No es tu imaginación: Google Cloud está inundando la zona

La alianza de 100 000 millones de dólares entre Nvidia y OpenAI, anunciada el lunes, representa, por ahora, el último megaacuerdo que transforma el panorama de la infraestructura de IA. El acuerdo implica acciones sin derecho a voto vinculadas a la compra masiva de chips y suficiente potencia de procesamiento para más de 5 millones de hogares estadounidenses, lo que profundiza la relación entre dos de las empresas más poderosas de la IA.

Mientras tanto, Google Cloud apuesta por una estrategia completamente distinta. Mientras los principales actores de la industria consolidan alianzas cada vez más estrechas, Google Cloud está empeñado en captar la próxima generación de empresas de IA antes de que se vuelvan demasiado grandes como para ser cortejadas.

Francis deSouza, su director de operaciones, ha presenciado la revolución de la IA desde múltiples perspectivas. Como exdirector ejecutivo del gigante de la genómica Illumina, observó cómo el aprendizaje automático transformaba el descubrimiento de fármacos. Como cofundador de Synth Labs, una startup de alineación de IA con dos años de antigüedad, ha lidiado con los desafíos de seguridad de modelos cada vez más potentes. Ahora, tras incorporarse a la alta dirección de Google Cloud en enero, está orquestando una gran apuesta por la segunda ola de la IA.

Es una historia que a deSouza le gusta contar con cifras. En una conversación con este editor , señala repetidamente que nueve de los diez principales laboratorios de IA utilizan la infraestructura de Google. También afirma que casi todos los unicornios de IA generativa operan en Google Cloud, que el 60 % de las startups de IA generativa a nivel mundial han elegido a Google como su proveedor de nube y que la compañía ha comprometido $58 mil millones en nuevos ingresos para los próximos dos años, lo que representa más del doble de su tasa de crecimiento anual actual.

Cuando se le pregunta qué porcentaje de los ingresos de Google Cloud proviene de empresas de IA, responde que “la IA está redefiniendo el mercado de la nube y Google Cloud está liderando el camino, especialmente con las empresas emergentes”.

El acuerdo entre Nvidia y OpenAI ejemplifica la magnitud de la consolidación que está arrasando con la infraestructura de IA. La inversión inicial de Microsoft en OpenAI, de 1.000 millones de dólares, ha ascendido a casi 14.000 millones. Amazon le siguió con 8.000 millones de dólares en inversiones antrópicas, asegurando profundas personalizaciones de hardware que, en esencia, adaptan el entrenamiento de IA para que funcione mejor con la infraestructura de Amazon. Oracle también ha resultado ser un ganador inesperado, al cerrar un acuerdo de nube de 30.000 millones de dólares con OpenAI y, posteriormente, asegurar un impresionante compromiso de 300.000 millones de dólares a cinco años a partir de 2027.

Incluso Meta, a pesar de construir su propia infraestructura, firmó un acuerdo de 10 mil millones de dólares con Google Cloud mientras planeaba un gasto de 600 mil millones de dólares en infraestructura estadounidense hasta 2028. El proyecto “Stargate” de 500 mil millones de dólares de la administración Trump, en el que participan SoftBank, OpenAI y Oracle, agrega otra capa a estas asociaciones entrelazadas.

Estos acuerdos gigantescos podrían parecer amenazantes para Google, dadas las alianzas que empresas como OpenAI y Nvidia parecen estar consolidando en otros sectores. De hecho, parece que Google está siendo excluido de una frenética negociación.

Pero el gigante corporativo no se queda de brazos cruzados. En cambio, Google Cloud está contratando a empresas más pequeñas como Loveable y Windsurf —lo que deSouza llama la "próxima generación de empresas emergentes"— como "socios informáticos principales" sin grandes inversiones iniciales.

El enfoque refleja tanto la oportunidad como la necesidad. En un mercado donde las empresas pueden pasar de ser una startup a una multimillonaria en muy poco tiempo, como lo expresa deSouza, captar futuros unicornios antes de que maduren podría resultar más valioso que luchar por los gigantes actuales.

La estrategia va más allá de la simple adquisición de clientes. Google ofrece a las startups de IA 350.000 dólares en créditos en la nube, acceso a sus equipos técnicos y soporte para su comercialización a través de su marketplace. Google Cloud también ofrece lo que deSouza describe como una pila de IA sin concesiones —desde chips hasta modelos y aplicaciones— con una filosofía abierta que ofrece a los clientes opciones en cada capa.

