De la ferme à l'entreprise : l'augmentation des droits de douane de Trump place l'agro-industrie dans une situation difficile

L'agro-industrie brésilienne est confrontée à sa plus grande menace commerciale depuis des années avec le tarif supplémentaire de 50 % annoncé par Trump, qui entrera en vigueur le 1er août. Cette mesure, la plus élevée jamais imposée hors Chine, met en péril 12,1 milliards de dollars d'exportations annuelles, soit 30 % de tout ce que le Brésil vend aux États-Unis.

Le café, le bœuf, le jus d'orange et le secteur forestier figurent en tête des secteurs les plus vulnérables. Pour certains d'entre eux, la surtaxe pourrait signifier la fin des exportations vers le marché américain, le plus important au monde.

Une étude du Centre d'études agroalimentaires FGV estime que les exportations pourraient chuter de 75 %, car les produits brésiliens deviendraient considérablement plus chers par rapport à ceux des autres concurrents.

Selon Rafaela Vitória, économiste en chef de Banco Inter, la forte demande mondiale de matières premières pourrait apaiser la situation des entreprises et leur permettre de réorienter leurs ventes vers d'autres marchés. « Les céréales et le café pourraient être orientés vers la Chine ou d'autres pays à forte demande », explique Caio Megale de XP Investimentos.

Selon UBS Wealth Management, le problème est plus important pour les produits plus transformés ou spécifiques de l'agroalimentaire. Il est peu probable qu'ils trouvent d'autres débouchés. Les produits du bois sont parmi les plus susceptibles d'être touchés.

À ce stade, l'accent est mis sur les négociations diplomatiques visant à inverser, au moins partiellement, la position de Trump. L'Association brésilienne de l'agroalimentaire (ABAG) affirme que les droits de douane ne sont pas économiquement justifiés. Le Brésil est un « partenaire commercial établi et fiable ». L'association souligne que les pertes ne se limiteraient pas aux exportateurs brésiliens. Elles affecteraient également durement les consommateurs américains.

La Confédération nationale de l'agriculture et de l'élevage (CNA) partage ce point de vue, espérant que « la raison et le pragmatisme prévaudront » dans les négociations.

Café : après cinq récoltes ratées, la hausse des tarifs douaniers de Trump intervient

Les grains de café dominent les exportations agroalimentaires vers les États-Unis, premier consommateur mondial. Au premier semestre, les ventes ont atteint 1,2 milliard de dollars américains, soit un sixième du commerce extérieur du secteur.

L'Association brésilienne de l'industrie du café (ABIC) craint une baisse de compétitivité et une hausse des coûts suite à la hausse des droits de douane décidée par Trump. Elle suggère au gouvernement brésilien d'agir de manière stratégique et diplomatique pour protéger les intérêts de l'industrie. Le maintien de la taxe constituerait un nouveau revers pour l'industrie, qui a subi cinq mauvaises récoltes.

Marcos Matos, directeur général du Conseil brésilien des exportateurs de café (Cecafé), a déclaré lors d'une interview accordée à CBN que des négociations diplomatiques étaient en cours en partenariat avec la National Coffee Association (NCA), une organisation nord-américaine représentant les torréfacteurs, les détaillants, les fournisseurs et les grandes entreprises. L'objectif de ces négociations est d'inclure le café dans une liste d'exemptions tarifaires, justifiant cette exclusion par le fait que ce produit n'est pas fabriqué aux États-Unis.

Le bœuf pourrait perdre l’un de ses principaux marchés à l’étranger

L'industrie bovine est également inquiète. Les États-Unis figurent parmi les principaux acheteurs : au premier semestre, les ventes ont totalisé un milliard de dollars. Selon le Secrétariat au commerce extérieur (Secex), 12 % des exportations de bœuf désossé congelé étaient destinées au marché nord-américain. La dépendance à la viande transformée est plus élevée : 65 %.

Le président de l'Association brésilienne des industries exportatrices de viande bovine (Abiec), Roberto Perosa, a déclaré à Reuters que les tarifs rendraient les ventes aux États-Unis irréalisables et que les contrats d'exportation devraient être révisés.

L'Association brésilienne des protéines animales (ABPA) suit les négociations entre les deux pays et constate que, même si la balance commerciale globale est peu affectée, les exportations de protéines animales vers les États-Unis sont importantes pour la chaîne de production. Outre la viande bovine, le pays achète également du porc.

Les entreprises brésiliennes du secteur opérant aux États-Unis, comme JBS et Marfrig, ne seront pas directement affectées par les droits de douane, car ils s'appliquent exclusivement aux produits importés du Brésil. Selon Genial Investimentos, cela contribue à minimiser l'impact sur les entreprises agroalimentaires opérant à l'international.

Un complexe forestier envisage la possibilité de perdre une entreprise d'un milliard de dollars

Les entreprises liées au secteur forestier font déjà leurs calculs, envisageant la possibilité de perdre des parts de marché aux États-Unis. Les entreprises des secteurs de la pâte à papier, du bois et du papier ont exporté 1,4 milliard de dollars au premier semestre.

La situation est plus délicate dans certains segments. 85 % des exportations de charpenterie et de menuiserie sont destinées à la première économie mondiale. Pour le bois profilé, ce chiffre atteint 80 %.

Selon Fabio Brun, président de l'Association des entreprises forestières du Paraná (APRE Florestas), l'augmentation des tarifs augmente les défis pour l'industrie forestière nationale, qui est déjà confrontée à des coûts élevés et à des restrictions logistiques.

Il souligne la nécessité pour le Brésil de coordonner ses efforts pour faciliter les négociations avec les États-Unis et atténuer l'impact de ces mesures. Il suggère également aux entreprises d'envisager des solutions alternatives et d'évaluer des stratégies pour atténuer les effets négatifs potentiels si la décision est maintenue.

La hausse des tarifs douaniers de Trump pourrait paralyser les ventes de jus d'orange

Les droits de douane de 50 % annoncés par les États-Unis pourraient compromettre les ventes de jus d'orange brésilien sur le marché américain, selon l'Association nationale des exportateurs de jus d'agrumes (CitrusBR). Au premier semestre, les exportations ont totalisé 655 millions de dollars.

Le nouveau tarif augmenterait de 533 % la taxe actuelle de 415 dollars par tonne, ce qui entraînerait une affectation de 72 % de la valeur du produit aux taxes. Selon l'entité, le secteur ne dispose pas de la marge nécessaire pour absorber cet impact.

Elle souligne que les entreprises brésiliennes auraient du mal à orienter leur production vers d'autres marchés. L'Europe achète actuellement 52 % du jus brésilien, mais a déjà réduit ses importations. On craint une forte baisse des prix.

L'association appelle le gouvernement brésilien à réagir et recommande de mobiliser des ressources diplomatiques pour protéger les emplois et les revenus. Le secteur estime que d'éventuelles négociations pourraient influencer une révision de la mesure.