Quanto e come la Cina investe nell’agricoltura brasiliana e perché questo infastidisce gli Stati Uniti

Come in altri settori dell'economia, la presenza della Cina nell'agricoltura brasiliana sta crescendo rapidamente lungo tutta la filiera produttiva. Oltre a garantire l'approvvigionamento alimentare nazionale, questi investimenti riflettono l'ambizione più ampia del paese asiatico: consolidare la propria influenza in un contesto geopolitico sempre più multipolare, riducendo il predominio degli Stati Uniti.

Questo movimento non passa inosservato agli americani. A luglio, nel disegno di legge di bilancio dell'agenzia di intelligence statunitense per l'anno fiscale 2026, il senatore eletto dell'Arkansas Tom Cotton (R-Ark.) ha incluso un'indagine sull'afflusso cinese nel settore agricolo brasiliano e sul suo impatto sulla catena di approvvigionamento, sul mercato globale e sulla sicurezza alimentare.

Per Alberto Pfeifer, ricercatore senior presso Insper Agro Global e coordinatore del gruppo di Analisi Strategica Internazionale presso l'Università di San Paolo (USP), l'iniziativa non sorprende. "Esistono già servizi di intelligence, o servizi di spionaggio, se questo è il termine americano, che stanno mappando questo fenomeno", afferma.

"Il senatore mette semplicemente a nudo una realtà: la Cina ha interesse a comprendere meglio la produzione agricola brasiliana e a garantire una sicurezza multidimensionale. Alcuni parlano di sicurezza alimentare, ma io preferisco il termine 'sicurezza multidimensionale', perché non riguarda solo il cibo, ma anche l'energia, il territorio, la società, la politica, l'ambiente – in breve, molteplicità."

Per lui, in un mondo interdipendente composto da molteplici attori globali, è naturale che la Cina investa in America Latina e che ciò turbi il predominio americano nella regione.

"Questo non è più il mondo della Guerra Fredda, dove c'era una separazione assoluta tra due poli. In un contesto in cui, in base alla cartografia voluta dall'attuale amministrazione americana, sembra che sarà un mondo di zone di influenza, di un condominio di potere, e non di polarizzazione, la sfera di influenza naturale degli Stati Uniti è l'America, e quindi una maggiore presenza cinese interrompe, distorce e sconvolge questo equilibrio", spiega.

Secondo lui, è per questo che gli Stati Uniti sono così attenti a questo legame sino-latinoamericano, in particolare in relazione al più grande fornitore di sicurezza multidimensionale al mondo, ovvero il Brasile.

Le sanzioni al Brasile non hanno nulla a che fare con il commercio, afferma un ricercatore

Questo spiega ulteriormente l'offensiva dell'amministrazione di Donald Trump contro il Paese, guidata da Luiz Inácio Lula da Silva (Partito dei Lavoratori) negli ultimi mesi. Come descrive Pfeifer in un articolo scritto in collaborazione con l'economista Marcos Jank , il movimento non riguarda "procedimenti giudiziari, né una censura virtuale; tanto meno il commercio", ma "una riconfigurazione delle sfere di proiezione e dominio sui quartieri territoriali".

Dopo aver stabilito, ad aprile, una tassa del 10% su tutti i prodotti brasiliani che entrano negli Stati Uniti, Trump ha aumentato la tassa, seppur con una serie di eccezioni , al 50%, la più alta imposta dal governo americano a un altro Paese.

Nella lettera che annunciava l'aumento delle tariffe, pubblicata il 9 luglio, il presidente degli Stati Uniti ha citato, tra le altre ragioni, il caso che l'ex presidente Jair Bolsonaro (PL) sta affrontando presso la Corte federale suprema (STF), che Trump ha classificato come una "caccia alle streghe".

