L’essor des néobanques en Colombie : quels sont les objectifs des investisseurs et des acteurs concernés par cette transformation ?

La Surintendance financière vient de donner son feu vert à Revolut Group Holdings, une entité britannique qui propose des services bancaires numériques via une application mobile, pour créer Revolut Bank Colombia, qui sera la 30e banque du pays et la sixième à abandonner le concept de bureaux physiques pour opérer dans le segment en pleine croissance des néobanques.

L'annonce de la création de cette nouvelle entité intervient quelques semaines seulement après que la direction de Grupo Bolívar a annoncé que Daviplata, son portefeuille numérique créé il y a 14 ans, allait devenir une néobanque, où elle « mesurera ses forces » avec Lulo Bank, Ualá (Bancar Tecnología), Pibank, Rappipay et très prochainement avec Revolut Bank, entre autres entités numériques.

Mais, en outre, les administrateurs de Nequi, une entité contrôlée par Grupo Cibest, ont récemment reçu l'approbation de la Superfinanciera pour commencer à opérer en tant que société de financement (basée à Medellín), une approbation qui a été donnée le 4 novembre, par le biais de la résolution 2021 de cette année.

La néobanque britannique sera basée à Bogotá, sera lancée avec un capital autorisé d'environ 146,43 milliards de pesos, sera enregistrée auprès du Fonds de garantie des institutions financières (Fogafín) et sous la supervision de la Surintendance des finances, comme établi dans la résolution 1859 du 6 octobre 2025, qui lui donne carte blanche pour s'établir dans le pays.

Le concept d'entités opérant en ligne a fait son apparition en Colombie en 2011 avec la création de Daviplata, suivi par d'autres portefeuilles numériques tels que Nequi (de Bancolombia), Dale! (de Grupo Aval), Movii et Tpaga. Mais ce n'étaient pas les seuls développements ; à partir de cette année-là, l'offre financière numérique s'est développée et a connu sa plus forte croissance pendant la pandémie de 2020.

Aujourd'hui, d'autres entités numériques opèrent sur le marché financier colombien, telles que Nu Colombia, Mercado Pago, KOA, des sociétés de financement numérique, ainsi que neuf sociétés spécialisées dans les dépôts et paiements électroniques (Sedpes), dont Tecnipagos, Pagos GDE, Coink, Global Colombia 81, Stonex Global Payments Colombia et PayCash.

Bien que les termes « néobanque » et « banque numérique » soient souvent utilisés indifféremment, ils ne sont pas synonymes. La première est créée et fonctionne exclusivement en ligne, sans agences physiques, tandis que la seconde peut être une filiale entièrement en ligne d'une banque traditionnelle disposant d'une infrastructure physique, expliquent les experts.

Selon Sebastián Duran, directeur adjoint par intérim de la réglementation à la Surintendance des finances, les autorités de marché colombiennes ne font pas de distinction entre les deux. « La loi reconnaît uniquement la figure d'un établissement de crédit, qui peut être une banque, une société financière ou une société de financement. Les termes « néobanque » ou « banque numérique » relèvent davantage du jargon commercial que du cadre juridique. »

Le responsable souligne toutefois que « le point essentiel est que, quel que soit le canal ou la technologie utilisés, la réglementation garantit les mêmes normes de protection des consommateurs, de gestion des risques et de solidité financière que celles exigées des banques traditionnelles. »

Les investisseurs doivent satisfaire aux mêmes exigences que toute autre entité financière : démontrer un capital minimum de 141 milliards de pesos, prouver l'aptitude et la solvabilité des associés, présenter un plan d'affaires viable et obtenir une autorisation préalable de la Surintendance financière.

La concurrence, la dynamique du marché et la nécessité de toucher les jeunes générations avec des produits agiles et moins coûteux, conçus pour répondre à leurs besoins, sont à l'origine de cette évolution du secteur bancaire, non seulement en Colombie, mais aussi dans le monde entier.

Javier Suárez Esparragoza, président de Banco Davivienda, souligne que si DaviPlata a débuté comme un portefeuille numérique visant à faciliter les transferts et les paiements, il est devenu un service complet pour accompagner les particuliers dans tous leurs besoins financiers. « D'un simple outil du quotidien, nous sommes devenus une plateforme de services financiers proposant épargne, crédit, assurance et expériences numériques qui allient sens et bien-être. »

Le dirigeant affirme que la force des néobanques réside précisément dans leur capacité d'innovation et de réactivité face au marché, ainsi que dans la relation de confiance qu'elles tissent avec leurs utilisateurs. « DaviPlata, par exemple, parvient à créer un lien émotionnel grâce à un langage clair et des solutions simples. Cet équilibre entre technologie et empathie confère à DaviPlata un avantage unique. »

Andrés Vásquez, président de Nequi, souligne pour sa part que la concurrence qui s'installe dans le secteur financier du pays, avec l'arrivée non seulement de nouvelles entités mais aussi de différentes manières de faire des opérations bancaires et de servir les différents segments de marché, est un signe de la maturité qu'a atteinte ce secteur.

« L’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché et l’émergence de Bre-B sont des signes positifs qui renforcent l’interopérabilité et la robustesse de l’écosystème, ce qui profite aux consommateurs de services financiers. De plus, elles nous incitent à poursuivre nos efforts de progrès dans des domaines clés tels que l’accessibilité, l’expérience utilisateur et la sécurité », a souligné le dirigeant.

L'entreprise affirme clairement que sa priorité est de préserver la confiance des plus de 26 millions de personnes qui utilisent Nequi pour gérer leur argent à leur propre rythme. « Ce qui nous distingue », explique Vásquez, « c'est notre capacité à évoluer et à innover constamment avec un objectif précis : concevoir des solutions simples, sécurisées et humaines, alliant le physique et le numérique pour accompagner les gens au quotidien, en fonction de leur étape de vie et de leurs besoins. »

La croissance rapide de ce modèle bancaire dans la région laisse présager que d'ici la fin de l'année, les établissements qui l'adoptent déjà compteront environ 340 millions de clients. Cependant, les analystes estiment que cette dynamique les obligera à redoubler d'efforts pour rester compétitifs face aux acteurs du secteur bancaire centenaire ; ils devront proposer une expérience client de qualité supérieure.

« En 2025, nous avons constaté que les écosystèmes de paiement ont cessé de se concurrencer sur la vitesse et ont commencé à se concurrencer sur la valeur. Les entités qui parviennent à intégrer la sécurité, la facilité d'utilisation et la connectivité en temps réel font la différence dans la nouvelle économie numérique », déclare Alejandro del Río, directeur régional pour l'Amérique latine chez Paymentology.

Gabriela Utrera, directrice régionale des opérations chez VML The Cocktail Latam, a ajouté : « Dans un contexte multibancaire, il ne suffit plus d'avoir une application fonctionnelle ; il est essentiel d'en faire un écosystème financier personnalisé qui anticipe les besoins et génère de la valeur au-delà de la simple transaction. »

« Le secteur financier colombien doit repenser son approche en fonction des véritables priorités du client numérique. Aujourd'hui, la fidélité du client ne se gagne pas par l'infrastructure, mais par la pertinence et la proximité à chaque point de contact », a conclu Julio Pedrazuela, directeur de cette même entreprise.