Les mineurs entament des réunions avec des investisseurs pour émettre 400 millions de dollars d'obligations

Mineros SA a annoncé le début de réunions avec des investisseurs internationaux pour structurer une émission d'obligations de premier rang de 400 millions de dollars US par l'intermédiaire de sa filiale Mineros Netherlands BV, conformément à la règle 144A/Reg S de la loi américaine.

Selon la société, les obligations auront une durée de cinq ans et constitueront des obligations générales non garanties de premier rang de Mineros Pays-Bas. Elles seront également garanties par Mineros SA et ses filiales Hemco Mineros Nicaragua SA et Mineros Aluvial SAS BIC.

Le montant final, le taux d’intérêt et les conditions finales seront déterminés au cours du processus de tarification, en fonction de la demande du marché et des conditions financières mondiales.

Mineros utilisera le produit net de l'émission pour financer des projets d'investissement, des dépenses d'investissement et des besoins généraux de l'entreprise.

De plus, la société minière a signé une lettre d'engagement avec Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander SA et la Banque Royale du Canada pour établir une facilité de crédit renouvelable de premier rang pouvant atteindre 100 millions de dollars américains, dont 80 millions de dollars américains ont déjà été engagés par les trois institutions financières.

Le taux d'intérêt de la facilité sera de SOFR + 4,00 % par an, et sa durée estimée est de trois ans. L'emprunteur sera Mineros Pays-Bas, et Mineros et ses filiales, garantes des obligations, agiront également en qualité de garants de cette facilité de crédit.

La société a précisé que les obligations ne seront ni enregistrées au Registre national des valeurs mobilières et des émetteurs (RNVE) ni cotées à la Bourse colombienne, et ne pourront donc pas être offertes au public dans le pays. Elle a souligné que l'offre sera réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) aux États-Unis, conformément à la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières.

En plus des investisseurs non américains en vertu du règlement S sur les marchés internationaux.

Conformément à la loi colombienne, les institutions financières étrangères doivent se conformer au décret 2555 de 2010 et à la réglementation en vigueur applicable à tout placement privé destiné aux clients locaux.

Avec cette émission et la ligne de crédit associée, Mineros cherche à renforcer sa position de liquidité , à étendre sa capacité d'investissement et à optimiser sa structure de capital.

La société a souligné qu'elle ne procéderait pas à une offre publique aux États-Unis ou dans d'autres juridictions où une telle offre est interdite.

Il a également averti que la distribution de la publicité pourrait être restreinte dans certains pays , de sorte que l'opération restera dans les paramètres réglementaires internationaux.