'Paper Wars' zet grote bedrijven in de sector tegen elkaar op: Carvajal vs. Scribe, Inapel en anderen

De sluiting van de Propal-fabriek in Yumbo (Valle del Cauca), een dochteronderneming van Grupo Carvajal, die begin april van dit jaar werd aangekondigd, heeft, naast de maatschappelijke gevolgen van banenverlies en de impact op leveranciers en handelaren in de regio, ook gewezen op een heftig conflict dat al enige tijd gaande was tussen grote ondernemingen in de papierindustrie van het land, zoals onder andere Carvajal, Scribe en Industria Nacional Papelera (Inapel). Deze ondernemingen proberen meer voet aan de grond te krijgen in een steeds competitievere en moeilijker wordende sector.

Deze 'oorlog' ontkwam niet aan beschuldigingen en aantijgingen over mogelijke manipulatie van informatie, anticoncurrentiële import, beperkingen op de verkoop van bepaalde grondstoffen aan bepaalde marktspelers en zelfs aan verzoeken aan de autoriteiten om antidumpingsmaatregelen op te leggen op buitenlandse aankopen van obligaties en fotokopieën, met name die welke uit Brazilië komen.

"Carvajal is van plan de gehele papiermarkt in Colombia over te nemen door geïmporteerd papier uit de concurrentie te weren ", aldus woordvoerders van Soluciones MAF, het bedrijf Scribe en de nationale papierindustrie (Inapel) in een gezamenlijke verklaring. Ze beschuldigen de groep uit Valle del Cauca er ook van een "mediacampagne te hebben gelanceerd die erop gericht is het publiek verkeerd te informeren."

Zij beweren dat Carvajal met deze strategie suggereert dat de vermeende dumping van papierimport uit Brazilië en het feit dat het ministerie nog geen antidumpingheffingen had ingevoerd, de oorzaak waren van de sluiting van de Yumbo-fabriek van Propal op 11 april, terwijl het dochterbedrijf in werkelijkheid geen bankpostpapier produceerde, maar karton.

In reactie op deze bewering wijzen functionarissen van Carvajal erop dat de Yumbo-fabriek vroeger karton, emaille, Earthpact en bankpostpapier produceerde. In de Guachené-fabriek wordt dat nog steeds gedaan, waarbij voorrang wordt gegeven aan de productie van kopieerpapier.

Wat betreft het verzoek om antidumpingsmaatregelen op kopieerpapier, is het doel ervan om een ​​einde te maken aan de oneerlijke dumping die in Brazilië is ontstaan ​​door verkoop tegen prijzen die als "kunstmatig laag" worden beschouwd. Op die manier wilden ze op transparante en gelijke voet concurreren op de Colombiaanse markt.

"Propal heeft de capaciteit om te concurreren op de Colombiaanse markt, zolang het dat doet onder eerlijke voorwaarden en niet door middel van concurrentiebeperkende praktijken, zoals wij denken dat nu gebeurt", aldus het bedrijf. Dit moet door de markttoezichthouder worden vastgesteld op basis van de aangeleverde bewijsstukken.

Zoals u zich misschien herinnert, hebben leidinggevenden van Carvajal de Financiële Toezichthouder laten weten dat de sluiting van de Yumbo-fabriek voor onbepaalde tijd een direct gevolg was van " operationele verliezen die voornamelijk te wijten zijn aan de marktsituatie. Deze verliezen zijn het gevolg van de prijzen van geïmporteerde producten die wij kunstmatig laag achten en die wij classificeren als anti-concurrentiepraktijken van sommige internationale producenten. Daarnaast waren er leveringsproblemen."

Sinds vorig jaar (Resolutie 205 van 16 juli 2024) is het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (MinCit) een onderzoek gestart om "het bestaan, de omvang en de gevolgen voor de binnenlandse industrie van vermeende dumping van de invoer van fotokopieerpapier uit Brazilië" vast te stellen.

De klagende bedrijven wijzen er echter op dat de autoriteiten geen antidumpingsheffingen konden opleggen, omdat deze werden aangevraagd door het marketingbedrijf van Carvajal en niet door de papierproducent, zoals de wet voorschrijft.

Maar los van de beslissingen die het Ministerie van Ambtenarenzaken neemt, vrezen ondernemers dat als bepaalde maatregelen worden opgelegd, ze zonder grondstoffen komen te zitten omdat Carvajal zijn papierproductie niet aan hen wil verkopen en er de voorkeur aan geeft zijn producten te exporteren.

In hun gezamenlijke mededeling betogen de betrokken ondernemingen ook dat Carvajal besloot een marktsegment dat onder de aandacht van Smurfit Kappa (nu Smurfit Westrock) viel, niet te bedienen. Smurfit Kappa stopte met de productie van obligatiepapier en weigerde ook papier te leveren aan de grootste concurrenten van zijn eigen distributeurs.

