Alors que les constructeurs automobiles de Detroit 3 signalent des hausses de tarifs douaniers, les experts affirment qu'un accord commercial est la seule solution

Les trois constructeurs automobiles de Detroit subissent un coup dur à cause des tarifs douaniers imposés par l'administration Trump, et les experts du secteur affirment qu'une seule chose peut arrêter l'hémorragie pour l'industrie automobile nord-américaine : un accord commercial avec des taux de droits de douane bas pour l'industrie.

General Motors, Ford et Stellantis ont tous fait état d'impacts tarifaires de plusieurs milliards lors de récentes conférences téléphoniques sur leurs résultats.

Ford a déclaré mercredi avoir subi une perte de 800 millions de dollars américains (environ 1,1 milliard de dollars canadiens) au deuxième trimestre en raison des tarifs douaniers.

Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré que l'entreprise était en contact quotidien avec la Maison Blanche, avec pour objectif ultime de réduire ses coûts tarifaires, notamment sur les pièces détachées. « Nous pensons que le potentiel de croissance dépendra de l'évolution des négociations avec l'administration », a-t-il ajouté.

Cette annonce fait suite à l'annonce par General Motors la semaine dernière que les tarifs douaniers lui ont coûté 1,1 milliard de dollars américains (environ 1,52 milliard de dollars canadiens) au deuxième trimestre. Le directeur financier, Paul Jacobson, a déclaré que l'impact des tarifs sur l'ensemble de l'année pourrait atteindre 4 ou 5 milliards de dollars américains, bien que GM s'efforce de compenser ce montant par des ajustements de production, des initiatives ciblées en matière de coûts et une tarification cohérente.

« Au fil du temps, nous restons confiants que nos dépenses totales en matière de droits de douane diminueront à mesure que des accords commerciaux bilatéraux émergeront et que nos ajustements d'approvisionnement et de production seront mis en œuvre », a déclaré Jacobson lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de la société.

Lors de sa propre conférence téléphonique sur les résultats mardi, Stellantis a également déclaré que les tarifs avaient un impact majeur et pourraient s'élever à 1,5 milliard d'euros (environ 2,4 milliards de dollars canadiens) cette année.

Depuis avril, un taux de droits de douane de 25 % s'applique à toutes les voitures finies entrant aux États-Unis, quel que soit le pays dans lequel elles sont fabriquées. Mais en vertu de l'accord commercial Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), ce taux ne s'applique qu'au contenu non américain d'une voiture.

Jusqu'à présent, ce coût n'a pas eu d'impact sur les prix des voitures : GM a déclaré que les prix « restaient stables » pour le deuxième trimestre et a ajouté que les hypothèses de prix pour l'Amérique du Nord pour le reste de l'année restaient inchangées. Ford a également indiqué s'attendre à ce que les prix nets restent stables.

L'analyste industriel Sam Fiorani a déclaré qu'il n'était pas entièrement surprenant que les entreprises choisissent jusqu'à présent de supporter le coût des tarifs.

« Les constructeurs automobiles ne peuvent pas encore vraiment imposer directement les tarifs, car nous sommes dans une période de changement, nous ne savons pas quel sera le point final », a déclaré Fiorani.

Augmenter les prix de 10 ou 15 % pour l'instant, puis les baisser si les tarifs baissent, n'est pas envisageable, a-t-il expliqué, car les clients qui ont acheté la voiture alors qu'elle était au tarif le plus élevé seraient mécontents de ce changement. Si une augmentation des prix est décidée, il faudra que ce soit à plus long terme.

Les travailleurs de l'automobile ressentent l'impact

Alors que les acheteurs de voitures ont été épargnés par le coût des droits de douane pour le moment, les travailleurs de l'industrie automobile n'ont pas eu cette chance.

Lana Payne, présidente nationale d'Unifor, qui représente quelque 40 000 travailleurs du secteur des pièces et de l'assemblage d'automobiles au Canada, affirme que les tarifs ont entraîné des pertes d'emplois et d'investissements au Canada.

En mai, GM a mis à pied 750 travailleurs de l'automobile à son usine d'Oshawa, en Ontario, en supprimant un quart de travail. L'usine d'assemblage Stellantis de Windsor alterne également entre une production à plein régime, un horaire réduit et des fermetures complètes tout au long de l'été. L'usine Stellantis de Brampton, en Ontario, a également suspendu son réoutillage ces derniers mois, les travailleurs ayant récemment confié aux médias qu'ils étaient de plus en plus inquiets de la date de reprise du travail.

