Battery X Metals fait appel à une banque d'investissement américaine pour soutenir son orientation stratégique vers une éventuelle cotation sur une bourse de valeurs américaine, conformément aux initiatives de croissance des États-Unis.

Points saillants du communiqué de presse :

1. Battery X Metals a nommé une banque d'investissement américaine comme conseiller financier exclusif pour aider la société à effectuer une éventuelle cotation au Nasdaq et ainsi faire progresser sa stratégie à long terme sur les marchés financiers.
2. Le contrat soutient les initiatives de croissance potentielles plus larges de Battery X Metals aux États-Unis, notamment la future commercialisation de son dispositif de rééquilibrage de batterie de véhicule électrique en instance de brevet avec une orientation stratégique à long terme sur le marché américain, la poursuite future de la recherche et du développement sur le recyclage des batteries en collaboration avec une des 20 meilleures universités mondiales et l'exploration des métaux de batterie assistée par l'IA au Nevada, aux États-Unis.
3. L'introduction en bourse au Nasdaq vise à renforcer le positionnement de Battery X Metals en tant que société d'exploration de ressources pour la transition énergétique de nouvelle génération et en tant que société technologique poursuivant une stratégie intégrée à 360 degrés en matière de métaux pour batteries - de l'exploration minérale basée sur l'IA à la récupération durable des matériaux de batterie et aux technologies d'extension de la durée de vie des batteries de véhicules électriques.

Vancouver, Colombie-Britannique - 11 juillet 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE : BATX) (OTCQB : BATXF) (FWB : 5YW, WKN : A40X9W) (« Battery X Metals » ou la « Société »), une société d'exploration de ressources et de technologies de transition énergétique, annonce qu'elle a engagé une banque d'investissement basée aux États-Unis (la « Banque d'investissement américaine ») comme conseiller financier exclusif et banquier d'investissement en vertu d'un accord écrit (l'« Accord »).

Selon les termes de l'accord, la banque d'investissement américaine fournira une gamme de services de conseil stratégique pour soutenir les initiatives de développement de la Société, notamment une éventuelle cotation sur une bourse nationale américaine, telle que le Nasdaq Composite (Nasdaq), le New York Stock Exchange (NYSE) ou le NYSE American (chacune étant une « Bourse nationale américaine »). Le mandat de la banque d'investissement américaine comprend également le conseil sur les alternatives de financement potentielles, la facilitation de l'accès des investisseurs par le biais de roadshows hors transaction, et l'assistance sur les aspects structurels et financiers d'une éventuelle cotation sur une bourse nationale américaine, qui pourraient être convenus d'un commun accord entre les parties.

Bien que le mandat couvre toutes les bourses nationales américaines qualifiées, Battery X Metals a choisi le Nasdaq comme place boursière privilégiée pour sa cotation. Le conseil d'administration et la direction estiment qu'une cotation au Nasdaq s'inscrit dans la stratégie de croissance à long terme de la Société, accroît sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels et particuliers américains et pourrait positionner Battery X Metals comme une entreprise de croissance de nouvelle génération, axée sur les marchés américain et international. Cet objectif est directement soutenu par les initiatives de croissance de la Société dans ses principaux secteurs d'activité, notamment la validation continue de sa technologie brevetée et de son dispositif de rééquilibrage pour cellules de batteries lithium-ion par sa filiale à 100 %, Battery X Rebalancing Technologies Inc. (« Battery X Rebalancing Technologies »), en vue de sa commercialisation. La stratégie de commercialisation globale de Battery X Rebalancing Technologies prévoit un déploiement futur dans les centres de service automobile et les ateliers des concessionnaires, avec une orientation stratégique à long terme sur le marché américain, sous réserve de la réussite du développement produit en cours, des initiatives de validation et de la conclusion d'accords commerciaux.

