RAPORT PORANNY – USA/Azja

DJ MORNING BRIEFING - USA/Azja

Poranny przegląd rynku przygotowany przez Dow Jones Newswires:

ZAWIADOMIENIE O URLOPIE

PONIEDZIAŁEK: W Japonii giełdy pozostają zamknięte z powodu święta Mountain Day.

TEMAT DNIA

Prezydent USA Donald Trump nominował Stephena Mirana, przewodniczącego Panelu Doradców Ekonomicznych Białego Domu, do Rady Rezerwy Federalnej, aby zajął miejsce zwolnione przez Adrianę Kugler, która zrezygnowała kilka miesięcy przed końcem swojej kadencji w styczniu 2026 roku. Oczekuje się, że Miran będzie pełnić tę funkcję do końca kadencji w styczniu. „W międzyczasie będziemy kontynuować poszukiwania stałego następcy” – powiedział Trump, który zamierza nominować drugiego kandydata na pełną 14-letnią kadencję, rozpoczynającą się w styczniu. Prezydent USA prawdopodobnie poparłby tego kandydata jako następcę prezesa Rezerwy Federalnej USA Jerome'a Powella. Obie nominacje wymagają zatwierdzenia przez Senat, a proces ten ma potrwać od czterech do ośmiu tygodni po powrocie Senatu z sierpniowej przerwy. Z uwagi na ten termin, jest mało prawdopodobne, aby nowy prezes Rezerwy Federalnej objął urząd przed wrześniowym posiedzeniem banku centralnego. Miran, ekonomista z wykształceniem na Harvardzie, stał się jednym z najbliższych doradców prezydenta w zakresie polityki handlowej. Wspiera on wysiłki prezydenta zmierzające do nakłonienia Rezerwy Federalnej do obniżenia stóp procentowych.

OUTLOOK COMPANY +

Nie ogłoszono żadnych ważnych dat.

PERSPEKTYWY GOSPODARCZE

Nie ogłoszono żadnych ważnych dat.

PRZEGLĄD INDEKSÓW

 ostatnie +/- %
E-Mini Futures S&P 500 6 258,80 +0,1%
E-Mini Future Nasdaq-100 22 906,90 +0,2%
S&P/ASX 200 (Sydney) 8816,00 -0,2%
Nikkei-225 (Tokio) 41 843,92 +1,9%
Hang-Seng (Hongk.) 24 849,58 -0,9%
Szanghaj-Comp. 3 634,40 -0,1%
Kospi (Seul) 3,204.34 -0.7%

RYNKI FINANSOWE

AZJA WSCHODNIA (HISTORIA)

Mieszane - Nikkei 225 wzrósł, zbliżając się do rekordowego maksimum. Według uczestników rynku było to spowodowane większą jasnością co do faktycznego obciążenia taryfami japońskiego eksportu do USA. Japoński przedstawiciel handlowy Ryosei Akazawa powiedział, że efektywna stawka taryfowa USA zostanie ograniczona do 15 procent. Rozwieło to obawy, że opłata zostanie dodana do istniejących taryf na towary japońskie, co mogłoby skutkować znacznie wyższą efektywną stawką taryfową. Chińskie akcje mogą być nieco osłabione przez zbliżający się koniec zawieszenia taryf 12 sierpnia. Tymczasem sekretarz handlu USA Howard Lutnick powiedział, że uważa za prawdopodobne osiągnięcie porozumienia i przedłużenie umowy o kolejne 90 dni. Spośród poszczególnych akcji, Sony zyskało kolejne 3,8 procent w Tokio. Cena akcji zareagowała już poprzedniego dnia na dobre dane biznesowe i perspektywy bardzo wysokimi cenami. Grupa Softbank wzrosła o 12,7 procent, również po bardzo dobrych wynikach kwartalnych, które ponownie były napędzane przez popyt na sztuczną inteligencję, częściowo za sprawą udziałów w producencie chipów Arm. Akcje Softbanku notowane są na rekordowo wysokim poziomie. Toyota Motor odnotowała spadek zysku netto w pierwszym kwartale i obniżyła prognozę zysku na cały rok z powodu amerykańskich ceł. Niemniej jednak cena akcji gwałtownie wzrosła o 4,0%, co inwestorzy przypisują właśnie przedstawionej jasności co do faktycznego obciążenia taryfami. Akcje Subaru wzrosły o 4,5%, również po opublikowaniu wyników kwartalnych. W Sydney notowania Fortescue poprawiły się o 1,5%. Producent rudy żelaza ogłosił, że zawarł z chińskimi, australijskimi i międzynarodowymi instytucjami pożyczkowymi pożyczkę denominowaną w renminbi o wartości około 2 miliardów dolarów.

