Tendance du secteur : les assureurs perdent de leur importance – voici les raisons

On observe une certaine évolution dans le secteur européen de l’assurance, même si elle reste très prudente. En Suisse, les assureurs Helvetia et Baloise, jusqu'ici numéros cinq et six du marché, fusionnent. Tous deux sont également très actifs sur le marché allemand. En Allemagne, Barmenia et Gothaer viennent de finaliser leur fusion, et Süddeutsche Krankenversicherung et Stuttgarter Lebensversicherung souhaitent également fusionner.

De nombreuses autres entreprises négocient entre elles. « Quelque chose bouge sur le marché européen », déclare Johannes Bender, directeur de l'agence de notation Standard & Poor's. Selon Bender, la nouveauté réside dans le fait que non seulement on parle de projets, mais que des achèvements peuvent également être signalés. Il est urgent de bouger, surtout en Allemagne. Le marché est très fragmenté, de nombreuses entreprises disposent de systèmes de données obsolètes et sont soumises à de vives critiques car elles mettent souvent des semaines à payer après les dommages.

Il n’est pas étonnant que les assureurs perdent de leur importance. Exemple de prévoyance privée : en 2015, les assureurs-vie ont collecté 88 milliards d’euros de primes auprès de leurs clients. En 2024, ce chiffre n’était que de 6,8 % de plus, soit 94 milliards d’euros. Au cours de la même période, les ménages privés ont augmenté leur épargne de 184 milliards d’euros à 292 milliards d’euros, soit une augmentation impressionnante de 59 pour cent. Les Allemands épargnent beaucoup plus, mais pas avec l’assurance-vie. La demande stagne également dans le domaine de l'assurance de biens, où les clients assurent les voitures, les bâtiments, les accidents, la responsabilité civile et les risques industriels. À long terme, elle est même en baisse : il y a 20 ans, les primes dans ces secteurs représentaient 2,5 % du produit intérieur brut ; en 2024, ils ne représentaient que 2,1 pour cent.

Même les entreprises industrielles ont leurs problèmes avec les assureurs. L’industrie est confrontée à de nombreux risques : les matières premières deviennent chères, les marchés s’effondrent en raison des tarifs douaniers ou d’autres raisons, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés, les chaînes d’approvisionnement sont instables, le changement climatique est une préoccupation et les cyberattaques menacent l’infrastructure des données. Les assureurs ne jouent qu’un rôle très limité dans nombre de ces risques existentiels. Dans les domaines où les entreprises ont réellement besoin de protection, elles se montrent visiblement réticentes. Cela est particulièrement vrai pour l’assurance cybernétique, où les grandes entreprises ont beaucoup de mal à souscrire les sommes d’assurance nécessaires.

Les assureurs perdent leurs clients ; ils deviennent de moins en moins importants pour la société. Cela est dû en grande partie à des problèmes que nous avons nous-mêmes créés. Parmi les plus importants : il y a trop de fournisseurs. Sur les 71 compagnies d'assurance allemandes qui perçoivent plus de 50 millions d'euros de primes annuelles, 49 ont une part de marché inférieure à 1 %. Mais ils disposent tous d’un service informatique et juridique, de directeurs des ventes et d’un conseil d’administration grassement rémunéré.

À cela s’ajoute le pouvoir des grandes associations de vente et de courtiers, qui dans de nombreux cas dictent aux assureurs quel type de polices avec des commissions élevées ils doivent proposer. Tout cela conduit à une augmentation des coûts. Les Allemands disposent d’une armée de 181 000 courtiers d’assurance. La France en compte 64 000, les Pays-Bas 7 000. « Des coûts élevés peuvent indiquer que le rapport qualité-prix des produits d'investissement basés sur l'assurance n'est pas approprié », déclare l'autorité de surveillance financière Bafin.

