Милан вниз, показатель которого опускается ниже 1%. Piazza Affari, которая и так находилась в отрицательной зоне, ухудшила свои показатели и теперь снизилась на 1,2% до 37 424 пунктов. Другие европейские фондовые рынки также показали плохие результаты: Франкфурт упал на 0,14%, Париж зафиксировал +0,08%, а Лондон зафиксировал -0,06%.
Фьючерсы на Уолл-стрит падают вместе с ВВП США
Фьючерсы на Уолл-стрит падают на фоне сокращения экономики США. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 1,0%, фьючерсы на Nasdaq снизились на 1,4%.
ВВП США замедлился в первом квартале (-0,3%)
Экономика США замедляется в первые три месяца года. Согласно предварительной оценке данных, опубликованной Министерством торговли, валовой внутренний продукт США упал на 0,3% в первом квартале 2025 года, квартале, когда Дональд Трамп вступит в должность. Ожидалось +0,4%.
Частный сектор США добавил 62 000 рабочих мест в апреле, что ниже ожиданий
В апреле частный сектор США создал всего 62 000 рабочих мест. Об этом свидетельствуют результаты обычного опроса ADP с учетом официальных данных по рынку труда, которые будут опубликованы в пятницу. Эта цифра значительно ниже ожиданий: аналитики прогнозируют 115 000 рабочих мест.
Инфляция в Германии снизилась меньше, чем ожидалось, до 2,1%
Инфляция в Германии в апреле снизилась до 2,1%, что ниже прогнозируемых 2% после 2,2% в марте. Показатель вырос с 0,3 до 0,4 процента в месячном исчислении по сравнению с ожидаемым ростом на 0,3 процента, в то время как гармонизированный индекс снизился с 2,3 до 2,2 процента по сравнению с ожидаемыми 2,1 процента.
Миллери (Дельфин): «Нагель сделал кое-что, заслуживающее внимания»
«Я думаю, Альберто (Нагель, генеральный директор Mediobanca, прим. ред.) уже сделал кое-что: он меняет форму банка. Возможно, его немного подтолкнули к этому, но это задача финансовых акционеров, которые хотят улучшить результаты: он пытается изменить роль банка, и это ценится». Франческо Миллери, номер один в EssilorLuxottica и президент Delfin, холдинговой компании, которой принадлежит 19,8% Mediobanca, 9,9% Mps и 9,8% Generali, заявил об этом после объявления о предложении Piazzetta Cuccia о покупке Banca Generali. «Мы увидим, правильная ли это операция, когда узнаем подробности», — добавил Миллери.
Миллери (Delfin): «Ops Banca Generali? Лучше ни победители, ни проигравшие»
«Очень сложно высказывать мнение об операции, о которой у нас нет минимальных подробностей. Мы, как Delfin, вовлечены с обеих сторон в аналогичные инвестиции, поэтому мы хотели бы, чтобы в такого рода операциях не было ни победителей, ни проигравших». Так заявил Франческо Миллери, первый человек в EssilorLuxottica и президент Delfin, холдинговой компании семьи Дель Веккьо, которой принадлежит 19,8% Mediobanca, 9,9% Mps и 9,8% Generali, после объявления о предложении Piazzetta Cuccia Banca Generali.
Generali: на следующий день после встречи генеральный директор Доннет продает акции за 7,5 млн.
На следующий день после собрания акционеров, утвердившего его на посту руководителя Generali, Филипп Донне продал акции Lion примерно за 7,5 млн евро. Как подчеркивается в документах Borsa Italiana по внутренним сделкам, сделку можно классифицировать как «продажу, также направленную на соблюдение налогового законодательства в отношении переменного вознаграждения, выплачиваемого акциями в связи с реализацией планов Ltip». Пакет, проданный генеральным директором на рынке в ходе десятков различных сделок по средней цене за акцию 31,86 евро, состоял ровно из 235 468 акций Lion. Что составляет около 7,5 миллионов. В записке, выпущенной в день собрания акционеров, подчеркивалось, что по состоянию на 24 апреля Доннет владел 2 298 515 акциями Generali, что составляет 0,15% акционерного капитала, стоимостью — по сегодняшним ценам — 73,5 миллиона.
