Azul conclut un accord global avec le comité des créanciers concernant un plan de restructuration dans le cadre de la procédure de faillite.

La compagnie aérienne brésilienne Azul a annoncé samedi 1er janvier avoir conclu un accord global avec le Comité officiel des créanciers chirographaires (UCC) concernant un plan de restructuration consensuel. Cet accord représente une étape importante dans la procédure de faillite d'Azul (procédure de redressement judiciaire aux États-Unis), visant à « transformer l'avenir financier de l'entreprise et à assurer sa pérennité », selon la compagnie. Les créanciers chirographaires sont ceux qui ne disposent d'aucune garantie.

Selon la société, le Comité entend inciter tous les créanciers chirographaires à voter en faveur du plan après son approbation par le Tribunal.

Azul s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mai , confrontée à des difficultés pour lever des capitaux et renégocier sa dette en raison de son niveau d'endettement élevé. À cette époque, son ratio d'endettement était de 5,2. La dette de la compagnie aérienne avait augmenté de 50 % en un an, atteignant 31 milliards de reais.

Bien qu'étant une compagnie aérienne brésilienne, Azul a choisi de se placer sous la protection de ses créanciers aux États-Unis, ce pays offrant une plus grande flexibilité, des mécanismes de financement plus performants, une bureaucratie allégée et une expertise reconnue dans le secteur aérien. Latam et Gol avaient déjà fait de même peu après le début de la pandémie.

« Nous poursuivons notre processus de restructuration avec le soutien de nos principales parties prenantes, notamment nos créanciers chirographaires, avec lesquels nous sommes parvenus à un accord après des négociations constructives », a déclaré John Rodgerson , PDG d'Azul, dans un communiqué de presse.

Selon lui, les étapes franchies aujourd'hui « témoignent d'une dynamique positive dans la transformation de notre entreprise, alors que nous travaillons à renforcer notre structure de capital et à sortir de ce processus en tant qu'entreprise encore plus forte et plus durable. »

Azul affirme également rester concentrée sur le soutien de ses équipages, le service à ses clients et le positionnement de l'entreprise pour un succès à long terme.

Prochaines étapes

L'audience de divulgation visant à approuver la déclaration de divulgation et l'accord d'engagement de garantie d'Azul est prévue pour mardi prochain, le 4, à 11 h 00 (heure de l'Est des États-Unis).

Une fois approuvée, la déclaration de divulgation sera distribuée aux créanciers, accompagnée du plan de restructuration, pour examen et vote. Le tribunal tiendra ensuite une audience pour homologuer le plan de restructuration d'Azul.

L'audience de confirmation est actuellement prévue pour le 11 décembre.