Neinor chiude un'espansione da 140 milioni di euro, sottoscritta per la maggior parte da Orion

Neinor ha chiuso un nuovo aumento di capitale da 140 milioni di euro, eseguito tramite un collocamento accelerato di 8,9 milioni di nuove azioni, sottoscritte principalmente dal fondo Orion , portando così la sua partecipazione nello sviluppatore a circa il 29%.

Il maggiore azionista della società ha acquisito 6,3 milioni di nuove azioni per 100 milioni di euro. Il prezzo di emissione è di 15,73 euro per azione , con uno sconto del 6,4% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di martedì scorso, ultimo giorno di contrattazione prima dell'approvazione dell'aumento del prezzo delle azioni.

Rispetto allo scorso giugno, quando Neinor aveva effettuato un collocamento accelerato a seguito dell'acquisizione di Aedas, questa nuova emissione offre un premio del 3,1%. Il consensus degli analisti indica un prezzo obiettivo di 19,50 euro per il titolo.

La parte restante dell'aumento, 40 milioni di euro, è stata collocata tra gli attuali azionisti istituzionali di Neinor. Banco Santander e JP Morgan hanno agito in qualità di coordinatori globali, mentre Alantra Equities ha svolto il ruolo di joint bookrunner.

Lo sviluppatore ha dissociato questa nuova espansione dall'acquisizione di Aedas e giustifica la sua motivazione con la ricerca di nuovi finanziamenti per rafforzare il bilancio dell'azienda e affrontare nuove operazioni di crescita.

A seguito di questo nuovo aumento di capitale, il capitale di Neinor aumenterà del 9,9% e sarà composto da 98.862.691 azioni. I tre maggiori azionisti controlleranno congiuntamente circa il 60% del capitale, mentre il flottante rimarrà pressoché stabile intorno al 40%.

Secondo la società, questo nuovo collocamento accelerato ha registrato una forte domanda , con ordini per un totale di oltre 550 milioni di euro, quasi quattro volte l'entità dell'emissione.

Questa nuova iniezione di fondi arriva pochi giorni dopo che lo sviluppatore ha esteso di 100 milioni di euro il suo green bond da 325 milioni di euro, con scadenza a febbraio 2023.

Lo sviluppatore ha lanciato questa nuova offensiva appena una settimana dopo aver completato l'acquisto di Aedas e con l'obiettivo di rafforzare il proprio bilancio per poter intraprendere nuove iniziative imprenditoriali.

Nel marzo 2023, il piano strategico 2023-2027 di Neinor prevede un investimento totale di un miliardo in nuove acquisizioni di terreni, di cui 500 milioni dovranno provenire da Neinor e gli altri 500 milioni da partner strategici in progetti di coinvestimento.

A seguito dell'operazione Aedas, la società ha completato acquisizioni di terreni e transazioni aziendali per un valore di oltre 2,7 miliardi di euro , di cui oltre 1,95 miliardi di euro impegnati direttamente da Neinor e oltre 750 milioni di euro dai suoi partner nelle joint venture: AXA IM, Orion Capital Managers, Bain Capital, Avenue Capital, Urbanitae e Ameris.

Nel complesso, queste transazioni riguardano circa 31.000 abitazioni in fase di sviluppo , con quasi il 50% dell'esposizione totale nella Comunità di Madrid.

Neinor ha chiuso un nuovo aumento di capitale da 140 milioni di euro, eseguito tramite un collocamento accelerato di 8,9 milioni di nuove azioni, sottoscritte principalmente dal fondo Orion , portando così la sua partecipazione nello sviluppatore a circa il 29%.