Il 15, l'amministrazione Trump ha inoltre avviato un'indagine contro il Brasile, tramite l'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR), sulle azioni, le politiche e le pratiche brasiliane considerate "irragionevoli" o "discriminatorie" e che "ostacolano o limitano il commercio americano".

L'ordine di indagine menzionava il sistema di pagamento Pix, il commercio di prodotti piratati in Rua 25 de Março a San Paolo, la deforestazione illegale a fini agricoli, la protezione del mercato dell'etanolo, la corruzione, la protezione della proprietà intellettuale e le tariffe preferenziali adottate dal Brasile negli scambi commerciali con partner come Messico e India.

Il 30, il governo degli Stati Uniti, tramite l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro, ha incluso il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes nell'elenco delle autorità sanzionate ai sensi del Magnitsky Act, che prevede il congelamento di beni e proprietà negli Stati Uniti e vieta ai cittadini statunitensi di effettuare transazioni con i soggetti interessati dalla misura per un periodo indefinito.

Il governo degli Stati Uniti ha giustificato la decisione sostenendo che Moraes è responsabile di "una oppressiva campagna di censura, detenzioni arbitrarie che violano i diritti umani e procedimenti giudiziari politicizzati, anche contro l'ex presidente Jair Bolsonaro".

In precedenza, al ministro, ai suoi familiari e ad altri membri della corte era già stato revocato il visto americano, impedendo loro di entrare negli Stati Uniti.

Più di recente, anche all'ex ministro della Salute Alexandre Padilha, a sua moglie e a sua figlia, nonché a Mozart Julio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, è stato vietato l'ingresso nel territorio statunitense per il loro coinvolgimento nella creazione di Mais Médicos.

Gli Stati Uniti definiscono il programma un "programma di esportazione di manodopera coercitiva da parte del regime cubano, che sfrutta gli operatori sanitari attraverso il lavoro forzato".

Il 12 agosto, in un rapporto pubblicato dal Dipartimento di Stato americano, il Brasile è stato citato come uno dei Paesi in cui la situazione dei diritti umani è peggiorata nel 2024.

Il documento cita come esempi delle azioni quadro intraprese dall'STF per censurare Bolsonaro (PL) e i suoi alleati, il blocco di X e le morti causate dalla polizia militare.

In una lettera inviata da Trump a Bolsonaro lo scorso fine settimana, il presidente americano conferma la motivazione politica alla base dell'aumento dei dazi.

"Condivido il vostro impegno ad ascoltare la voce del popolo e sono profondamente preoccupato per gli attacchi alla libertà di parola, sia in Brasile che negli Stati Uniti, provenienti dall'attuale amministrazione. Ho espresso con forza la mia disapprovazione, sia pubblicamente che attraverso la nostra politica tariffaria", ha scritto.

Per Pfeifer, l'aumento dei dazi imposto da Trump al Brasile è ben lungi dall'essere limitato a una questione commerciale. "Alcuni hanno iniziato a dire che gli Stati Uniti ci stanno spingendo in grembo alla Cina, come se gli americani fossero così sciocchi da non prevedere questo tipo di mossa", sostiene.

"Gli Stati Uniti si aspettano un cambio di governo in Brasile"

"Gli Stati Uniti si aspettano un cambio di governo, o un cambiamento nella posizione internazionale del Brasile. È una relazione tra governi: gli Stati Uniti si aspettano un cambiamento nel mandato presidenziale del Brasile. Questo è il calcolo finale americano", afferma il ricercatore.

Il ricercatore dell'Insper spiega che, man mano che il Brasile si avvicina alla Cina, è probabile che dovrà affrontare più sanzioni da parte degli Stati Uniti, di ogni tipo (politiche, legali ed economiche), il che probabilmente peggiorerà la situazione interna, incidendo sul contesto sociale e indebolendo il governo brasiliano.

