Les exportateurs polonais continuent de se faire concurrence sur les prix. Nombre d'entre eux envisagent l'Ukraine.
- Le pourcentage d’entreprises exportatrices polonaises touchées par la crise économique mondiale est passé de 80 % en 2023 à 66 % en 2024.
- Les stratégies commerciales des entreprises exportatrices polonaises sont restées inchangées depuis des années et reposent sur la concurrence par les prix. Les entreprises exportatrices sont plus innovantes que les entreprises polonaises en général.
- Les exportateurs investissent également de plus en plus dans les nouvelles technologies : la mise en œuvre de solutions basées sur l’IA est deux fois plus courante dans les entreprises exportatrices que dans les autres entreprises polonaises.
- Bien que le pourcentage d'entreprises touchées par le ralentissement économique ait diminué en 2024 par rapport aux années précédentes (de 80 en 2023 à 66%), la majorité des exportateurs déclarent toujours un impact négatif de facteurs externes, tels qu'une faible demande étrangère ou un taux de change défavorable aux exportations - selon une publication de l'Institut économique polonais « Les exportateurs polonais en période d'incertitude ».
Toutefois, les données montrent que les entreprises exportatrices polonaises s’adaptent aux conditions extérieures changeantes.
Le niveau d’incertitude parmi les entrepreneurs a diminué- La diminution de l'impact de la conjoncture économique sur les activités des exportateurs pourrait être liée à un rebond de la croissance du PIB dans l'Union européenne en 2024 et à l'adaptation aux nouvelles conditions des marchés étrangers. Le niveau d'incertitude parmi les entrepreneurs diminue. Suite à la croissance économique observée en 2022-2023, le niveau d'incertitude parmi les entrepreneurs a diminué.
Les entreprises exportatrices sont de moins en moins susceptibles de mettre en œuvre des stratégies d'ajustement pour maintenir la situation financière et économique de l'entreprise, comme l'ajustement des prix de vente aux conditions changeantes, commente le Dr Katarzyna Sierocińska, analyste senior de l'équipe d'économie mondiale à l'Institut économique polonais (PIE).
Les exportateurs ont évalué les obstacles au marché unique de l'UE plus favorablement que les années précédentes. Plus de la moitié (51 %) des exportateurs ont souligné la nécessité d'étendre les certificats et normes communs en 2024. Ce chiffre représente toutefois une baisse de 14 points de pourcentage par rapport à 2022.
Une baisse similaire a été constatée après l'introduction de mesures d'assouplissement des conditions d'emploi pour les étrangers, ce qui pourrait s'expliquer par la baisse générale de l'emploi étranger dans les entreprises exportatrices (de 62 % des entreprises exportatrices en 2023 à 53 % en 2024). Une diminution des réponses négatives a également été signalée concernant d'autres obstacles observés depuis des années.
La nécessité de prolonger la période de validité des permis, de réduire la fréquence des inspections et de limiter les critères d'appel d'offres favorisant les entreprises nationales a été signalée par environ 4 points de pourcentage d'entreprises de moins qu'en 2023. Les exportateurs ont également évalué les conditions d'exportation vers les marchés hors UE comme plus favorables, principalement en raison de la baisse des prix et des coûts de transport, de la réduction des risques et du soutien accru du gouvernement aux exportations.
La stratégie des exportateurs polonais n’a pas changé depuis des annéesLe rapport PIE soutient que la concurrence des exportateurs polonais sur les marchés étrangers repose depuis des années sur le prix des produits. En 2024, plus de la moitié (53 %) des entreprises exportatrices ont eu recours à une stratégie de prix ou à une stratégie de prix comportant des éléments de concurrence hors prix.
La part des exportateurs s'appuyant uniquement sur la concurrence hors prix est restée à seulement 2-3 % au cours des 12 dernières années au moins, période pour laquelle nous disposons de données pour cette question. En 2024, la part la plus élevée de ce type d'entreprises se trouvait parmi les entreprises exportatrices de produits de haute technologie.
Le profil des exportateurs polonais est également resté inchangé depuis des années. Les pays de l'Union européenne restent la principale destination des exportations polonaises.
En 2024, la majorité des entreprises polonaises ont indiqué l'Allemagne (36 %), les pays du groupe de Visegrad (12 %), la France (5 %) et d'autres pays de l'UE (20 %) comme leur principale destination d'exportation.
En outre, les exportateurs polonais sont principalement des grandes entreprises employant plus de 250 personnes (42 % en 2024) et des petites entreprises (36 %). En 2024, 78 % des entreprises exportatrices opéraient selon un modèle B2B et 14 % proposaient leurs produits directement aux consommateurs (B2C). 67 % des entreprises exportaient uniquement des biens de leur propre production. Il s'agissait principalement de petites entreprises et de celles dont la valeur annuelle des exportations était inférieure à 100 000 €.
Le rapport PIE montre que 40 % des exportateurs polonais interrogés en 2024 étaient intéressés par le démarrage ou la reprise des exportations vers l'Ukraine, bien que seulement 6 % souhaiteraient investir dans le pays après la fin de la guerre.
Le pourcentage relativement élevé d'entreprises souhaitant exporter vers l'Ukraine est resté constant depuis le début de l'invasion russe à grande échelle et explique la croissance des ventes polonaises sur ce marché. Le pourcentage d'entreprises souhaitant s'implanter sur le marché ukrainien augmente avec le niveau de développement technologique de leur production.
Les entreprises des secteurs de la chimie, des machines et de l'agroalimentaire ont le plus souvent déclaré avoir repris ou repris leurs exportations après la fin de la guerre. La plupart des exportateurs (76 %) n'ont pas subi de pertes liées à la guerre en Ukraine. Les autres ont principalement ressenti les conséquences indirectes du conflit armé, citant la perte des marchés de l'Est, l'inflation et les perturbations du transport de marchandises.
En 2024, 11 % des exportateurs ont mis en œuvre ou sont en train de mettre en œuvre l'intelligence artificielle, et 20 % envisagent d'utiliser l'IA dans leurs activités. Ce chiffre est presque deux fois supérieur à celui de l'ensemble des entreprises opérant en Pologne.
En 2024, 5,9 % des entreprises ont déclaré utiliser l'IA. Les entreprises exportatrices du secteur de la fabrication de machines et d'équipements sont les plus susceptibles d'utiliser l'IA, mais les producteurs de produits chimiques, de caoutchouc et de plastique, ainsi que de produits alimentaires envisagent également de mettre en œuvre ce type de technologie.
Il s'agit principalement de grandes entreprises, dont le chiffre d'affaires à l'exportation dépasse 10 millions d'euros. Les années 2022-2024 ont vu un intérêt croissant pour l'analyse du Big Data, le cloud computing, l'Internet des objets et les systèmes de gestion de bases de données SQL.
Un tiers des entreprises ont mis en œuvre ou sont en train de mettre en œuvre la robotique. Une tendance similaire se poursuit depuis 2022. L'intérêt pour les systèmes de gestion des ressources ERP a considérablement augmenté entre 2022 et 2023, se maintenant à un niveau élevé de 52 % au cours des deux dernières années.
wnp.pl