« Le carnage s'aggrave », a déclaré Payne. « Dans l'ensemble du secteur automobile, on constate des conséquences, d'une nature ou d'une autre, selon l'usine et la communauté. »

Si les droits de douane sur les automobiles sont là pour durer, Payne s'attend à ce que ces réductions et pauses de production se multiplient. C'est pourquoi elle estime qu'il est « essentiel » qu'un accord commercial entre le Canada et les États-Unis fixe les droits de douane sur les automobiles à zéro – un point qu'elle s'efforce de faire valoir auprès des représentants du gouvernement.

« Nous avons clairement indiqué au gouvernement quelles étaient nos limites », a déclaré Payne. « Même si nous sommes actuellement confrontés à la date butoir du 1er août… il est bien préférable de ne pas avoir d'accord plutôt que d'en avoir un qui ne ferait qu'entraîner une fuite continue des investissements et des emplois hors du pays. »

La seule chose qui pourrait aider est un accord commercial.

Bien qu'il n'ait pas de prédiction pour l'accord commercial du Canada, le président et chef de la direction de Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, David Adams, dit espérer que le taux sera nul, à tout le moins pour les voitures et les pièces conformes à l'ACEUM .

« La réalité est que tout tarif est problématique », a déclaré Adams. « Si l'on fait le calcul… on parle de milliards de dollars par an de coûts supplémentaires liés à ces tarifs. »

En tout cas, au-dessus de zéro, dit-il, les constructeurs automobiles commenceraient lentement à déplacer leur production vers les États-Unis.

Adams affirme qu'il ne sera pas nécessairement facile de parvenir à un accord et que le Canada devrait être très prudent quant à ce qu'il met sur la table, étant donné que l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique doit être révisé en 2026. Jusqu'à présent, les marchandises soumises à cet accord ont été à l'abri de tout tarif, ce qui a aidé le Canada à surmonter la tempête tarifaire.

« Nous n’avons pas beaucoup de cartes à jouer, et nous devons jouer celles que nous avons avec beaucoup de prudence et de stratégie », a déclaré Adams.

Étant donné que l'Union européenne et le Japon ont récemment conclu des accords avec les États-Unis qui permettront à ces pays de vendre des produits aux Américains à un taux de 15 %, Fiorani dit qu'il s'attend à ce que les voitures et les pièces non couvertes par l'ACEUM soient confrontées à un taux similaire.

Fiorani a déclaré que les accords avec l'UE et le Japon constituent un point sensible pour les constructeurs automobiles et les fournisseurs d'Amérique du Nord, étant donné que les tarifs pour les voitures en provenance d'Europe ou du Japon sont inférieurs aux 25 % actuellement appliqués aux voitures en provenance du Canada.

« Ces entreprises ont bâti leur rentabilité sur l'expédition de pièces détachées à l'étranger. Elles sont désormais en concurrence avec des véhicules provenant de l'UE, du Royaume-Uni ou du Japon, potentiellement soumis à des droits de douane inférieurs à ceux actuellement appliqués aux pièces et véhicules canadiens », a déclaré Fiorani.

Cela dit, Fiorani souligne que les accords conclus jusqu'à présent par le président américain Donald Trump ne sont encore que des « poignées de main au mieux », car aucun d'entre eux n'a encore été signé sur papier, ce qui signifie que la réalité pourrait encore changer.

À long terme, Greig Mordue, professeur agrégé à l'Université McMaster à Hamilton, estime que l'imposition de tarifs douaniers sur le secteur automobile, sous quelque forme que ce soit, reviendrait à démanteler l'industrie automobile nord-américaine, fondée sur les 60 dernières années. Et même si cela ne se fera pas du jour au lendemain, M. Mordue affirme que le Canada devra trouver des moyens de se démarquer des États-Unis à long terme.

Il a ajouté que si les Trois Grands de Détroit ont toujours été au cœur du secteur automobile nord-américain, ils ne produisent plus autant de voitures au Canada. Sur les 1,3 million de voitures produites ici en 2024, 533 000 étaient des Toyota et 420 550 des Honda.

Compte tenu de cela et du passage mondial des voitures à essence aux véhicules électriques, il affirme que le Canada devrait essayer de trouver des partenariats à l’étranger.

« Nous pouvons faire l'autruche et dire… "Il faut fermer les portes et faire de l'Amérique du Nord une forteresse", a déclaré Mordue. « Ou nous pouvons reconnaître que le monde est en train de changer. »