УТРЕННИЙ БРИФИНГ - США/Азия

Утренний брифинг диджея — США/Азия

Утренний обзор рынка, составленный Dow Jones Newswires:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАЗДНИКАХ

ПОНЕДЕЛЬНИК: В Японии фондовые биржи остаются закрытыми в связи с праздником Дня гор.

ТЕМА ДНЯ

Президент США Дональд Трамп выдвинул Стивена Мирана, председателя Группы экономических советников Белого дома, в Совет управляющих Федеральной резервной системы на место Адрианы Куглер, которая ушла в отставку за несколько месяцев до окончания своего срока в январе 2026 года. Ожидается, что Миран будет занимать эту должность до истечения срока своих полномочий в январе. «Тем временем мы продолжим поиск постоянного преемника», — заявил Трамп, который намерен выдвинуть второго кандидата на полный 14-летний срок, начинающийся в январе. Президент США, вероятно, поддержит этого кандидата на пост преемника Джерома Пауэлла. Оба назначения требуют утверждения Сенатом, процесс, как ожидается, займет от четырех до восьми недель после возвращения Сената с августовских каникул. Из-за этих сроков маловероятно, что новый глава ФРС вступит в должность к сентябрьскому заседанию центрального банка. Миран, экономист, получивший образование в Гарварде, стал одним из ближайших советников президента по вопросам торговой политики. Он поддерживает усилия президента по снижению процентных ставок ФРС.

OUTLOOK КОМПАНИЯ +

Важные даты не объявлены.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Важные даты не объявлены.

ОБЗОР ИНДЕКСОВ

 последний +/- %
E-Mini Future S&P 500 6 258,80 +0,1%
Фьючерс E-Mini Nasdaq-100 22 906,90 +0,2%
S&P/ASX 200 (Сидней) 8 816,00 -0,2%
Nikkei-225 (Токио) 41 843,92 +1,9%
Ханг-Сенг (Гонконг) 24 849,58 -0,9%
Шанхай-Комп. 3,634.40 -0.1%
Коспи (Сеул) 3,204.34 -0.7%

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (ИСТОРИЯ)

Смешанные тенденции: индекс Nikkei 225 подскочил, приблизившись к своему историческому максимуму. По мнению участников рынка, это было обусловлено большей ясностью в отношении фактической тарифной нагрузки на японский экспорт в США. Торговый представитель Японии Рёсэй Аказава заявил, что эффективная ставка тарифа США будет ограничена 15 процентами. Это развеяло опасения, что пошлина будет добавлена к существующим тарифам на японские товары, что могло бы привести к значительному повышению эффективной ставки тарифа. Китайские акции могут несколько ослабнуть в связи с приближающимся окончанием тарифной паузы 12 августа. Тем временем министр торговли США Говард Лютник заявил, что считает вероятным достижение соглашения и продление контракта еще на 90 дней. Среди отдельных акций, акции Sony выросли еще на 3,8% в Токио. Цена акций уже отреагировала на сильные бизнес-данные и прогнозы накануне очень высокими ценами. Акции Softbank Group выросли на 12,7%, также после очень сильных квартальных показателей, которые снова были подкреплены спросом на ИИ, отчасти благодаря ее доле в производителе микросхем Arm. Акции Softbank торгуются на рекордно высоком уровне. Toyota Motor сообщила о снижении чистой прибыли в первом квартале и понизила прогноз прибыли на весь год из-за пошлин США. Тем не менее, цена акций резко выросла на 4,0%, что трейдеры связывают с прояснением фактического размера пошлин. Акции Subaru выросли на 4,5%, также после публикации квартальных данных. В Сиднее акции Fortescue выросли на 1,5%. Производитель железной руды объявил о заключении соглашения с китайскими, австралийскими и международными кредиторами о предоставлении кредита в юанях на сумму около 2 млрд долларов США.

Уолл-стрит

 ИНДЕКС последний +/- % абсолютный +/- % с начала года
DJIA 43,968.64 -0.5% -224.48 +3.9%
S&P 500 6 340,00 -0,1% -5,06 +7,9%
NASDAQ Comp 21 242,70 +0,3% 73,27 +9,6%
NASDAQ 100 23 389,53 +0,3% 74,48 +11,0%

Четверг Среда
Оборот NYSE (акции) 1,16 млрд 1,19 млрд
Победители 1,303 1,318
Проигравшие 1,437 1,427
Без изменений 101 98

Смешанные тенденции. Опасения по поводу потенциальных негативных последствий тарифной политики США доминировали после её вступления в силу в отчётный день. Технологический сектор показал результаты лучше рынка в целом. Хотя президент США Трамп хочет ввести пошлины до 100% на импорт полупроводников в США, он также заявил, что технологические компании, такие как Apple, инвестировавшие в американское производство, будут освобождены от пошлин. Акции Apple выросли ещё на 3,2% после роста накануне. Акции Intel упали на 3,1%. Распродажи были вызваны требованием президента США Трампа об отставке генерального директора Intel Лип-Бу Тана из-за его прошлых связей с Китаем. Акции Eli Lilly упали на 14,2%. Цена акций снизилась из-за результатов исследования третьей фазы препарата для похудения, которые оказались не столь убедительными, как ожидалось.