La Société fait également progresser le recyclage durable des batteries lithium-ion par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Battery X Recycling Technologies Inc. (« Battery X Recycling Technologies »), grâce à un accord de recherche collaborative modifié avec le département de génie minier de l'une des 20 meilleures universités mondiales (la « Global Top 20 University »), comme annoncé dans le communiqué de presse de la Société du 24 septembre 2024. Cette recherche porte sur le développement d'une technologie exclusive de flottation par mousse permettant de récupérer des matériaux de qualité batterie – notamment le graphite, le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse et le cuivre – à partir de batteries lithium-ion en fin de vie, afin de soutenir une économie circulaire des batteries. Bien que l'accord de recherche modifié ait été conclu le 30 juin 2025, Battery X Recycling Technologies étudie actuellement la possibilité de conclure un nouvel accord de recherche avec la Global Top 20 University afin de poursuivre et d'approfondir ses travaux antérieurs. Tout développement important sera divulgué conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Société développe également l'exploration minière basée sur l'intelligence artificielle (IA) par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Battery X Discoveries Inc., grâce à un accord de coentreprise conclu conformément à un protocole d'accord contraignant avec TerraDX Discoveries Inc. (« TerraDX ») et MineMind Metals Inc., comme annoncé dans le communiqué de presse de la Société du 25 avril 2025. Cette initiative se concentre sur l'exploration des métaux pour batteries au Nevada, aux États-Unis, en utilisant des modèles de ciblage IA propriétaires pour approfondir la connaissance du sous-sol et accélérer la découverte de métaux critiques pour batteries. Ces modèles IA sont conçus pour intégrer et analyser de vastes ensembles de données géologiques complexes, souvent non intégrés et inexploités, afin d'identifier des cibles minérales à forte probabilité. Cette approche axée sur les données vise à réduire les risques lors des premières phases d'exploration, à accélérer les délais de découverte et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les gisements de lithium, de cobalt, de graphite, de nickel et de manganèse. TerraDX est membre du programme NVIDIA Inception, qui soutient les startups leaders du secteur de l'IA en leur donnant accès à une infrastructure informatique avancée, à une expertise technique et à un accompagnement pour leur lancement sur le marché. Cette affiliation souligne le leadership technologique de TerraDX et renforce le profil d'innovation de la future coentreprise.

Ensemble, ces initiatives reflètent la stratégie intégrée à 360 degrés de Battery X Metals sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métaux pour batteries - de l'exploration au rééquilibrage en passant par le recyclage - et renforcent l'engagement de l'entreprise à développer des solutions de nouvelle génération qui soutiennent la transition énergétique.

« Cette collaboration avec la banque d'investissement américaine constitue une étape importante dans le parcours de Battery X Metals vers une cotation en bourse nationale américaine », a déclaré Massimo Bellini Bressi, PDG de Battery X Metals. « Nous sommes convaincus que la vaste expertise de la banque d'investissement américaine en matière de marchés de capitaux et ses solides relations avec les investisseurs privés et institutionnels renforceront notre positionnement stratégique et accéléreront notre croissance sur les marchés de capitaux et notre activité. »

Conditions de l'accord

En contrepartie de ses services, Battery X Metals a accepté d'émettre à la banque d'investissement américaine ou à son mandataire 577 915 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») prélevées sur le capital de la Société, payables en quatre (4) versements mensuels égaux à compter du 20 juillet 2025. Ces actions ordinaires bénéficient de droits d'enregistrement complémentaires et des mêmes droits accordés aux autres détenteurs d'actions ordinaires de la Société dans le cadre d'une éventuelle cotation sur une bourse nationale américaine. La Société s'engage également à enregistrer ces actions ordinaires conformément à la déclaration d'enregistrement qui sera déposée dans le cadre de cette éventuelle cotation sur une bourse nationale américaine.

