bioXXmed AG / DE000A4BGGE4

Bindend bod op dochteronderneming Rancoderm GmbH geaccepteerd na fusie- en overnameproces; kapitaalmaatregel bedoeld om liquiditeit veilig te stellen. Heidelberg, 28 augustus 2025 – De raad van bestuur en de raad van commissarissen hebben vandaag besloten een bindend bod te accepteren op een belang in Rancoderm GmbH ("Rancoderm") uit het gestructureerde proces dat sinds begin dit jaar loopt om een ​​strategische partner of investeerder te vinden voor de DermaPro®-activa. Het bindende bod op 100% van de aandelen van Rancoderm voorziet in een contante bijdrage van € 160.000 bij het sluiten van het contract, een mijlpaalbetaling van € 125.000 bij goedkeuring als medisch hulpmiddel en een prestatiecomponent van 10% van de omzet van Rancoderm GmbH, de activa DermaPro®, of een product ontwikkeld op basis van de verworven knowhow, gedurende een periode van vijf jaar na aanvang van de commercialisering. Een prestatiecomponent van 10% bij wederverkoop door de koper ("exit") binnen vijf jaar na het sluiten van het contract is eveneens inbegrepen. De verkoopparticipatie eindigt met de exit. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal naar verwachting in oktober of november plaatsvinden. Vanwege de later dan geplande instroom uit de verkoop, die eveneens nog ter goedkeuring voorligt, is de vennootschap voornemens op korte termijn een kapitaalmaatregel te nemen om de liquiditeit van de vennootschap op korte en middellange termijn veilig te stellen. De Raad van Bestuur heeft daarom vandaag, in overleg met de Raad van Commissarissen, besloten gebruik te maken van de machtiging verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 december 2021 en een verdere kapitaalverhoging door te voeren. Het voornemen is momenteel om een ​​converteerbare obligatie uit te geven met een totale nominale waarde van EUR 298.865, verdeeld in 298.865 partieel converteerbare obligaties met een nominale waarde van EUR 1,00 per stuk. De initiële conversieprijs bedraagt ​​EUR 1,00. De converteerbare obligatie heeft een looptijd tot 2030 en draagt ​​een nominale rente van 1,5% per jaar. Van de 298.865 converteerbare obligaties worden er 271.865 ter inschrijving aangeboden aan aandeelhouders. Nog eens 27.000 converteerbare obligaties worden ter inschrijving aangeboden aan Deutsche Balaton AG, de houder van de converteerbare obligatie die de onderneming in februari 2025 heeft uitgegeven met een nominaal bedrag van € 135.000, om te voldoen aan de antiverwateringsbescherming die in de bovengenoemde converteerbare obligatie is overeengekomen. De 271.865 nieuw uitgegeven converteerbare obligaties worden ter inschrijving aangeboden aan de aandeelhouders van de onderneming in een verhouding van 5:1 tegen een inschrijvingsprijs van € 1,00. De aandeelhouder, Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, heeft ermee ingestemd af te zien van de uitoefening van inschrijvingsrechten verbonden aan drie aandelen. Vijf bestaande aandelen geven de houder dus recht om in te schrijven op één converteerbare obligatie. De aandeelhouder, Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, heeft zich jegens de vennootschap ertoe verbonden in te schrijven op maximaal 250.000 van de 298.865 converteerbare obligaties die zullen worden uitgegeven in het kader van de totale uitgifte van converteerbare obligaties tegen een inschrijvingsprijs van maximaal EUR 250.000. De 27.000 converteerbare obligaties die door de aandeelhouder en de met haar verbonden vennootschappen ter inschrijving zijn aangeboden in de bepalingen inzake inschrijving, overinschrijving en antiverwatering van de in februari 2025 uitgegeven converteerbare obligatie, zullen worden meegerekend voor deze toezegging. Niettegenstaande dit hebben aandeelhouders recht op de inschrijvingsrechten op de converteerbare obligaties die hun krachtens het vennootschapsrecht zijn toegekend. De vennootschap zal binnenkort een inschrijvingsaanbod publiceren dat is gericht aan al haar aandeelhouders in de Federale Staatscourant. Bovendien zal de vennootschap aan haar volgende jaarlijkse algemene vergadering een vermindering van haar aandelenkapitaal voorstellen door middel van een aandelenconsolidatieverhouding van 5:1. Nederlands Het aandelenkapitaal zou dan worden verlaagd van EUR 1.359.328,00 naar EUR 271.865,00 na de annulering van drie aandelen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld door de aandeelhouder Deutsche Balaton AG. De conversieprijs van de nieuw uitgegeven converteerbare obligaties van EUR 1,00 blijft onaangetast door de bovengenoemde kapitaalvermindering. De Raad van Bestuur Over bioXXmed AG BioXXmed AG is een investeringsmaatschappij genoteerd aan de Frankfurter Effectenbeurs (ISIN DE000A4BGGE4) die investeert in innovatieve bedrijven in medische technologie, biotechnologie en farmaceutica. De huidige focus ligt op het product DermaPro®, dat wordt gehouden via de volledige dochteronderneming Rancoderm GmbH. Disclaimer Deze mededeling kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de mening van bioXXmed op de datum van deze mededeling op basis van bepaalde aannames en verwachtingen. Werkelijke toekomstige ontwikkelingen en de daadwerkelijk behaalde resultaten door bioXXmed kunnen wezenlijk afwijken van de toekomstgerichte verklaringen. bioXXmed neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te corrigeren. Contactpersoon: bioXXmed AG Andreas Danner Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg

Telefoon: +49 6221 6492488

E-mail: [email protected]