ОБЛИГАЦИИ США

На рынке облигаций вновь наблюдалось незначительное движение. Аукцион долгосрочных облигаций продемонстрировал слабый спрос после того, как накануне аукцион десятилетних облигаций вызвал сравнительно слабый интерес. Некоторые предполагают, что участники рынка, возможно, стали более неохотно финансировать бюджет США. Доходность десятилетних облигаций выросла на 1 базисный пункт до 4,24%.

ВАЛЮТА

 последний +/- % 00:00 Чт, 09:26 % YTD
Евро/доллар США 1,1642 -0,2 1,1666 1,1677 +12,5%
EUR/JPY 171,57 -0,0 171,57 171,52 +5,5%
EUR/GBP 0,8670 -0,1 0,8679 0,8733 +5,5%
GBP/USD 1,3429 -0,1 1,3441 1,3371 +6,7%
USD/JPY 147,36 0,2 147,06 146,88 -6,3%
USD/KRW 1,388.85 0.4 1,383.72 1,380.69 -6.1%
USD/CNY 7,1357 0,1 7,1319 7,1313 -1,0%
USD/CNH 7,1848 0,1 7,1809 7,1811 -2,0%
USD/HKD 7,8498 0,0 7,8495 7,8498 +1,0%
AUD/USD 0,6518 -0,1 0,6522 0,6525 +5,1%
NZD/USD 0,5956 -0,1 0,5960 0,5957 +5,9%
BTC/USD 116 631,35 -0,5 117 166,65 114 866,15 +21,6%
С начала года на основе цены закрытия предыдущего дня

Доллар в целом остался практически неизменным, начав временно немного восстанавливаться. Фунт стерлингов укрепился, воспользовавшись сдержанными перспективами снижения процентной ставки после того, как резолюция, принятая в день отчётности, была принята лишь с небольшим перевесом.

++++ СЫРЬЕ +++++

МАСЛО

 последнее закрытие VT +/- % +/- USD % с начала года
WTI/Nymex 63,74 63,88 -0,2% -0,14 -11,3%
Brent/ICE 66,33 66,43 -0,2% -0,10 -11,3%
С начала года на основе цены закрытия предыдущего дня

Цены на нефть потеряли временный рост, упав почти на 1%. Эрик Ли из Citi Research обрисовал текущую ситуацию, отметив, что влияние американских пошлин, санкций против России и увеличения добычи ОПЕК+ неопределенно.

МЕТАЛЛЫ

 последний предыдущий день +/- % +/- USD % с начала года
Золото 3,392.36 3,398.15 -0.2% -5.79 +28.4%
Серебро 32,95 32,85 +0,3% +0,10 +16,5%
Платина 1,144.12 1,146.92 -0.2% -2.80 +31.0%
Медь 4,42 4,40 +0,4% 0,02 +7,5%
С начала года на основе цены закрытия предыдущего дня

Золото стало востребованным активом-убежищем из-за проблем с тарифами, а также благодаря перспективе снижения процентных ставок. Тройская унция выросла на 0,9%, до 3399 долларов.

ОТЧЕТЫ С ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ, 8 ВЕЧЕРА

ЯПОНИЯ - Экономика

Расходы японских домохозяйств в июне выросли на 1,3% в годовом исчислении. Экономисты ожидали роста на 2,6%. Тем временем, счёт текущих операций Японии в июне показал профицит без учёта сезонных колебаний в размере 1,35 трлн иен. Экономисты прогнозировали 1,48 трлн иен. Это на 23,6% меньше, чем годом ранее.

МЕКСИКА - Денежно-кредитная политика

Банк Мексики замедлил темпы смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов с 8% до 7,75% большинством голосов (4:1). Ранее он уже четыре раза подряд снижал ставку на 50 базисных пунктов. Более мелкое снижение ставки было ожидаемым.

США - Денежно-кредитная политика

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик по-прежнему ожидает, что центральный банк США снизит процентные ставки лишь один раз в 2025 году. Отчёт по рынку труда на прошлой неделе стал «сюрпризом», особенно из-за существенных изменений. Однако, по его словам, он не изменил его взгляд на экономику.

CUREVAC/GSK/BIONTECH/PFIZER

Компания Curevac и её партнёр GSK достигли соглашения с BioNTech и её партнёром по разработке Pfizer в судебном споре по патентам, связанным с вакцинами против COVID-19 на основе мРНК. Curevac и GSK получат в общей сложности 740 миллионов долларов США плюс роялти, размер которых не превышает 10%, с будущих продаж вакцин против COVID-19 в США. Компания BioNTech, базирующаяся в Майнце, объявила в июне о приобретении тюбингенской компании Curevac за 1,25 миллиарда долларов США. Помимо выплаты от BioNTech и Pfizer, соглашение о патентном урегулировании предусматривает для Curevac получение 50 миллионов долларов США в качестве компенсации за часть роялти от продаж вакцин в США.

Дженерал Моторс

По данным источников, GM пока планирует продолжать импорт из Китая, несмотря на высокие пошлины, введённые президентом США Трампом. GM планирует продолжать закупать аккумуляторы для второго поколения своего Chevrolet Bolt у китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL) в течение двух лет, пока не начнётся производство в США совместно со своим корейским партнёром LG Energy Solutions.

Свяжитесь с автором: [email protected]

DJG/ros/gos

(КОНЕЦ) Новости Dow Jones

8 августа 2025 г., 01:47 по восточному времени (05:47 по Гринвичу)

Авторские права (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.