Rumo à América: A mudança já está a acontecer na indústria farmacêutica

Alto, mais alto, mais alto ainda: Donald Trump adora superlativos. Ele demonstra isso com a indústria farmacêutica. Na semana passada, ele chegou a aumentar sua ameaça tarifária para 200%. Agora, uma possível taxa de 250% está em pauta — mencionada casualmente em uma entrevista na televisão.

Embora os medicamentos ainda possam ser importados para os EUA sem impostos, uma coisa é clara: Trump pretende impor tarifas altas para forçar as empresas a transferir a produção para os EUA.

E o plano já está dando resultados. As empresas farmacêuticas suíças Roche e Novartis começaram a expandir significativamente sua produção de medicamentos nos EUA. Isso é facilitado pelo fato de já possuírem uma base considerável de produção farmacêutica nos EUA.

A Roche anunciou investimentos que totalizam US$ 50 bilhões e pretende se tornar uma exportadora líquida de produtos farmacêuticos nos Estados Unidos. Isso significa que a empresa pretende exportar mais medicamentos dos Estados Unidos do que importa de outros países, como a Suíça. Pelo menos como empresa independente, a Roche deixaria de ter déficit comercial com os Estados Unidos. Essa meta já foi alcançada em sua divisão de diagnósticos.

A Novartis também deixa claro: a empresa pretende produzir 100% de seus principais medicamentos inteiramente nos Estados Unidos no futuro. Isso representa um "aumento significativo" em relação à situação atual, escreveu a empresa em resposta a um pedido de comentário. A empresa anunciou um investimento total de US$ 23 bilhões.

Nem a Roche nem a Novartis fornecem um número exato de qual proporção das vendas nos EUA é atualmente produzida localmente. Esse cálculo é ainda mais complicado pela natureza complexa das cadeias de suprimentos na indústria farmacêutica. Ingredientes ativos e produtos intermediários são frequentemente transportados entre diferentes fábricas e países até serem finalmente engarrafados para venda em algum lugar. Por razões de segurança do fornecimento, a produção de um medicamento frequentemente ocorre em vários locais.

Mas o tempo está se esgotando para expansão nos EUA. De acordo com declarações recentes de Trump, uma tarifa de 150% será aplicada "no máximo" após um ano e meio, e possivelmente uma tarifa de 250% depois disso.

Hoje em dia, uma fábrica farmacêutica não pode ser simplesmente realocada com o envio de algumas máquinas através do Atlântico. A construção de uma nova instalação, incluindo a obtenção das licenças de operação necessárias, leva vários anos.

Mas a Roche já possui uma grande presença nos EUA, graças à sua subsidiária americana Genentech, e fabrica parcialmente diversos medicamentos importantes lá. A empresa se beneficia do fato de que metade de sua capacidade de produção americana está atualmente livre. Isso lhe permite "aumentar significativamente a produção", afirma a Roche.

A Novartis tem uma necessidade maior de se atualizar em termos de fábricas. Os planos são ambiciosos: a empresa pretende construir um centro de pesquisa em San Diego, Califórnia, dentro de cinco anos. Quatro unidades de produção também estão planejadas: três para medicamentos biotecnológicos e uma para ingredientes ativos químicos e comprimidos. Os estados onde essas fábricas serão localizadas serão definidos "em breve". Além disso, a Novartis expandirá as unidades de produção existentes.

Todas essas medidas levarão, ao longo do tempo, a uma redução significativa no déficit comercial da Suíça com os Estados Unidos — exatamente como Trump espera.

As empresas farmacêuticas enfatizam que sua ofensiva americana não terá consequências graves para a Suíça como local de produção. A Novartis responde a uma pergunta: "Os investimentos nos EUA não têm impacto nas unidades de produção fora da América". A Roche afirma que "não vê nenhum impacto nos funcionários na Suíça ou em outros países".