А. Фонтана (Ломбардия): «Готовность к переговорам по тарифам США оставляет место для оптимизма»
«С самого начала я говорил, что введение пошлин может иметь крайне негативные последствия для экономики Ломбардии. При этом сейчас мне кажется, что наметилась частичная готовность к возобновлению переговоров и диалогу между президентом Трампом, Европой и Италией», то ситуация «безусловно вызывает беспокойство», даже если эта готовность «оставляет нас немного более оптимистичными, чем когда было сделано объявление». Об этом заявил президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана, выступая на телеканале Sky Tg24 Start.
Каштан, мы не поднимемся на Аниму, пока не будем под началом Опса.
Banco Bpm не намерен увеличивать свою долю в Anima до 100%, пока банк остается под действием предложения о поглощении Unicredit и ограничений правила пассивности. «Мы достигли 90%, и мы удовлетворены, поскольку это позволяет нам интегрировать компанию. Мы находимся под контролем OPS, поэтому не намерены предпринимать никаких шагов, пока ситуация, в которой мы оказались, не прояснится», — заявил генеральный директор Джузеппе Кастанья на пресс-конференции. «Мы пока ждем спокойно, движемся вперед, интеграция возможна, а дальше посмотрим, что делать», — добавил он.
Золото, пик закупок из Китая: +48% за квартал
Китайские инвесторы, которые в полной мере ощутили на себе всю тяжесть торговой войны с США, в первом квартале существенно переключились на золото как на безопасное убежище в форме слитков и монет, а также финансовых ценных бумаг. В первом квартале спрос на золото в Китае резко вырос — на 12% в годовом исчислении и на 48% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 124 тонн.
Авторынок: прибыли Volkswagen и Mercedes-Benz рухнули
Milan становится отрицательным на -0,49%, снижая банковские акции
Миланская фондовая биржа к середине утра становится отрицательной, индекс Ftse Mib составляет -0,48% до 37 693,53 пункта. В частности, упали акции банковского сектора: Unicredit -1,93%, Banco Bpm -1,84%, Intesa Sanpaolo -1,25%, Mediobanca -1,20%, Bper Banca -1,16%, Mps -1,02%, Banca Generali -0,29%.
ВВП Франции вырос на 0,1% в первом квартале
Во Франции зафиксирован небольшой рост ВВП, всего на 0,1%, в первом квартале 2025 года, чему помешали низкий уровень потребления и инвестиций, сообщил Национальный институт статистики (INSEE) в своих первых оценках за период с января по март 2025 года. Умеренный рост ВВП в первом квартале, соответствующий прогнозам INSEE, последовал за сокращением на 0,1% в четвертом квартале 2024 года из-за «обратной реакции» на Олимпийские игры 2024 года в Париже. В первом квартале на экономику повлияло низкое потребление и отрицательные инвестиции как для предприятий, так и для государственных органов.
Кастанья (генеральный директор Banco Bpm): «Unicredit должен сказать, будет ли предложение принято»
Даже генеральный директор Banco Bpm Джузеппе Кастанья, как и президент Массимо Тонони, предлагает Unicredit заявить, намерена ли компания реализовать свое предложение или отказаться от него. «Нам кажется, что они должны принять решение и сказать, будет ли предложение реализовано», — сказал Кастанья, повторив причины, по которым банк отклонил предложение Unicredit, а также неопределенность, лежащую в основе предложения банка во главе с Андреа Орселем. «Эта операция приносит пользу только акционерам Unicredit и наносит ущерб акционерам Banco Bpm».
ВВП Германии в соответствии с прогнозами, +0,2% в первом квартале
Валовой внутренний продукт Германии вырос на 0,2 процента в первом квартале 2025 года по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Это соответствует ожиданиям. Федеральное статистическое управление Destatis также сообщает, что расходы на конечное потребление домохозяйств и накопление капитала выросли по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с прошлым годом это составляет -0,2% и соответствует прогнозам.