Pour chaque financement réalisé par l'intermédiaire de la banque d'investissement américaine, la société versera une commission en espèces égale à 7,0 % du produit brut et émettra des bons de souscription d'actions à hauteur de 7,0 % des titres vendus. Ces bons auront une durée de trois ans et incluront les caractéristiques habituelles telles que l'exercice sans numéraire, les droits anti-dilution et les droits d'enregistrement. Le prix d'exercice sera égal au prix des titres vendus dans le cadre du financement concerné. En cas de fusion inversée, de fusion, de regroupement d'entreprises ou de toute autre cotation potentielle sur une bourse nationale américaine dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition, la banque d'investissement américaine aura droit à une commission de performance égale à 3,5 % du montant total de la contrepartie versée ou reçue dans le cadre de cette opération, sous réserve des exclusions habituelles. La contrepartie peut inclure des espèces, des titres de participation, des titres de créance, la prise en charge ou l'annulation de la dette, ainsi que des paiements conditionnels, différés ou des compléments de prix. La Société a également accepté de rembourser à la Banque d'investissement américaine les frais raisonnables engagés dans le cadre de la mission, y compris les frais juridiques, de déplacement et de tiers, sous réserve d'une autorisation écrite préalable. Les honoraires juridiques sont remboursables jusqu'à 125 000 USD si le financement est obtenu et jusqu'à 35 000 USD s'il ne l'est pas. Une « transaction » inclut également d'autres événements stratégiques initiés par la Banque d'investissement américaine, tels que des fusions, des acquisitions, des coentreprises, des cessions d'actifs ou des alliances stratégiques. La mission confère également à la Banque d'investissement américaine un droit de préemption pour une période de dix-huit (18) mois suivant la clôture de toute cotation potentielle sur une bourse nationale américaine. Si la Société souhaite engager un souscripteur, un agent de placement, un conseiller ou un autre intermédiaire à des conditions plus favorables dans le cadre d'un financement, elle doit d'abord proposer ces conditions par écrit à la Banque d'investissement américaine, qui peut accepter l'offre dans un délai de cinq jours. Ce droit ne s'applique pas en cas de résiliation du contrat de la banque d'investissement américaine pour motif valable, pour des financements n'impliquant ni banque d'investissement ni courtier, ou pour des transactions non négociées par la banque d'investissement américaine. L'engagement comprend les conditions habituelles en matière de confidentialité, d'indemnisation et de règlement des litiges.

Une éventuelle cotation sur une bourse nationale américaine reste subordonnée au respect par la Société de toutes les exigences qualitatives et quantitatives applicables. Ces exigences comprennent, entre autres, l'obtention d'un prix d'offre minimum approprié, d'un montant minimum de capitaux propres, d'un flottant, d'un nombre minimum d'actionnaires en lot rond et d'une capitalisation boursière minimale, ainsi que l'obtention de toutes les autorisations nécessaires de la bourse, des autorités réglementaires et des commissions des valeurs mobilières concernées.

À propos de Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE : BATX) (OTCQB : BATXF) (FWB : 5YW, WKN : A40X9W) est une société d’exploration et de technologie spécialisée dans les matières premières pour la transition énergétique. À cette fin, Battery X Metals s’engage à promouvoir l’exploration de gisements nationaux et critiques de métaux pour batteries, tout en développant des technologies propriétaires de nouvelle génération. Grâce à une approche diversifiée et globale du secteur des métaux pour batteries, l’entreprise se concentre sur la recherche, la prolongation de la durée de vie et le recyclage des batteries lithium-ion et des matériaux de batteries. Pour plus d’informations, veuillez consulter batteryxmetals.com.

À propos de la banque d'investissement américaine

U.S. Investment Bank est une banque d'investissement, une société de gestion de valeurs mobilières et d'actifs à service complet, dont le siège social est à New York. U.S. Investment Bank propose une gamme complète de services financiers, notamment des services de banque d'investissement, de gestion de patrimoine privé, de négociation d'actions, de titres à revenu fixe et de produits dérivés institutionnels internationaux, de recherche sur les actions et de courtage de premier ordre à une large clientèle d'entreprises, d'investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés. U.S. Investment Bank est une société de courtage enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et du Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB). Elle est également membre de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), de la Securities Insurance Protection Corporation (SIPC), du NASDAQ Stock Market et de NYSE Arca, Inc.