No entanto, há receios de que a indústria farmacêutica – especialmente na região da Basileia – possa sofrer com as deslocalizações. Isso se deve ao seu considerável peso econômico. Nos últimos dez anos, ela tem sido o motor de crescimento mais importante da economia suíça: segundo um estudo da BAK Economics, foi responsável por 40% do crescimento real da prosperidade . A importância da indústria farmacêutica é agora tão grande quanto a dos bancos.

Quão ruim seria para a Suíça se a produção de medicamentos fosse transferida para os Estados Unidos? A indústria farmacêutica emprega 50.000 pessoas aqui. Segundo especialistas do setor, cerca de 10.000 delas provavelmente trabalharão na produção. A Novartis, por exemplo, opera uma grande unidade de produção em Stein, e a Roche, em Kaiseraugst.

Outras funções, no entanto, são mais importantes. Cerca de 11.000 funcionários trabalham em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em toda a Suíça. E 30.000 desempenham tarefas na sede da empresa, como vendas e marketing para o mundo inteiro. Essas funções provavelmente serão mantidas, mesmo que parte da produção seja transferida para os Estados Unidos.

O papel da indústria na criação de valor econômico na Suíça também é limitado. Especialistas do setor estimam sua participação em 10% a 15%, enquanto as atividades de P&D provavelmente são duas vezes mais importantes. Para medicamentos inovadores como os oferecidos pela Roche e Novartis, o maior valor é criado em pesquisa e desenvolvimento.

E os Estados Unidos não são o único mercado. Metade das exportações farmacêuticas vai para países da UE. As empresas farmacêuticas continuarão a fabricar medicamentos para a Europa na Suíça.

No entanto, a mudança para os Estados Unidos não deve ser encarada de forma leviana. "A indústria farmacêutica não representa um risco de cluster para a Suíça, mas sim uma oportunidade de cluster", afirma Stephan Mumenthaler, diretor da associação industrial Scienceindustries. "O que torna a Suíça única é que ela é forte em todas as áreas: na pesquisa, como sede de empresas, mas também na produção." É importante manter essa abrangência. A Irlanda, por exemplo, é bem-sucedida na produção de medicamentos, mas a P&D no país é menos desenvolvida.

Na indústria farmacêutica, pesquisa e produção frequentemente andam de mãos dadas. Quando uma empresa farmacêutica descobre uma nova molécula, ela precisa primeiro ser produzida para alguns milhares de pacientes, a fim de ser testada em ensaios clínicos. Se a aprovação de mercado for obtida posteriormente, a produção é rapidamente ampliada para produção em larga escala. "Nesse processo, é vantajoso que a pesquisa e a produção estejam geograficamente próximas", diz Mumenthaler. Portanto, também é importante manter a capacidade de produção na Suíça para preservar os empregos na área de pesquisa.

Mesmo que as empresas farmacêuticas suíças consigam se mudar para os EUA a tempo, antes das altas tarifas e sem enfraquecer suas atividades locais, a situação estressante para o local ainda não acabou.

Mais problemas se avizinham vindos dos Estados Unidos. Paralelamente à questão das tarifas, Donald Trump está travando uma campanha por preços mais baixos para os medicamentos. Logo no início de agosto, ele reiterou sua exigência de que todas as empresas farmacêuticas, incluindo as americanas, reduzissem significativamente seus preços – ao nível de outros países industrializados. Se isso realmente acontecesse, teria um impacto doloroso nas receitas das empresas farmacêuticas.

Stefan Schneider, analista farmacêutico do Vontobel Bank, ressalta que muitos presidentes fracassaram em seus apelos por preços mais baixos devido à complexidade do sistema americano. Um começo hesitante foi a opção, introduzida por Joe Biden, de o governo fixar um preço para alguns medicamentos selecionados, que seriam pagos pelo estado.

Mas Trump está pensando mais alto. O analista Schneider está convencido de que o presidente dos EUA manterá a posição. "Ele não deixará a indústria farmacêutica sozinha de repente. A incerteza permanecerá."

Um artigo do « NZZ am Sonntag »