ВВП Италии ускоряется, +0,3% в первом квартале 2025 года
Милан на +0,14%, Кампари бежит, а Стеллантис замедляется
Миланская фондовая биржа сохраняет позитивную динамику, несмотря на спад: индекс Ftse Mib вырос на 0,14% и опустился ниже 38 тысяч пунктов. Спред увеличивается с разницей между BTP и Bund, которая составляет 111 базисных пунктов, в то время как доходность итальянских десятилетних облигаций падает еще больше и составляет 3,57%. Порядок ведущих акций меняется: Campari подскакивает на 4%. Всегда хорошо покупаемый Mps (+1,78%), который в рамках продолжающейся игры с риском среди банковских компаний предпринял попытку поглощения Mediobanca (+0,74%), которая, в свою очередь, обратила свой взор на Banca Generali. В кредитном секторе слабыми также являются показатели Banco Bpm (-0,2%), получившего предложение о поглощении от Unicredit (-0,17%). Рост на 0,5% ожидается как для Popolare di Sondrio, в повестке дня которой запланировано заседание по бюджету и обновление трети совета директоров, так и для Bper, которая сделала предложение по институту Вальтеллина. Stellantis (+1,19%) замедляется после скачка стартапов, в то время как автомобильная группа подтвердила нового генерального директора в первой половине года. Среди других хорошо покупаемых акций были Unipol (+1,7%), Recordati (+1,45) и Poste (+1%). Слабые Eni (-0,58%), Tenaris (-0,57%) St (-0,57%).
Милан открывается с +0,48%, затем ускоряется
Миланская фондовая биржа открылась осторожным ростом на уровне +0,48%, а затем выросла до +0,60% в начале торгов до 38 063,68 пункта, что соответствует показателям других европейских фондовых рынков. Акции Stellantis выделяются, прибавив 2,7% в начале после презентации отчетности за первый квартал, показавшей снижение выручки на 14% и приостановление прогноза, но также увеличение доли в Европе до 30%. Банковские акции также показали хорошие результаты в те дни, когда риск возможных приобретений снова накаляется. На старте Mps показывает +1,87%, Intesa Sanpaolo +1,11%, Mediobanca +0,33% после предложения о поглощении Banca Generali, сделанного в последние несколько дней (+0,96%). Энергетический сектор снизился: Saipem -0,59%, Tenaris -0,54%, Eni чуть ниже паритета на уровне -0,06%.
Stellantis подскочил на +3,7% на открытии фондового рынка
Осторожное начало роста в Европе, внимание на квартальных результатах
Европейские фондовые рынки начали осторожный рост. Внимание по-прежнему приковано к переговорам по тарифам после решения администрации Трампа ослабить тарифы для автомобильного сектора. Инвесторы готовятся к всплеску корпоративных доходов. На Уолл-стрит четыре компании из «великолепной семерки» отчитаются о своих результатах: сегодня отчитаются Meta и Microsoft, а завтра — Apple и Amazon. Сегодня в США также будут опубликованы данные по ВВП США за первый квартал и индексу расходов на потребительские товары (PCE) — индексу цен, которому отдает предпочтение ФРС, а в пятницу ожидается отчет по занятости в США за апрель.
Индекс Cac 40 в Париже вырос на 0,60% до 7 600,96 пункта в начале торгов, Dax 30 во Франкфурте поднялся на 0,51% до 22 561,46 пункта, а FTSE 100 в Лондоне вырос на 0,15% до 8 476,23 пункта. Индекс Ftse Mib вырос на 0,64% до 38 116 пунктов.
Прибыль Credit Agricole упала до 1,8 млрд. долларов, налоги тянут вниз
Credit Agricole завершил первый квартал с прибылью в размере 1,82 млрд долларов, что ниже оценок аналитиков и на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. На результаты влияют дополнительные налоговые сборы. Рекордная выручка: рост на 6,6% до 7,26 млрд. долларов. Толчок исходит от сбора активов и крупных клиентов. Высокая рентабельность при низком соотношении затрат и доходов (рост затрат на 3,2% в том же квартале без учета исключительных статей) и рентабельность материального капитала 15,9%. Стоимость риска стабильна. «В этом квартале группа продемонстрировала превосходные результаты, чему способствовал значительный рост выручки, несмотря на исключительное налогообложение», — подчеркивает генеральный директор Филипп Брассак.
Societe Generale, прибыль удвоилась до 1,6 млрд за квартал
Societe Generale завершила квартал с чистой прибылью, увеличившейся более чем вдвое и составившей 1,61 млрд евро, что превзошло оценки аналитиков. Как указано в примечании, реализация активов привела к конечному результату в размере 202 миллионов евро.
Santander растет в квартале, прибыль составила 3,4 млрд.
