Mercados globales mixtos a medida que aumentan nuevamente las preocupaciones arancelarias

Mientras persisten las incertidumbres sobre los posibles resultados de las medidas adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump en el marco de su política "America First", el anuncio de Trump de que no tiene intención de extender la duración de los aranceles que pospuso hasta el 9 de julio ha erosionado el apetito por el riesgo en los mercados.
🔹 Agencia Anadolu para novedades actuales, noticias especiales, análisis, fotos y vídeos
🔹 AA Live para desarrollos instantáneosLos analistas señalaron que las prioridades de riesgo cambian con frecuencia debido a la evolución de la economía estadounidense y las señales mixtas de los datos macroeconómicos, en paralelo a los temores de que las tensiones geopolíticas puedan volver a aumentar y las guerras comerciales puedan intensificarse nuevamente a través de los aranceles, y que esta situación dificulta a los inversores tomar decisiones y tiene un impacto en los precios.
Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca implementar los recortes de impuestos prometidos por el presidente Donald Trump durante su campaña electoral. El proyecto incluye aumentar los recortes de impuestos estatales y locales, eliminar los impuestos sobre las propinas y las horas extras, y extender los recortes de impuestos que entraron en vigor en 2017, además de implementar recortes al gasto. El proyecto de ley también debe ser aprobado por la Cámara de Representantes antes de que pueda ser presentado a la firma de Trump.
Los analistas señalaron que las preocupaciones sobre las perspectivas fiscales de Estados Unidos fueron seguidas de cerca por los inversores tras la aprobación del proyecto de ley fiscal, y que las inversiones en activos estadounidenses podrían ser reevaluadas si el proyecto de ley se aprueba en la Cámara de Representantes.
"No descartaré la posibilidad de un recorte de tipos en ninguna reunión"Además de estos avances, al hablar ayer en el Foro de Banca Central del BCE organizado por el Banco Central Europeo (BCE), el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, dijo que quieren obtener más datos y ver los efectos de los aranceles antes de empezar a bajar de nuevo los tipos de interés.
Powell afirmó que la economía estadounidense se encuentra en una muy buena posición y señaló que la inflación se comporta como se esperaba cuando se ignoran los aranceles. Powell señaló que el impacto de los aranceles aún no se ha percibido con mucha claridad y afirmó que esperan datos de inflación más altos durante el verano.
Cuando se le preguntó si la Fed habría bajado aún más las tasas de interés sin los aranceles, Powell dijo: "Creo que es cierto", y señaló que cuando vieron la magnitud de los aranceles y las expectativas de inflación aumentaron como resultado de los aranceles, tomaron una posición.
Powell afirmó que la gran mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) considera apropiado volver a recortar las tasas de interés más adelante en el año y que estarán monitoreando los datos sobre inflación y mercado laboral. Powell afirmó que no descartaría la posibilidad de un recorte de tasas en ninguna reunión y que esto dependería de la evolución de los datos.
Si bien en los precios del mercado monetario se espera que la Fed recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre con una probabilidad del 88 por ciento, las predicciones de que el Banco podría decidir recortar las tasas de interés un total de tres veces durante el año siguieron fortaleciéndose.
Tras estas declaraciones, todas las miradas se centraron en el mercado laboral, que tiene un peso significativo en las decisiones de política monetaria de la Fed. Los datos de empleo del sector privado de ADP, que se publicarán hoy, y los datos de nóminas no agrícolas, que se publicarán mañana, acapararán la atención de los inversores.
Los analistas señalaron que en estos datos se buscarán pistas sobre los pasos que dará la Fed en el próximo período y subrayaron que las señales recibidas de los datos podrían causar volatilidad en los precios de los activos.
En cuanto a los datos macroeconómicos, el número de vacantes de empleo JOLTS en EE. UU. alcanzó los 7,769 millones en mayo, el nivel más alto desde noviembre de 2024.
Aunque el índice de gerentes de compras (PMI) de la industria manufacturera estadounidense del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) subió a 49 en junio, señaló que la contracción en el sector continuó.
Los datos del PMI del sector manufacturero de junio, anunciados por S&P Global, también aumentaron a 52,9 con una revisión al alza. El índice alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2022.
El gasto en construcción en EE.UU. cayó un 0,3% en mayo, más que las expectativas del mercado.
Las expectativas de un "recorte de la tasa de interés" en el mercado de bonos y la onza de oro pasaron a primer planoLa actividad en los mercados de bonos está atrayendo la atención a medida que se intensifican las expectativas de que la Fed recorte los tipos de interés. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó ayer al 4,19 %, su nivel más bajo desde el 1 de mayo, y cerró en el 4,25 % al cierre de la jornada.
El precio de la onza de oro, cuyo costo alternativo ha disminuido con el debilitamiento del dólar y la caída de las tasas de interés de los bonos, subió un 1,1 por ciento ayer a 3.339 dólares, y actualmente se encuentra en 3.340 dólares, justo por encima de su cierre anterior.
