Portfel docelowy obejmuje do 50 papierów wartościowych: MM Warburg uruchamia fundusz tematyczny dla przemysłu zbrojeniowego UE

MMWarburg & CO uruchamia fundusz tematyczny: Europejski Fundusz Kapitałowy w Sektorze Obronnym (WKN: I-Tranche A40X8U; R-Tranche A40X8V), który umożliwia inwestorom inwestowanie w europejskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe i powiązane z nimi sektory, takie jak logistyka i infrastruktura. Docelowy portfel obejmuje około 40–50 akcji.

Około 50 proc. spółek to akcje czysto obronne, około 30 proc. to dostawcy, a około 20 proc. to firmy z sektora logistyki i infrastruktury.

„Obecne wydarzenia geopolityczne pokazały nam, że nie można lekceważyć potencjału w zakresie bezpieczeństwa i obrony” – wyjaśnia Stephan Schrameier, dyrektor generalny MMWarburg & CO., dodając: „Dzięki Europejskiemu Funduszowi Kapitałowemu w Dziedzinie Obronności umożliwiamy prywatnym i instytucjonalnym inwestorom korzystanie z niezbędnego wzmocnienia europejskich zdolności obronnych, a tym samym ze strukturalnego wzrostu rynku – niezależnie od tego, czy są klientami Warburg, czy nie”.

Fundusz inwestycyjny jest skierowany do wszystkich grup inwestorów. W transzy detalicznej nie ma minimalnej kwoty inwestycji. Opłaty wynoszą 1,5% rocznie. W transzy instytucjonalnej minimalna kwota inwestycji wynosi 250 000 euro. Opłaty wynoszą 0,9% rocznie.

Nowy rząd Niemiec ogłosił wzmocnienie zdolności obronnych i infrastruktury za swój główny cel. Inwestycje w obronność i bezpieczeństwo finansowane kredytami są teraz możliwe dzięki złagodzeniu hamulca zadłużenia. Jednocześnie UE mobilizuje ponad 800 miliardów euro na obronność pod hasłem „ReARM Europe”.

Nadrzędnym celem jest zmniejszenie zależności, aby wzmocnić odporność Europy i zachować europejskie wartości, takie jak demokracja, prawa człowieka i solidarność. „Ostatnie decyzje polityczne generują długoterminowe, przewidywalne przychody dla naszych spółek portfelowych. Mówimy tu o wzroście strukturalnym, a nie o krótkoterminowym trendzie” – mówi Michel Hoffmann, zarządzający portfelem funduszu.

Czynniki brane pod uwagę w procesie inwestycyjnym obejmują pozycję rynkową, wskaźniki finansowe, potencjał wzrostu, jakość zarządzania oraz generowanie przepływów pieniężnych. „Jednocześnie przestrzegamy ścisłych wytycznych etycznych i wykluczamy inwestycje w firmy związane z bronią zakazaną na poziomie międzynarodowym” – podkreśla Hoffmann.