Icop: Agência de Classificação Cerved confirma classificação 3,1

A ICOP SpA Società Benefit , empresa de engenharia de subsolo e uma das principais operadoras europeias no setor de fundações especiais e microtúneis, anuncia que a Cerved Rating Agency confirmou a classificação pública A3.1 , reconhecendo a resiliência e a confiabilidade da estrutura econômica e financeira do Grupo também após a importante aquisição da empresa americana Atlantic GeoConstruction Holdings Inc. (AGH), operadora americana especializada em soluções geotécnicas avançadas e ativa em nichos de alto potencial (logística, data centers , proteção costeira, transporte público).

A confirmação da classificação A3.1 reflete (i) uma carteira de pedidos crescente e mais diversificada, com impactos positivos já evidentes nos resultados do AF24; (ii) o fortalecimento do modelo de negócios graças à transação de M&A concluída no 1T25, financiada tanto com recursos pós-IPO quanto com nova dívida; (iii) um acúmulo significativo, do qual a Agência estima uma expansão adicional do Valor da Produção (VoP) e do EBITDA a partir do AF25, mantendo simultaneamente a alavancagem dentro de níveis sustentáveis, apesar do aumento do compromisso financeiro.

A aquisição da AGH, uma empresa líder no mercado norte-americano de soluções geotécnicas avançadas, com mais de 250 funcionários e uma margem EBITDA de 15,5%, foi financiada por meio de uma combinação equilibrada de capital próprio e dívida garantida pela SACE , para um valor empresarial de aproximadamente US$ 126 milhões.

Apesar da extraordinária operação de fusões e aquisições e dos investimentos de crescimento resultantes , espera-se que a ICOP consiga manter índices de alavancagem totalmente sustentáveis ​​(PFN/EBITDA adj. ≤ 1,5x; PFN/PN ≤ 1,0x), confirmando uma gestão de capital prudente e eficiente.

A carteira de pedidos geral – que ultrapassa 1,1 bilhão de euros, incluindo AGH – destaca uma forte diversificação geográfica e setorial, confirmando o posicionamento estratégico do Grupo e apoiando as perspectivas de maior expansão internacional.

O comunicado de imprensa completo, que inclui uma descrição dos elementos da análise de classificação do ICOP, pode ser encontrado no site da ESMA, no site da Cerved Rating Agency e no site institucional do ICOP, na seção Relações com Investidores/Demonstrações Financeiras e Classificação.

“ A confirmação da classificação A3.1 pela Cerved Rating Agency representa uma validação adicional da nossa visão estratégica e da capacidade da ICOP de crescer de forma sustentável, mesmo em contextos de transformação estrutural. A entrada no mercado norte-americano fortalece a nossa presença global, combinando competências complementares e, ao mesmo tempo, mantendo um rigoroso equilíbrio econômico-financeiro”, afirmou Piero Petrucco, CEO da ICOP.