"Si sta giocando un gioco implicito tra tre agenti economici o attori politici globali: Russia, Cina e Stati Uniti", sottolinea Pfeifer. "Non so fino a che punto la Cina vorrà creare attriti con il governo americano in questa regione, che gli Stati Uniti hanno già dichiarato, dimostrato, delineato e chiarito essere la loro sfera di influenza", afferma.

Spiega che si tratta di un gioco interconnesso, in cui le zone di influenza sono predominanti, non esclusive. La Russia sulla sua regione immediata, come dimostra il conflitto con l'Ucraina; la Cina su territori come Taiwan e Hong Kong; e gli Stati Uniti sull'intero continente americano.

"I cinesi continueranno a commerciare, commerciare e investire con il Brasile finché non rappresenterà una minaccia, un affronto agli interessi americani nella regione. A quel punto i cinesi faranno marcia indietro, perché non vogliono che accada la stessa cosa nella loro regione; non vogliono che gli americani si immischino nelle questioni taiwanesi, per esempio."

Le vendite in Cina rappresentano il 30% delle esportazioni agricole brasiliane

Il crescente interesse della Cina per i prodotti brasiliani negli ultimi anni è impressionante. Secondo i dati del Ministero dell'Agricoltura, dell'Allevamento e dell'Approvvigionamento (MAPA), nel 2024 il Brasile ha esportato prodotti agricoli per 164,3 miliardi di dollari. Di questo importo, 49,7 miliardi di dollari, pari al 30,2%, sono stati destinati alle vendite alla Cina, il principale partner commerciale del Brasile.

Per darvi un'idea, il valore è più del doppio della quantità di prodotti agricoli importati dai 27 paesi dell'Unione Europea insieme: 32,2 miliardi di dollari, ovvero il 14,1% del totale.

I principali prodotti brasiliani spediti nel paese asiatico nel settore, nel 2024, sono stati soia (31,6 miliardi di dollari), carne di manzo (6 miliardi di dollari), cellulosa (4,6 miliardi di dollari), cotone (1,7 miliardi di dollari), zucchero (1,4 miliardi di dollari) e carne di pollo (1,3 miliardi di dollari).

Nel 2000, la quota della Cina sui ricavi delle esportazioni agricole brasiliane era del 2,7% e il paese asiatico era solo la sesta destinazione per il settore, dopo l'UE, gli Stati Uniti, l'Argentina, il Giappone e il Regno Unito.

Mentre il valore totale delle esportazioni agricole del Brasile è cresciuto del 699% in 24 anni, la cifra spesa annualmente dalla Cina per i prodotti agricoli brasiliani è aumentata dell'8.747%.

La Cina ha investito quasi 400 miliardi di R$ in Brasile in 16 anni

Oltre all'acquisizione di materie prime e beni dall'agroindustria brasiliana, il crescente interesse della Cina per l'agricoltura brasiliana si manifesta anche attraverso acquisizioni, joint venture e acquisti di asset, nonché tramite la concessione di crediti, contratti di fornitura e investimenti in logistica e infrastrutture.

Secondo l'ultimo sondaggio del Consiglio imprenditoriale Brasile-Cina (CEBC), tra il 2007 e il 2023 il Paese asiatico ha investito 73,3 miliardi di dollari, ovvero quasi 400 miliardi di real al tasso di cambio attuale, in 264 progetti in Brasile.

Di questa cifra, l'agricoltura ha ricevuto direttamente 2,4 miliardi di dollari (il 3% del totale), ma gran parte degli altri investimenti cinesi in Brasile vanno a beneficio anche dell'agroindustria, contribuendo allo sviluppo dell'industria e delle infrastrutture del Paese, al fine di espandere la produzione e facilitare il flusso delle esportazioni.

Il settore elettrico brasiliano, ad esempio, ha attratto 33,2 miliardi di dollari di capitali cinesi tra il 2007 e il 2023, pari al 45% del totale del periodo. L'industria manifatturiera ha ricevuto investimenti per 5,3 miliardi di dollari (7%), mentre i progetti infrastrutturali hanno attratto 3,3 miliardi di dollari (5%) da aziende cinesi.

