Aktywa planów emerytalnych wzrosły o 2,1 mld euro w maju na skutek rozejmów handlowych.

Aktywa zarządzane przez indywidualne plany emerytalne (największe, a zaraz za nimi systemy emerytalne pracownicze i powiązane z nimi systemy emerytalne) wzrosły w maju o 2,5%, co stanowi równowartość około 2,107 mld euro, co daje łączną kwotę zarządzanych środków w wysokości 91,725 ​​mld euro, zgodnie z danymi stowarzyszenia pracodawców Inverco.

W komunikacie prasowym Inverco wyjaśniło, że portfele planów emerytalnych wzrosły w maju ze względu na „dobrą kondycję” rynków finansowych.

Wzrost ten wynikał z zawarcia przez Stany Zjednoczone rozejmów handlowych z różnymi krajami i blokami gospodarczymi w pozostałej części świata, chociaż zmienność utrzymywała się z powodu ciągłych gróźb ze strony lokatora Białego Domu.

Tym samym plany emerytalne przerwały w maju trzymiesięczną passę strat aktywów , notując straty w wysokości 840 milionów euro w kwietniu, 3,1 miliarda euro w marcu i kolejnych 13 milionów euro w lutym.

W tym roku aktywa tych planów emerytalnych zmniejszyły się o 0,54% w porównaniu z końcem 2024 r., co spowodowało stratę w wysokości 505 mln euro. W szerszym ujęciu ubiegły rok zamknął się skumulowanym wzrostem o 8,6%, co odpowiada kwocie 7,26 mld euro.

Średnio- i długoterminowa stopa zwrotu z tej bardzo długoterminowej opcji oszczędzania pozostała dodatnia; i tak 26-letnie plany emerytalne odnotowały średni roczny zwrot (po odjęciu kosztów) w wysokości 2,2%, podczas gdy plany średnioterminowe (10- i 15-letnie) wykazały zwrot na poziomie odpowiednio 2,5% i 3,8%.

Z kolei stopa zwrotu ze wszystkich planów emerytalnych w ciągu roku osiągnęła 5% (w zeszłym miesiącu wynosiła 3,7%), ze szczególnym uwzględnieniem planów o zmiennym dochodzie, w przypadku których stopa zwrotu wzrosła do 6,5% - mimo że trzy miesiące temu szczyciły się stopą zwrotu w tym obszarze na poziomie 16,4%.

Jako dowód obaw przed konsekwencjami handlowymi i ekonomicznymi uwolnionymi przez administrację Trumpa w Dniu Wyzwolenia, długoterminowe papiery wartościowe o stałym dochodzie odnotowały roczną stopę zwrotu na poziomie 5% pod koniec maja, podczas gdy krótkoterminowe papiery wartościowe o stałym dochodzie odnotowały roczną stopę zwrotu na poziomie 3,3%.

Szacunkowa kwota wpłat w całym maju wyniesie 107 mln euro, a świadczeń 169 mln euro , co daje łączną kwotę świadczeń netto w wysokości 62 mln euro.