Los mercados globales se centran en las "cartas arancelarias" del presidente estadounidense Trump

Mientras continúan las preocupaciones sobre los posibles efectos de las políticas proteccionistas implementadas por la administración estadounidense sobre la economía y el comercio, el informe de empleo, que revela la saludable marcha del mercado laboral en el país, incrementó el apetito por el riesgo en los mercados.

Las nóminas no agrícolas en EE. UU. aumentaron en 147.000 en junio, superando las expectativas, mientras que la tasa de desempleo bajó del 4,2 % al 4,1 %. El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez en el país también se redujo a 233.000 en la semana que finalizó el 28 de junio, por debajo de las expectativas del mercado.

En EE. UU., el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) subió al 50,8 % en junio, en línea con las expectativas del mercado. Los datos del PMI del sector servicios de S&P Global cayeron 0,8 puntos en comparación con el mes anterior, hasta el 52,9 % en junio. Los pedidos de fábrica en el país aumentaron un 8,2 % en mayo, más de lo previsto.

El déficit del comercio exterior del país aumentó un 18,7 por ciento en mayo a 71.500 millones de dólares, mientras que las exportaciones disminuyeron un 4 por ciento y las importaciones un 0,1 por ciento.

Los analistas señalaron que después del sólido informe de empleo, las estimaciones en los mercados monetarios de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) recortaría las tasas de interés tres veces en la parte restante del año se debilitaron, y afirmaron que existe una probabilidad del 72 por ciento de que el Banco recorte la tasa de política en 25 puntos básicos en septiembre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que cree que si la Fed no recorta las tasas de política monetaria en julio, podría realizarse un recorte mayor en septiembre.

Por otro lado, se espera que el presidente Trump comience hoy a enviar cartas arancelarias a varios países. En declaraciones realizadas ayer, al salir de Washington para asistir a un evento en el estado de Iowa, Trump señaló que probablemente enviarán cartas a varios países a partir de mañana (hoy) indicando cuánto pagarán por comerciar con Estados Unidos.

Trump afirmó que el proyecto de ley aprobado por el Congreso, denominado "Un Gran Proyecto de Ley Hermoso", convertirá al país en un cohete y anunció que lo firmará el viernes a las 17:00 hora local. Afirmando que alcanzarán niveles récord de crecimiento, Trump dijo: "Mi primer mandato fue sumamente exitoso. Tuvimos la mayor economía en la historia de nuestro país. Creo que la superaremos en este mandato".

Sin embargo, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmó que el FMI mantiene su postura de que Estados Unidos debe reducir su déficit presupuestario con el tiempo y dijo que el proyecto de ley de "reducción de impuestos" que se discute en el Congreso va en contra de la recomendación de reducir la deuda.

Tras estos acontecimientos y el informe de empleo que superó las expectativas, aumentaron las opiniones de que la Fed no flexibilizará tanto como se esperaba, y la tasa de interés de los bonos estadounidenses a 10 años subió ayer al 4,35 por ciento.

El precio de la onza de oro cayó un 0,9 % ayer, hasta los 3.326 dólares, y actualmente cotiza a 3.340 dólares, un 0,4 % más. El índice del dólar también subió un 0,3 % ayer, hasta los 97, y ha bajado un 0,1 % en la jornada, hasta los 96,9.

Los precios del petróleo cayeron antes de la reunión de la OPEP+. El crudo Brent bajó un 0,5 %, situándose en 68,2 dólares por barril.

Ayer, en la Bolsa de Valores de Nueva York, el índice S&P 500 subió un 0,83 %, el Nasdaq un 1,02 % y el Dow Jones un 0,77 %. Los contratos de futuros sobre índices en EE. UU. comenzaron la jornada con una tendencia negativa.

La Bolsa de Valores de Nueva York, que cerró temprano ayer debido al feriado del Día de la Independencia en los EE.UU., estará cerrada para operaciones hoy.

Si bien ayer los mercados bursátiles europeos estuvieron dominados por las compras, los inversores están concentrados en el discurso que pronunciará hoy la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea (UE), Ursula von der Leyen, afirmó que están dispuestos a llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre aranceles. Leyen enfatizó que desean una solución negociada, pero también afirmó que se están preparando para la posibilidad de que no se alcance un acuerdo satisfactorio.

Von der Leyen, quien explicó que los países de la UE también estaban consultando sobre una lista de equilibrio contra EE. UU., afirmó: «Defenderemos los intereses de Europa. Todas las herramientas necesarias para ello están sobre la mesa».

Los inversores siguen de cerca los acontecimientos geopolíticos, así como los datos económicos. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró en una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, que no había logrado ningún avance en el proceso de paz en Ucrania.

Ayer, el índice FTSE 100 de Inglaterra subió un 0,55 %, el DAX 40 de Alemania un 0,61 %, el FTSE MIB 30 de Italia un 0,40 % y el CAC 40 de Francia un 0,21 %. Los contratos de futuros sobre índices en Europa comenzaron la jornada con resultados mixtos.

Los mercados asiáticos mostraron una tendencia mixta, con el presidente Trump probablemente comenzando a enviar cartas hoy sobre los aranceles impuestos a los países y el gasto de los hogares en Japón superando las expectativas, lo que ejerce presión sobre los mercados bursátiles regionales.

El aumento del gasto de los hogares en mayo superó las expectativas en un 4,7 % mensual y un 4,6 % anual, superando así las estimaciones. Se esperaba un aumento del 0,4 % mensual y del 1,3 % anual.

Por otra parte, el Ministerio de Comercio de China informó que Pekín está trabajando estrechamente con Estados Unidos para mantener los acuerdos alcanzados en junio en las conversaciones comerciales.

Con estos acontecimientos, el índice Nikkei 225 de Japón cayó un 0,1 por ciento, el índice Kospi de Corea del Sur cayó un 1,6 por ciento y el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,7 por ciento, mientras que el índice compuesto de Shanghai en China subió un 0,4 por ciento.

Tras una intensa actividad compradora ayer, el índice BIST 100 avanzó un 0,39 % de su valor y cerró la jornada en 10.228,39 puntos. El contrato de futuros de agosto basado en el índice BIST 30 en el Mercado de Futuros y Opciones de la Borsa de Estambul (VIOP) se negoció a 12.111,00 puntos en la sesión de ayer por la tarde, un 0,06 % por encima del cierre habitual.

El USD/TL, que cerró ayer a 39,8230 con un aumento del 0,1 por ciento, se negocia hoy a 39,8440 con un aumento del 0,1 por ciento en la apertura del mercado interbancario.

Los analistas afirmaron que hoy se seguirá una intensa agenda de datos, principalmente el Informe de evolución de precios del Banco Central de la República de Turquía (CBRT) y el tipo de cambio efectivo real en Turquía, y las declaraciones de la presidenta del BCE, Lagarde, el Índice de Precios al Productor (IPP) en la eurozona y los pedidos de fábrica en Alemania.

Los analistas afirmaron que están siguiendo de cerca los aranceles aduaneros y los desarrollos geopolíticos, y señalaron que, desde una perspectiva técnica, los niveles de 10.300 y 10.400 en el índice BIST 100 son resistencia, mientras que 10.100 y 10.000 puntos son soporte.

Estos son los datos a seguir en los mercados hoy:

09.00 Alemania, pedidos de fábrica de mayo

10.30 Eurozona, discurso de la presidenta del BCE, Lagarde

12.00 Eurozona, índice de precios al productor de mayo

14.30 Turquía, Tipo de cambio real efectivo de junio

18.00 Türkiye, informe sobre la evolución de los precios de TCMB

Los mercados estarán cerrados en EE.UU.