Considerando lo stock di investimenti nel periodo, il Brasile è il quarto Paese che ha ricevuto il maggior numero di contributi dalla Cina all'estero, essendo l'unico considerato in via di sviluppo tra i cinque maggiori destinatari di capitale produttivo cinese al mondo.

Gli Stati Uniti sono in testa con 193,6 miliardi di dollari, seguiti dall'Australia (102,6 miliardi di dollari) e dal Regno Unito (99,9 miliardi di dollari).

Gli investimenti cinesi in Brasile crescono del 33% nonostante il calo degli investimenti esteri in tutto il mondo

Solo nel 2023, l'ultimo anno disponibile nell'indagine CEBC, gli investimenti cinesi in Brasile hanno raggiunto quota 1,73 miliardi di dollari, con un aumento del 33% rispetto all'anno precedente.

La crescita si verifica su un livello di base relativamente basso, dato che l'anno precedente gli investimenti avevano registrato un calo del 78%. Ciononostante, rivela un rinnovato interesse cinese atipico per l'economia brasiliana, dato che gli investimenti esteri in Brasile sono complessivamente diminuiti del 17% nel 2023, secondo la Banca Centrale (BC).

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha calcolato un calo del 7% nel flusso globale di investimenti esteri e un calo del 13% nell'afflusso di risorse esterne nell'economia brasiliana.

La Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) ha indicato un calo del 2% degli investimenti esteri nel mondo, in generale, e un calo del 10,2% dei contributi esteri al Brasile.

"La Cina ha adottato un atteggiamento più cauto e selettivo nei confronti degli investimenti esteri per diverse ragioni", si legge in un estratto di un'analisi di Bradesco, che ha sponsorizzato l'indagine CEBC.

"La priorità data all'agenda interna e il contesto geopolitico globale più austero stanno spingendo il paese asiatico ad adattare le proprie strategie e a concentrarsi su partner strategici, tra cui il Brasile", proseguono gli analisti della banca.

Sebbene gli Stati Uniti mantengano la loro posizione di principale fonte di investimenti diretti esteri in Brasile, negli ultimi anni la Cina ha aumentato significativamente la sua partecipazione di capitale nel Paese.

Secondo un rapporto della Banca centrale, i contributi delle aziende con il controllo finale americano sulle aziende brasiliane sono balzati, tra il 2010 e il 2023, da 109,7 miliardi di dollari a 272,9 miliardi di dollari, con un incremento del 148,7% in 13 anni.

La Cina, a sua volta, è balzata da 7,9 miliardi di dollari a 53,2 miliardi di dollari, con un incremento del 575% dell'indicatore nello stesso periodo. Di conseguenza, il Paese asiatico è balzato dal 16° al 5° posto tra le fonti di capitale straniero investito in Brasile.

La Cina amplia la sua partecipazione all'intera filiera produttiva agricola brasiliana

Una delle più grandi società di commercio di cereali attualmente operanti in Brasile è la cinese Cofco International, di proprietà statale. L'azienda, presente in 36 paesi, è entrata nel mercato brasiliano un decennio fa, acquisendo il controllo dell'azienda olandese Nidera, già attiva in Brasile nella vendita di semi di soia e mais, e di Noble Agri, all'epoca una divisione del gruppo singaporiano Noble Group, che possedeva già quattro impianti per la lavorazione della canna da zucchero nella regione Centro-Sud del Brasile.

Nel 2018, Nidera è stata venduta da Cofco a Syngenta, il più grande produttore mondiale di pesticidi agricoli e uno dei maggiori fornitori di sementi, che un anno prima era passato sotto il controllo di una società cinese, ChemChina.