Mientras que el precio del barril de petróleo Brent se negocia a 66,9 dólares, un 0,2 por ciento menos, el índice del dólar se negocia actualmente lateralmente en 96,7.
En el lado corporativo, las acciones de Tesla cayeron más de un 5 por ciento después de que Trump dijera que los subsidios recibidos por las empresas de Musk deberían ser investigados.
Ayer, en la Bolsa de Valores de Nueva York, el índice S&P 500 cayó un 0,11 %, el Nasdaq un 0,82 % y el Dow Jones un 0,91 %. Los contratos de futuros sobre índices en EE. UU. comenzaron la jornada con buen pie.
El Foro de Banca Central se sigue en EuropaAunque ayer se produjo una importante liquidación en los mercados bursátiles europeos, excluyendo el Reino Unido, los inversores están concentrados en el discurso que dará hoy la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
En su intervención en la apertura del Foro de Banca Central del BCE ayer, Lagarde dijo que el BCE estaba bien posicionado para afrontar los desafíos futuros tras su última revisión de la estrategia de política monetaria.
Respecto a la tasa de inflación de la eurozona anunciada en el 2 por ciento para junio, Lagarde dijo: "No puedo decir que la misión se haya completado con éxito en materia de inflación, pero el objetivo se ha alcanzado".
El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, dijo que la tasa de política monetaria está en una tendencia a la baja y que la política monetaria sigue siendo restrictiva y seguirá siendo así durante algún tiempo.
Por otro lado, la Agencia Federal de Empleo de Alemania (BA) anunció las cifras de desempleo de junio. En consecuencia, el número desestacionalizado de desempleados en el país aumentó en 11 mil personas en junio en comparación con mayo, alcanzando los 2 millones 970 mil. Se esperaba que el número de desempleados aumentara en 15 mil en junio.
La organización internacional de investigación financiera S&P Global anunció los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la industria manufacturera del Reino Unido correspondientes a junio. Según los datos, el PMI de la industria manufacturera del país se situó en 47,7 en junio. Si bien este nivel fue el más alto de los últimos cinco meses, se mantuvo por debajo de la zona de crecimiento de los 50 puntos.
Ayer, el índice FTSE 100 de Inglaterra subió un 0,28 %, mientras que el DAX 40 de Alemania cayó un 0,99 %, el FTSE MIB 30 de Italia bajó un 0,58 % y el CAC 40 de Francia bajó un 0,04 %. Los contratos de futuros sobre índices en Europa comenzaron la jornada con resultados positivos.
Trump amenaza con imponer aranceles a JapónSi bien en los mercados asiáticos se observó una tendencia mixta, las declaraciones del presidente estadounidense Trump respecto del acuerdo comercial con Japón ejercieron presión sobre los mercados bursátiles regionales.
Trump, quien dijo ser escéptico de que pudieran llegar a un acuerdo comercial con Japón, dijo que escribiría una carta a Japón y dijo en la carta: "Les agradecemos mucho y sabemos que no pueden hacer lo que necesitamos, así que paguen el 30 por ciento, el 35 por ciento o la cifra que determinemos".
El negociador comercial jefe de Japón, Ryosei Akazawa, dijo que las delegaciones japonesa y estadounidense estaban manteniendo conversaciones cordiales para un posible acuerdo, pero que todavía había diferencias fundamentales sin resolver.
Ante estos acontecimientos, el índice Nikkei 225 de Japón cayó un 0,2%, el Kospi de Corea del Sur cayó un 0,9% y el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,7%. El índice compuesto de Shanghái de China se mantuvo sin cambios.
Los datos de exportación se monitorearán a nivel nacionalTras una intensa actividad compradora ayer, el índice BIST 100 ganó un 1,33 % de su valor y cerró la jornada en 10.080,35 puntos. El contrato de futuros de agosto basado en el índice BIST 30 en el Mercado de Futuros y Opciones de la Borsa de Estambul (VIOP) se negoció a 11.920,00 puntos en la sesión de anoche, un 0,2 % por debajo del cierre habitual.
El USD/TL, que cerró ayer en 39,8370 con un aumento del 0,1 por ciento, se negocia horizontalmente en 39,8410 en la apertura del mercado interbancario de hoy.
Los analistas afirmaron que hoy serán importantes los datos de exportación del país, el empleo del sector privado de ADP en EE.UU., las declaraciones de la presidenta del BCE, Lagarde, y la tasa de desempleo en la eurozona, y señalaron que, técnicamente, los niveles de 10.100 y 10.200 del índice BIST 100 son resistencia, mientras que 10.000 y 9.900 puntos son soporte.
Estos son los datos a seguir en los mercados hoy:
12.00 Tasa de desempleo de la eurozona en mayo
14.00 solicitudes de hipoteca semanales en EE. UU.
15.15 EE. UU., empleo en el sector privado de ADP de junio
17.15 Eurozona, discurso de la presidenta del BCE, Lagarde
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