Chaque année, les assureurs-vie versent ainsi environ huit milliards d’euros de commissions aux courtiers, agents et banques. Les entreprises récupèrent chaque centime auprès de leurs clients et leurs rendements sur les pensions privées sont proportionnellement plus faibles. L’assurance non-vie est également tout sauf efficace. Entre 25 et 35 pour cent des primes sont consacrées aux frais administratifs et de distribution. À cela s’ajoutent les coûts de traitement des réclamations, les taxes d’assurance et les bénéfices. Moins de la moitié des milliards de primes reviennent aux clients sous forme de paiements de sinistres : les clients paient beaucoup trop cher.

L’informatique de nombreuses entreprises est dans un état pitoyable. Julia Wiens, responsable de la surveillance des assurances à la BaFin et elle-même ancienne membre du conseil d'administration des assurances, constate « de graves lacunes » dans les systèmes informatiques. L'autorité de surveillance pousse à la modernisation, et il y a aussi la pression des clients. À l’ère d’Amazon et de Zalando, ils s’attendent à un service rapide ; ils ne veulent pas attendre des mois pour qu'un problème soit résolu.

L’avancée de l’intelligence artificielle dans la société et l’économie aggrave le problème. Les clients des assurances utilisent également Chat-GPT ou Perplexity, ce qui réduit le déséquilibre d’information entre les assureurs et les clients. « Très peu d’assureurs parviendront à gérer seuls la transformation technologique », estime Stephen Voss, directeur de l’assureur numérique Neodigital.

Former des groupes plus grands, réduire les coûts et déresponsabiliser les services commerciaux sont les étapes les plus importantes si les entreprises veulent avoir un avenir. Certaines sociétés disparaîtront également. L’exemple le plus récent est celui de l’assureur Element à Berlin, qui a fait faillite. En outre, une offensive en faveur de la transparence est nécessaire et urgente. Les contrats d’assurance doivent expliquer en termes simples ce qui est et n’est pas couvert et quels sont les coûts engagés. En cas de sinistre, les entreprises doivent communiquer ouvertement et rapidement. En particulier dans le domaine de l’assurance automobile, de nombreuses victimes doivent actuellement attendre des semaines avant que leur dossier soit traité.

« Les assureurs sont souvent difficiles à joindre et les clients n'ont aucune information sur l'état actuel du traitement de leur demande », déplore Bianca Boss, défenseure des consommateurs et membre du conseil d'administration de l'Association des assurés. « Le traitement des réclamations doit être numérique, simple et transparent. » Les consommateurs souhaitent également une réglementation beaucoup plus rapide, déclare Boss.

L’une des raisons pour lesquelles cela n’est pas le cas actuellement est la pénurie de travailleurs qualifiés dans les services des réclamations. Mais cela n’est pas tombé du ciel. Durant les années de faible sinistralité de la pandémie, les conseils d’assurance n’ont pas embauché ni formé suffisamment de spécialistes. Lorsque le nombre de réclamations a de nouveau augmenté en 2023, les assureurs se sont soudainement retrouvés avec des centaines de milliers de courriels et de lettres non traités.

Entre-temps, les piles de courrier sont devenues considérablement plus petites. Mais le problème fondamental demeure : les systèmes de nombreux assureurs ne sont plus adaptés à l’ère numérique actuelle. Cela ne s’applique pas seulement aux petites entreprises ; Les grands prestataires tels qu'Allianz, Ergo, Axa et Zurich sont également confrontés au changement technologique. Et ils n’ont pas non plus de solution pour lutter contre la lassitude des clients vis-à-vis de l’assurance.

Allianz est l’entreprise allemande qui verse le plus de dividendes ; Les actionnaires recevront plus de 6 milliards d'euros pour 2024. Mais ce n'est pas un signe de force : Allianz doit satisfaire ses investisseurs avec des dividendes élevés et des rachats d'actions. Le leader du marché manque également d’un véritable nouveau modèle économique pour l’assurance du futur avec lequel le groupe pourrait inspirer les clients et les investisseurs.