L'elenco degli investimenti in aziende brasiliane da parte di aziende cinesi negli ultimi anni è ampio. Tra questi, ad esempio, le società commerciali e di fornitura di input Fiagril, nel Mato Grosso, e Belagrícola, nel Paraná, acquisite nel 2017 dall'ex Hunan Dakang, ora PengDu, la divisione agricola del gruppo Shanghai Pegxin.

Nello stesso anno, le attività di sementi di mais di Dow AgroSciences in Brasile furono acquisite dalle società cinesi Yuan LongPing High-Tech Agriculture e CITIC Agri Fund Management per 1,1 miliardi di dollari. L'accordo includeva il pieno accesso alla banca brasiliana del germoplasma di mais.

La Cina investe nella logistica e nei porti brasiliani per il trasporto dei prodotti agricoli

Nel settore della logistica, uno dei momenti più importanti si è verificato nel 2022, quando Cofco si è aggiudicata la concessione di 25 anni per il terminal STS-11, nel porto di Santos (SP).

La prima fase del progetto è stata inaugurata a marzo di quest'anno, a seguito di un investimento di 285 milioni di dollari. Con il completamento dei lavori il prossimo anno, l'azienda prevede di raggiungere i 14,5 milioni di tonnellate di cereali movimentate annualmente presso il terminal, che sarà il più grande del suo portafoglio al di fuori della Cina.

Il colosso cinese ha recentemente acquisito 23 locomotive e 979 vagoni ferroviari per trasportare fino a 4 milioni di tonnellate di soia, mais e zucchero all'anno al terminal del porto di Santos. I cereali arriveranno tramite la ferrovia Rumo, che collega Rondonópolis, nel Mato Grosso, alla città di San Paolo, mentre i derivati ​​della canna da zucchero utilizzeranno il terminal strada-rotaia Cofco a Votuporanga, sempre a San Paolo.

Questo non è l'unico coinvolgimento cinese nei terminal portuali brasiliani. Nel 2017, il controllo del Paranaguá Container Terminal (TCP) è stato acquisito da China Merchants Port (CMPort), un operatore con sede a Hong Kong, per 935 milioni di dollari, equivalenti a 2,9 miliardi di real brasiliani dell'epoca.

Da quando è entrata a far parte del portafoglio CMPort, che possiede terminal portuali in altri 25 paesi, TCP è cresciuta da un movimento annuo di 810.000 TEU (unità equivalente a un container da 20 piedi) a 1,56 milioni di TEU nel 2024, secondo una recente dichiarazione dell'operatore.

L'anno scorso, TCP si è unito alla cosiddetta rotta ESA, che collega i terminal portuali di Buenos Aires, Montevideo e Santos direttamente al mercato asiatico, passando per Singapore, Hong Kong e le città cinesi di Yantian, Ningbo e Shanghai.

All'inizio di quest'anno, CMPort ha anche annunciato un accordo per l'acquisto dell'unico terminal portuale privato brasiliano in grado di gestire petroliere di grandi dimensioni (VLCC), nel porto di Açu (RJ).

Anche l'asta per Tecon 10, il più grande terminal container del Brasile, presso il porto di Santos, la cui programmazione non è ancora stata fissata, sta suscitando interesse da parte degli operatori cinesi. Cosco, una compagnia di navigazione statale cinese, e CMPorts avrebbero contattato il governo e l'Agenzia Nazionale per i Trasporti delle Vie Nautiche (Antaq) per ulteriori informazioni sull'asta.

Le aziende potrebbero anche formare un consorzio con un'altra azienda statale del paese asiatico, la China Communications Construction Company (CCCC).

Con un investimento previsto di 6,45 miliardi di R$ e un contratto con una durata iniziale di 25 anni, estendibile fino a 70 anni, il progetto collocherà il porto di Santos tra i 20 più grandi al mondo, consentendo la movimentazione di 10 milioni di container all'anno.

