BCP emite 500 millones en deuda senior a seis años a una tasa del 3,125%
BCP emite 500 millones en deuda senior elegible para MREL, con un plazo de seis años y una tasa cupón de 3,125%.
Banco Comercial Português anunció la emisión de títulos de deuda preferente senior elegibles para MREL (Requisito Mínimo de Fondos Propios y Pasivos Elegibles)
El banco que preside Miguel Maya ha fijado este lunes las condiciones para una emisión de valores representativos de deuda senior preferente elegibles para MREL bajo su Programa de Euro Notes.
La emisión, por importe de 500 millones de euros, tendrá un plazo de 6 años, con opción de amortización anticipada por parte del Banco al final del 5º año, un precio de emisión del 99,631% y un tipo de interés fijo del 3,125% anual, durante los 5 primeros años (correspondiente a un spread del 0,95% sobre el tipo midswap a 5 años).
En el 6º año, el tipo de interés resultará de la suma del Euribor a 3 meses con un diferencial del 0,95%.
La emisión se colocó en el mercado internacional y sobre una base muy diversificada de inversores institucionales, principalmente fondos de inversión, bancos y fondos de pensiones.
jornaleconomico