WALL STREET

 INDEKS ostatni +/- % bezwzględny +/- % YTD
DJIA 43 968,64 -0,5% -224,48 +3,9%
S&P 500 6 340,00 -0,1% -5,06 +7,9%
NASDAQ Comp 21 242,70 +0,3% 73,27 +9,6%
NASDAQ 100 23 389,53 +0,3% 74,48 +11,0%

Czwartek Środa
Obroty na NYSE (akcje) 1,16 miliarda 1,19 miliarda
Zwycięzcy 1303 1318
Przegrani 1,437 1,427
Bez zmian 101 98

Mieszane – Obawy dotyczące potencjalnych negatywnych skutków amerykańskiej polityki taryfowej dominowały po jej wejściu w życie w dniu sprawozdawczym. Sektor technologiczny radził sobie lepiej niż cały rynek. Prezydent USA Trump chce nałożyć cła do 100% na import półprzewodników do USA, ale zadeklarował również, że firmy technologiczne, takie jak Apple, które zainwestowały w amerykański sektor produkcyjny, będą zwolnione z ceł. Akcje Apple wzrosły o kolejne 3,2% po wzroście z poprzedniego dnia. Akcje Intela spadły o 3,1%. Sprzedaż została wywołana żądaniem prezydenta USA Trumpa, aby prezes Intela Lip-Bu Tan zrezygnował ze stanowiska z powodu jego dawnych powiązań z Chinami. Akcje Eli Lilly spadły o 14,2%. Na cenę akcji wpłynęło badanie fazy 3 leku na odchudzanie, które nie było tak przekonujące, jak oczekiwano.

OBLIGACJE AMERYKAŃSKIE

Na rynku obligacji ponownie odnotowano niewielki ruch. Aukcja obligacji długoterminowych odnotowała słaby popyt, po tym jak dzień wcześniej aukcja obligacji dziesięcioletnich przyniosła stosunkowo niskie zainteresowanie. Niektórzy sugerowali, że uczestnicy rynku mogli być coraz bardziej nieufni wobec finansowania budżetu USA. Rentowność dziesięcioletnich obligacji wzrosła o 1 punkt bazowy do 4,24%.

WALUTA

 ostatnie +/- % 00:00 czw., 09:26 % YTD
EUR/USD 1,1642 -0,2 1,1666 1,1677 +12,5%
EUR/JPY 171,57 -0,0 171,57 171,52 +5,5%
EUR/GBP 0,8670 -0,1 0,8679 0,8733 +5,5%
GBP/USD 1,3429 -0,1 1,3441 1,3371 +6,7%
USD/JPY 147,36 0,2 147,06 146,88 -6,3%
USD/KRW 1 388,85 0,4 1 383,72 1 380,69 -6,1%
USD/CNY 7,1357 0,1 7,1319 7,1313 -1,0%
USD/CNH 7,1848 0,1 7,1809 7,1811 -2,0%
USD/HKD 7,8498 0,0 7,8495 7,8498 +1,0%
AUD/USD 0,6518 -0,1 0,6522 0,6525 +5,1%
NZD/USD 0,5956 -0,1 0,5960 0,5957 +5,9%
BTC/USD 116 631,35 -0,5 117 166,65 114 866,15 +21,6%
YTD w oparciu o cenę zamknięcia z poprzedniego dnia

Dolar pozostał generalnie bez zmian, tymczasowo zaczynając się nieznacznie odbudowywać. Funt umocnił się, korzystając z przytłumionych perspektyw obniżek stóp procentowych po tym, jak ta uchwalona w dniu sprawozdawczym została przegłosowana jedynie niewielką przewagą.