Au nom du conseil d'administration

Massimo Bellini Bressi, réalisateur

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Massimo Bellini Bressi

Directeur général

Courriel : [email protected]

Téléphone : (604) 741-0444

Avis de non-responsabilité concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué concernent, entre autres, les éléments suivants : les objectifs, les stratégies et les plans futurs de la Société concernant l'engagement de la banque d'investissement américaine ; l'inscription potentielle des titres de la Société sur une bourse nationale américaine ; la capacité de la Société à finaliser une éventuelle inscription sur une bourse nationale américaine ou un financement ; la capacité à satisfaire à toutes les exigences d'inscription applicables d'une bourse nationale américaine ; le calendrier, les avantages et les résultats prévus de toute inscription potentielle ou autre transaction sur les marchés financiers ; la portée et le succès des services de conseil fournis par la banque d'investissement américaine ; le développement potentiel, la commercialisation et le déploiement aux États-Unis du dispositif de rééquilibrage des batteries de véhicules électriques en instance de brevet de la Société ; l'exécution d'initiatives de croissance aux États-Unis alignées sur la stratégie commerciale de la Société ; le développement continu de ses technologies de recyclage de batteries, y compris la poursuite potentielle de sa collaboration de recherche avec une université mondiale du top 20 ; Français l'avancement de son initiative d'exploration de métaux pour batteries basée sur l'IA au Nevada ; le développement et les résultats de la coentreprise avec TerraDX et MineMind Metals Inc. ; et les performances attendues, la capacité d'intégration et l'efficacité des modèles cibles d'IA utilisés dans l'exploration minière, y compris leur capacité à accélérer les découvertes, à réduire les risques des projets en phase initiale et à identifier des cibles à forte probabilité ; et l'exécution de sa stratégie intégrée à 360° sur l'ensemble de la chaîne de valeur des métaux pour batteries, y compris l'exploration, le rééquilibrage et le recyclage. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, hypothèses et projections actuelles que la direction juge raisonnables à la date du présent communiqué. Cependant, ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des résultats, des performances ou des réalisations réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus. Ces facteurs comprennent, entre autres : la capacité de la Société à satisfaire aux critères de cotation, notamment le prix minimum, la capitalisation boursière, le flottant et la distribution aux actionnaires, en plus des exigences qualitatives pour la cotation sur une bourse nationale américaine ; l'issue et le calendrier des examens et approbations réglementaires et des commissions des valeurs mobilières ; les retards dans la réalisation ou la structuration d'une éventuelle cotation sur une bourse nationale américaine ou dans l'obtention de financement ; les fluctuations des conditions du marché ou du sentiment des investisseurs ; les défis technologiques ou commerciaux liés au lancement de produits ; les limites potentielles des modèles d'IA dans les applications géologiques, la disponibilité et la qualité des ensembles de données géologiques et la capacité à traduire les informations générées par l'IA en résultats d'exploration exploitables ; les retards ou les contretemps dans les programmes de recherche et développement ; et la conjoncture économique, réglementaire et géopolitique générale. Les énoncés prospectifs reflètent les convictions, les hypothèses et les attentes de la direction au moment où ils sont formulés et ne doivent pas être considérés comme des garanties de performance future. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et sont encouragés à consulter les documents d'information continue de la Société, disponibles à l'adresse www.sedarplus.ca, pour obtenir d'autres facteurs de risque et d'autres informations.

La langue originale (généralement l'anglais) dans laquelle le texte original est publié est la version officielle, autorisée et juridiquement contraignante. Cette traduction est fournie pour faciliter la compréhension. La version allemande peut être abrégée ou résumée. Nous déclinons toute responsabilité quant au contenu, à l'exactitude, à la pertinence ou à la précision de cette traduction. Du point de vue du traducteur, ce communiqué ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente ! Veuillez consulter le communiqué original en anglais sur www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ ou sur le site web de la société.

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