“A las empresas les encanta poder acceder a nuestra pila de IA y a nuestros equipos para comprender el futuro de nuestras tecnologías”, afirma deSouza durante nuestra entrevista. “También les encanta tener acceso a la infraestructura empresarial de Google”.

La estrategia de infraestructura de Google se volvió aún más ambiciosa recientemente, con informes que revelan las maniobras entre bastidores de la compañía para expandir su negocio de chips de IA personalizados. Según The Information , Google ha cerrado acuerdos para colocar sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) en los centros de datos de otros proveedores de la nube por primera vez, incluyendo un acuerdo con Fluidstack, con sede en Londres, que incluye hasta 3200 millones de dólares en respaldo financiero para unas instalaciones en Nueva York.

Competir directamente con las empresas de IA y, al mismo tiempo, proporcionarles infraestructura requiere, digamos, sutileza. Google Cloud proporciona chips TPU a OpenAI y aloja el modelo Claude de Anthropic a través de su plataforma Vertex AI, incluso cuando sus propios modelos Gemini compiten directamente con ambos. (La empresa matriz de Google Cloud, Alphabet, también posee una participación del 14 % en Anthropic, según documentos judiciales del New York Times obtenidos a principios de este año; sin embargo, al preguntarle directamente sobre la relación financiera de Google con Anthropic, deSouza la describe como una "colaboración multidimensional" y me redirige rápidamente al mercado de modelos de Google Cloud, indicando que los clientes pueden acceder a varios modelos básicos).

Pero si Google intenta ser Suiza mientras impulsa su propia agenda, cuenta con amplia experiencia. Este enfoque se basa en las contribuciones de Google al código abierto, desde Kubernetes hasta el documento fundacional " Attention is All You Need ", que posibilitó la arquitectura de transformación subyacente a la mayoría de las IA modernas. Más recientemente, Google publicó un protocolo de código abierto llamado Agente a Agente (A2A) para la comunicación entre agentes, en un intento por demostrar su continuo compromiso con la transparencia incluso en áreas competitivas.

“A lo largo de los años, hemos tomado la decisión explícita de ser abiertos en cada capa de la pila, y sabemos que esto significa que las empresas pueden, sin lugar a dudas, usar nuestra tecnología para crear un competidor en la siguiente capa”, reconoce deSouza. “Esto lleva décadas sucediendo. Es algo que nos parece bien”.

El cortejo de Google Cloud a las startups llega en un momento particularmente interesante. Justo este mes, el juez federal Amit Mehta emitió un fallo con matices en el caso del gobierno por el monopolio de las búsquedas, que lleva cinco años en curso, intentando frenar el dominio de Google sin obstaculizar sus ambiciones en IA.

Si bien Google evitó las sanciones más severas propuestas por el Departamento de Justicia, incluida la desinversión forzosa de su navegador Chrome, el fallo subrayó las preocupaciones regulatorias sobre el uso que la compañía hace de su monopolio en las búsquedas para dominar la IA. Los críticos temen, comprensiblemente, que el vasto acervo de datos de búsqueda de Google le proporcione una ventaja injusta en el desarrollo de sistemas de IA, y que la compañía pueda implementar las mismas tácticas monopolísticas que aseguraron su dominio en las búsquedas.

En la conversación, deSouza se centra en resultados mucho más positivos. "Creo que tenemos la oportunidad de comprender a fondo algunas de las principales enfermedades que hoy en día desconocemos", afirma deSouza, por ejemplo, al describir una visión en la que Google Cloud contribuye a impulsar la investigación sobre el alzhéimer, el párkinson y las tecnologías climáticas. "Queremos trabajar arduamente para asegurarnos de ser pioneros en las tecnologías que posibilitarán ese trabajo".

Las críticas podrían no ser fáciles de apaciguar. Al posicionarse como una plataforma abierta que empodera, en lugar de controlar, a la próxima generación de empresas de IA, Google Cloud podría estar demostrando a los reguladores que fomenta la competencia en lugar de sofocarla, a la vez que forja relaciones con startups que podrían favorecer a Google si los reguladores aumentan la presión.

Para nuestra charla completa con deSouza, consulte el podcast StrictlyVC Download de esta semana; sale un nuevo episodio todos los martes.