++++ SUROWCE +++++

OLEJ

 ostatnie zamknięcie VT +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 63,74 63,88 -0,2% -0,14 -11,3%
Brent/ICE 66,33 66,43 -0,2% -0,10 -11,3%
YTD w oparciu o cenę zamknięcia z poprzedniego dnia

Ceny ropy naftowej straciły chwilowe wzrosty, spadając o prawie 1 procent. Eric Lee z Citi Research przedstawił obecną sytuację, stwierdzając, że wpływ amerykańskich ceł, sankcji wobec Rosji i wzrostu produkcji OPEC+ jest niepewny.

METALE

 ostatni poprzedni dzień +/- % +/- USD % YTD
Złoto 3 392,36 3 398,15 -0,2% -5,79 +28,4%
Srebro 32,95 32,85 +0,3% +0,10 +16,5%
Platyna 1 144,12 1 146,92 -0,2% -2,80 +31,0%
Miedź 4,42 4,40 +0,4% 0,02 +7,5%
YTD w oparciu o cenę zamknięcia z poprzedniego dnia

Złoto było poszukiwane jako bezpieczna przystań ze względu na kwestię ceł, a także korzystało z perspektywy obniżek stóp procentowych. Cena uncji trojańskiej wzrosła o 0,9% do 3399 dolarów.

RAPORTY OD POPRZEDNIEGO DNIA, GODZINY 20:00

JAPONIA - Gospodarka

Wydatki japońskich gospodarstw domowych w czerwcu były o 1,3% wyższe rok do roku. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 2,6%. Tymczasem japoński rachunek obrotów bieżących wykazał w czerwcu nadwyżkę w wysokości 1,35 biliona jenów (po uwzględnieniu czynników sezonowych). Ekonomiści szacowali ją na 1,48 biliona jenów. Oznacza to spadek o 23,6% rok do roku.

MEKSYK – Polityka pieniężna

Bank Meksyku spowolnił tempo luzowania polityki pieniężnej, obniżając główną stopę procentową o 25 punktów bazowych z 8,00% do 7,75% stosunkiem głosów 4 do 1. Wcześniej dokonał czterech kolejnych obniżek o 50 punktów bazowych. Mniejsza obniżka stóp była powszechnie oczekiwana.

USA - Polityka pieniężna

Prezes Rezerwy Federalnej w Atlancie, Raphael Bostic, nadal oczekuje, że amerykański bank centralny obniży stopy procentowe tylko raz w 2025 roku. Raport z rynku pracy z zeszłego tygodnia był „niespodzianką”, zwłaszcza ze względu na znaczące rewizje. Stwierdził jednak, że nie zmieniło to jego spojrzenia na gospodarkę.

CUREVAC/GSK/BIONTECH/PFIZER

Curevac i jego partner GSK osiągnęli porozumienie z BioNTech i jego partnerem rozwojowym, firmą Pfizer, w sporze prawnym dotyczącym patentów na szczepionki przeciwko COVID-19 oparte na mRNA. Curevac i GSK otrzymają łącznie 740 milionów dolarów plus jednocyfrową kwotę tantiem z przyszłej sprzedaży szczepionek przeciwko COVID-19 w USA. BioNTech z siedzibą w Moguncji ogłosił w czerwcu, że przejmie Curevac z siedzibą w Tybindze w ramach umowy o wartości 1,25 miliarda dolarów. Oprócz płatności od BioNTech i Pfizera, ugoda patentowa zapewnia Curevac 50 milionów dolarów na spieniężenie części amerykańskich tantiem za produkty.

GENERAL MOTORS

Według źródeł, GM planuje na razie kontynuować import z Chin, pomimo wysokich ceł nałożonych przez prezydenta USA Trumpa. GM zamierza kontynuować zaopatrywanie się w baterie do drugiej generacji Chevroleta Bolta w chińskiej firmie Contemporary Amperex Technology (CATL) przez dwa lata, dopóki nie rozpocznie produkcji w USA ze swoim koreańskim partnerem LG Energy Solutions.

Skontaktuj się z autorem: [email protected]

DJG/ros/gos

(KONIEC) Dow Jones Newswires

8 sierpnia 2025 r., 01:47 ET (05:47 GMT)

Prawa autorskie (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.