Ook Carvajal ontkent dit. Hij stelt dat het bedrijf "aan alle marktpartijen verkoopt en dat er op dit punt geen sprake is van discriminatie." Ze geven echter toe dat ze meer exporteren omdat Colombiaanse kopers kiezen voor Braziliaanse producten vanwege de lage prijzen. Hierdoor moet het bedrijf op zoek naar alternatieve markten.

Cijfers van de Kamer van Koophandel voor de Papier-, Pulp- en Kartonindustrie van de Nationale Ondernemersvereniging (Andi) laten zien dat het verbruik van papier en karton in Colombia vorig jaar met 7,9 procent is gestegen tot 1,7 miljoen ton.

Isabel Cristina Riveros Pineda, directeur van de Kamer, wees er in een recent artikel over de prestaties van deze sector, gepubliceerd in de 288ste editie (april) van het vakblad, op dat deze dynamiek het gevolg was van de stijging van 10,2 procent in de vraag naar verpakkingspapier en van de dynamiek in de drukactiviteiten, waardoor de aankoop van druk- en schrijfpapier met 11,9 procent steeg.

In hetzelfde document onthult de expert ook dat de nationale productie bijna 1,3 miljoen ton bedroeg, 5,2 procent meer dan in 2023. En dat terwijl de nationale productie datzelfde jaar nog 81 procent van de nationale consumptie voorzag, dat aandeel in 2024 daalde tot 76 procent "als gevolg van een stijging van de import met 25 procent, waardoor de nationale productieoverschotten bestemd waren voor de export, wat leidde tot een stijging van de export met 13 procent ten opzichte van het voorgaande jaar."

Een andere belangrijke informatie die de directeur van de Kamer verstrekte, heeft betrekking op het herstel van de vraag naar obligaties vorig jaar, die 352.000 ton bedroeg. Dit resulteerde in een marginale toename van de binnenlandse productie (1 procent), wat in contrast stond met de toename van 175.000 ton (een toename van 23 procent) die uit Brazilië werd geïmporteerd.

Specifiek laten gegevens van Dane van afgelopen februari een sterke stijging zien van de import van karton en kartonproducten van de Zuid-Amerikaanse gigant sinds 2021. Van een aankoop van deze grondstoffen van ongeveer 80 miljoen dollar in 2020 steeg dit naar 118,3 miljoen een jaar later; 174,3 miljoen in 2022 ; 136,4 miljoen het jaar daarop en in 2024 lagen de importen weer op niveaus van bijna 167 miljoen.

Een andere markt die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen op de papiermarkt, is de productie van schoolschriften. Voor de directie van Scribe is de grootste bedreiging de mogelijke stijging van de importprijzen voor papier. Volgens hen zou dit ertoe leiden dat "Carvajal de volledige controle over de markt voor notebooks in Colombia overneemt. Deze markt is goed voor 120 miljoen stuks per jaar", wat schadelijk zou zijn voor honderden gezinnen met een laag inkomen.

"Aangezien 80 procent van de waarde van een budgetnotitieboek uit papier bestaat, zal elke toename van deze input een aanzienlijke impact hebben op de duurzaamheid van het bedrijf. Naast de hogere kosten van een populair consumentenproduct dat verband houdt met onderwijs, staan ​​er meer dan 500 banen op de tocht als er een monopolie op papiermarketing ontstaat door de waarde van geïmporteerd papier te verhogen", aldus het bedrijf.

In reactie op deze uitspraken liet de directie van Carvajal aan EL TIEMPO weten dat ook dit niet waar is. Ze zeggen dat de notebookmarkt momenteel erg concurrerend is met lokale spelers en importeurs.

De situatie van Propal heeft geen enkele invloed op de notebookmarkt. Het is belangrijk om op te merken dat landen als Mexico en de Verenigde Staten aanzienlijke tarieven hanteren voor dit soort producten, en dat de concurrentie in notebooks voortduurt. In Mexico, een land waar de maatregelen worden aangestuurd door de binnenlandse industrie, concurreert Carvajal met Scribe, de lokale producent, en andere binnenlandse en geïmporteerde producenten.

Volgens de bedrijven die zich getroffen achten door de situatie van Carvajal, "is dit een reeks vrijwillige zakelijke beslissingen die niets met import te maken hebben. Dit alles is vastgelegd in het voorlopige rapport dat is opgesteld door het Subdirectoraat Handelspraktijken (SPC) van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme", benadrukken ze.

EL TIEMPO wacht op de voortgang van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Ministerie van Cit en op het verzoek van Carvajal om antidumpingsmaatregelen in te stellen op de invoer van papier uit Brazilië.