Banco Santander увеличил прибыль на 19% до 3,4 млрд евро и прибыль на акцию на 26% в первом квартале, подтвердив свои цели на 2025 год. Выручка выросла на 1% до 15,5 млрд евро благодаря рекордным чистым комиссионным доходам. Цель на год — выручка в размере 62 млрд евро. «Заглядывая вперед, мы сосредоточены на помощи клиентам в навигации в неопределенной внешней среде. Все наши рынки остаются устойчивыми, и мы внимательно следим за ситуацией, гарантируя, что мы продолжим поддерживать людей, предприятия и сообщества, которым мы служим», — сказала президент Ана Ботин.
Цены на нефть падают, WTI возвращается ниже 60 долларов
Цены на нефть сегодня утром на товарных рынках упали: нефть марки WTI с поставкой в июне торгуется по $59,66 за баррель, снизившись на 1,26%, а нефть марки Brent, также с поставкой в июне, торгуется по $63,50, снизившись на 1,17%.
Barclays, выручка за квартал +11% до 7,7 млрд.
Barclays превзошел оценки аналитиков в первом квартале, получив выручку в 7,71 млрд фунтов стерлингов, чистую процентную маржу в 3,52 млрд фунтов стерлингов и прибыль в 1,86 млрд фунтов стерлингов. Об этом можно прочитать в примечании, в котором на уровне акционерного капитала подчеркивается коэффициент основного капитала первого уровня в размере 13,9 процента. По прогнозам, чистый процентный доход в Великобритании составит более 7,6 млрд фунтов стерлингов в 2025 году и общий доход около 30 млрд фунтов стерлингов в 2026 году. «Мы по-прежнему привержены и уверены в достижении наших ранее объявленных финансовых и распределительных целей на 2025 и 2026 годы», — подчеркивает генеральный директор CS Венкатакришнан. Банк планирует вернуть «не менее 10 млрд фунтов стерлингов капитала акционерам в период с 2024 по 2026 год посредством дивидендов и обратного выкупа акций, при этом предпочтение по-прежнему будет отдаваться обратному выкупу».
Трамп: «Китай хочет заключить сделку, а мы хотим взаимопонимания»
«Мы заключим честную торговую сделку с Китаем»: Пекин «хочет заключить сделку, мы хотим заключить сделку». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, повторив, что Соединенные Штаты «подверглись злоупотреблениям» с коммерческой точки зрения «со стороны друзей и врагов».
Трамп критикует Пауэлл: «Она плохо справляется»
«Цены падают, но фейковые новости говорят, что они растут». Дональд Трамп заявил об этом по случаю своих первых ста дней президентства. «В ФРС есть человек, который плохо справляется со своей работой», — подчеркнул президент США, признав, что ему не следует критиковать главу американского центробанка. О ставках «я знаю больше, чем он», — заметил магнат, имея в виду Джерома Пауэлла, но не называя его имени.
Прибыль UBS упала до $1,7 млрд, но превзошла прогнозы
UBS завершает первый квартал с прибылью в размере 1,7 млрд долларов, что на 3,6% меньше, но выше ожиданий. Выручка упала на 1,4% до 12,56 млрд долларов США. Глобальное управление благосостоянием сообщило о чистых новых активах в размере 32 млрд долларов США. Управление активами сообщило о чистой новой выручке в размере 7 миллиардов долларов. Интеграция с Credit Suisse прошла в соответствии с ожиданиями и обеспечила дополнительную экономию валовых затрат в размере 900 млн долларов США, в результате чего совокупная экономия затрат достигла 8,4 млрд долларов США, или 65% от целевого показателя в 13 млрд долларов США. Консолидация швейцарских филиалов была завершена в преддверии волны миграции клиентских счетов, которая начнется во втором квартале.
Никарагуа, бум денежных переводов из США
По данным Центрального банка этой центральноамериканской страны, в первом квартале 2025 года в Никарагуа поступило денежных переводов на сумму более 1,4 млрд долларов США, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основной страной происхождения денежных переводов для Никарагуа являются Соединенные Штаты: в период с 1 января по 31 марта текущего года из США поступило 1,208 млрд долларов, что эквивалентно 83,8% от общего объема, с ростом на 29,8% по сравнению с первым кварталом 2024 года, или на 277,3 млн долларов больше. Вторая страна с наибольшим объемом денежных переводов — Коста-Рика — 107,4 млн долларов, что составляет 7,5% от общей суммы.
epubblica
