Scotiabank Colpatria recebe capitalização de US$ 358 bilhões e antecipa pagamento de títulos subordinados de outros US$ 450 bilhões.

Em meio ao processo que permitirá ao banco canadense The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canada) adquirir a totalidade do Scotiabank Colpatria, após a família Pacheco confirmar a venda de sua participação de 43,9% no início de 2025, a administração do banco anunciou duas transações que fortalecem a posição financeira do banco.

Trata-se do pagamento antecipado de 450 bilhões de pesos em uma emissão de títulos subordinados, que integrava o patrimônio adicional do Banco. Essa operação foi realizada paralelamente a uma capitalização de mais de 358 bilhões de pesos por meio da emissão de novas ações, recursos que reforçam o capital subscrito do banco, que agora ultrapassa 426,675 bilhões de pesos.

“Esta capitalização demonstra a confiança dos nossos acionistas na visão de longo prazo do Scotiabank Colpatria, ao mesmo tempo que demonstra a solidez da nossa posição financeira, o que nos permitirá continuar apoiando o desenvolvimento econômico do país e as metas dos nossos clientes ”, disse Jabar Singh, presidente do Scotiabank Colpatria.

Em relação à operação de pré-pagamento de dívida, a administração do banco indicou que esta decisão substitui a dívida subordinada — que contribuiu para sua solvência geral — por capital principal, melhorando assim a qualidade de sua estrutura patrimonial. " Esta operação não apenas fortalece a solidez financeira do banco, mas também reflete o apoio e o comprometimento de seus acionistas com o crescimento sustentado do banco na Colômbia."

O pré-pagamento corresponde à totalidade dos títulos subordinados emitidos pelo banco em 28 de junho de 2019, afirmou o banco, acrescentando que a transação foi aprovada pela Superintendência Financeira.

O aumento de capital foi formalizado através da subscrição de mais de 10 bilhões de ações ordinárias pelos seus acionistas Multiacciones SAS, Mercantil Colpatria SA, Vince Business Colombia SAS, Banderato Colombia SAS e Acciones y Valores Nuevo Milenio.

Como você deve se lembrar, em 6 de janeiro, o Colpatria Group anunciou a venda de sua participação de 43,9% no Scotiabank Colpatria para seu então parceiro no The Bank of Nova Scotia, que por sua vez está avançando no processo de integração de suas operações na Colômbia, Panamá e Costa Rica com o Banco Davivienda.

Esta fusão já recebeu a aprovação das autoridades de El Salvador, e as aprovações de outras jurisdições, como Panamá, Costa Rica e Honduras, onde a Davivienda está presente, devem ser anunciadas nas próximas semanas, com o objetivo de avançar com o fechamento desta transação antes do final de 2025.

Embora a Superintendência Financeira da Colômbia não veja problemas em prosseguir com esta operação, ela aguarda o parecer de outras autoridades do mercado para comunicar sua decisão ao mercado.

A integração das operações dos dois bancos ocorrerá apenas na Colômbia, Panamá e Costa Rica, mas também é necessária a aprovação das autoridades de El Salvador e Honduras, já que o Davivienda também tem operações por lá, mas o Scotiabank não.

Vale lembrar que o acordo aprovado pelas partes permitirá que o Scotiabank se torne acionista da Davivienda, com uma participação aproximada de 20% e representação em seu Conselho de Administração.

Com a fusão, os ativos da Davivienda devem atingir quase US$ 60 bilhões, representando um aumento de 40% em suas operações totais. Na Colômbia, a expectativa é de um crescimento de 30% nos ativos, enquanto na Costa Rica e no Panamá, os aumentos estimados são de 90% e 180%, respectivamente.