Sebbene il Brasile abbia scelto di non aderire alla Belt and Road Initiative, nota anche come Nuova Via della Seta, Lula ha promesso, alla fine dell'anno scorso, una "sinergia" tra il programma cinese e i progetti di interesse per il Brasile provenienti dalla Nuova PAC.

La Nuova Via della Seta è un programma cinese da mille miliardi di dollari lanciato nel 2013 che prevede la realizzazione di opere e investimenti per espandere i mercati della Cina e la presenza del Paese nel mondo attraverso opere infrastrutturali, tra cui autostrade, ferrovie, porti e progressi nel settore energetico, come oleodotti e gasdotti.

Una delle principali iniziative dell'iniziativa in Sud America è il porto di Chancay in Perù, inaugurato lo scorso novembre da Cosco. Il megaporto, frutto di un investimento di 1,3 miliardi di dollari da parte del governo cinese, dovrebbe ridurre i costi e i tempi di importazione ed esportazione tra la Cina e i paesi latinoamericani attraverso l'Oceano Pacifico.

A giugno, Brasile e Cina hanno firmato un accordo di studio per la costruzione di una ferrovia che collegherà il porto cinese in Perù al territorio brasiliano. Il governo brasiliano prevede un percorso che attraverserà gli stati di Acre e Tocantins, collegandosi alla Ferrovia di Integrazione Ovest-Est (FIOL) a Bahia.

Fiol, un progetto lungo 1.527 km tra Ilhéus e Caetité, a Bahia, avrà investimenti cinesi, secondo un accordo firmato tra il Fondo cinese per gli investimenti in America Latina (Clai-Fund), il China Railway Engineering Group (Crec), il governo di Bahia e Bahia Mineração.

Gli investimenti includono anche la produzione di SAF e macchinari agricoli e il finanziamento

L'avanzata del capitale cinese nelle campagne brasiliane promette di continuare nei prossimi anni. A maggio, durante la visita di una delegazione governativa in Cina, gli imprenditori del paese asiatico hanno annunciato un totale di 27 miliardi di R$ in investimenti in Brasile attraverso l'Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti (ApexBrasil).

Uno dei partecipanti all'incontro, la società cinese Envision, ha dichiarato che investirà fino a 5 miliardi di R$ nella produzione di carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) dalla canna da zucchero in Brasile.

Nella stessa missione ufficiale, il Ministero dello sviluppo agrario e dell'agricoltura familiare (MDA) e il Ministero dell'agricoltura e degli affari rurali della Cina hanno firmato un memorandum d'intesa per promuovere la meccanizzazione e il progresso tecnologico dell'agricoltura familiare in Brasile.

Il documento prevede il rafforzamento delle relazioni istituzionali, di investimento e di ricerca tra Cina e Brasile nel settore agricolo su piccola scala, con particolare attenzione al progresso delle tecnologie, ai macchinari specializzati e all'applicazione delle energie rinnovabili, in particolare per l'agricoltura familiare e i piccoli agricoltori.

Indirettamente, la Cina ha anche aumentato i suoi investimenti nel settore agricolo brasiliano attraverso istituzioni finanziarie. Nel 2012, la Banca Industriale e Commerciale della Cina (ICBC) ha ottenuto l'autorizzazione a operare in Brasile, offrendo finanziamenti per il commercio bilaterale, le infrastrutture e la produzione nazionale, con un forte potenziale per soddisfare la domanda del settore agroalimentare.

La banca è stata incaricata di realizzare, nel 2023, la prima transazione in Brasile con valuta cinese, senza utilizzare il dollaro, un modello difeso da Lula per le transazioni commerciali tra i paesi membri dei BRICS.

Nel giugno dello scorso anno, la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (BNDES) ha firmato un contratto con la Banca cinese per lo sviluppo per finanziare progetti infrastrutturali e industriali in Brasile, nei settori dell'elettricità, della produzione manifatturiera, dell'agricoltura, dell'estrazione mineraria, dell'acqua, del cambiamento climatico e dello sviluppo verde.